Presentatie ISI-Analyse 2012 Brancheoverleg DNB – Holland Quaestor Arthur Sonneville (TTB) Afdeling Toezicht Trustkantoren en Betaalinstellingen (TTB) 29 oktober 2012

Agenda Korte terugblik proces ISI-analyse Waar wordt de informatie uit de ISI-analyse 2012 voor gebruikt? Resultaten Sectoranalyse Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012

1. Korte terugblik proces ISI-analyse Alle 303 Trustkantoren hebben het ISI-formulier 2012 tijdig en volledig ingediend. Alle opmerkingen en vragen die via infotrust@dnb.nl zijn gesteld nemen we mee in de evaluatie. De vragen en opmerkingen zullen we verder gebruiken om het toelichtingsdocument op het ISI-formulier verder te verbeteren. Verder nu geen tijd om diep op het proces in te gaan, echter zal ook de sector nog worden betrokken bij de evaluatie van het proces en zullen zorgen om strakke deadlines en moeilijkheden met het aanleveren door ons worden aangepakt. Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012

Waar wordt de informatie uit de ISI-analyse 2012 voor gebruikt? Een actueel beeld te geven van de trustsector en de ISI-analyse geeft hierbij een ‘Snapshot’ van de vergunninghoudende trustkantoren. Verder biedt het ons de mogelijkheid deze informatie te delen met de sector en zo een gemeenschappelijk beeld te creëren over de trustsector. Het identificeren van (de grootste) risico’s binnen de Nederlandse trustsector, het zichtbaar maken van trends en ontwikkelingen en uitvoering geven aan het risicogebaseerde DNB-toezicht De onderwerpen voor de DNB-themaprojecten van 2012/2013 te kunnen bepalen Individuele trustkantoren kunnen identificeren die een verhoogd risicoprofiel hebben en daarom extra aandacht van DNB nodig hebben. Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012

3. Resultaten Sectoranalyse (1) Totaal aantal doelvennootschappen Aantal vergunninghoudende trustkantoren Stabilisatie in het aantal vergunninghouders, aantal dv’s blijft wel nog altijd groeien. Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012

3. Resultaten Sectoranalyse (2) Gemiddeld aantal DV-en per trustkantoor Gemiddeld aantal DV-en per accountmanager Groei in het aantal accountmanagers? Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012

3. Resultaten Sectoranalyse (3) Verdeling Trustsector in 2012 (naar aantal doelvennootschappen) Verdeling Trustsector naar omzetgegevens 2011 (x1000 euro) In totaal bijna 100 kantoren die of geen Dv-en hebben of geen omzet (opmerkelijk). Daarna vrij groot middensegment met tussen de 1-100 Dvs en een omzet van tussen de 10k en 100k. Linkergrafiek bevat aantallen in 2012, rechtergrafiek aantallen in 2011, omdat er (nog) geen omzetgegevens zijn voor 2012 Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012

3. Resultaten Sectoranalyse (4) Aantal DV-en met branches, zelfstandig bevoegde buitendirecteuren (z.b.b.d.) en dv-en gerelateerd aan onroerend goed Groei branches, groei zelfstandig bevoegde buitendirecteuren en krimp onroerend goed. Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012

3. Resultaten Sectoranalyse (5) Aantal Operationele Doelvennootschappen Groei in operationele dv-en en bij consultancy bijna verdubbeling. Overige categorieen Operationele DV-en zijn Handel (530) en Productie (118) Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012

Overzicht statistieken trustsector 2010 2011 2012 % van de sector Aantal vergunninghoudende trustkantoren 295 302 303   Nieuwe aanvragen voor een trustvergunning 10 23 17 Totaal aantal doelvennootschappen (dv’en) 20.109 22.972 23.549 Gemiddeld aantal dv’en per trustkantoor 68 76 78 Gemiddeld aantal dv’en per AM (‘span of control’) 21 16 9 Trustkantoren met meer dan 50 dv’en 54 71 72 24% Trustkantoren met 20 t/m 50 dv’en 44 60 20% Trustkantoren met minder dan 20 dv’en 171 56% Aantal dv’en met een PEP als UBO 351 501 493 Aantal dv’en met branches 388 539 1.324 Aantal dv’en met zelfstandig bevoegde buitendirecteuren 2.058 2.873 3.293 Aantal dv’en gerelateerd aan onroerend goed 2.034 2.357 1.780 Aantal operationele dv’en 798 895 Aantal operationele dv'en waarbij sprake is van consultancy 153 247 31% Aantal dv’en aangebracht door feeders 781 1.430 1.317 Trustkantoren zonder dv'en 37 12% Trustkantoren waarbij sprake is van verkoop van rechtspersonen 15% Trustkantoren met doorstroomvennootschappen Aantal doorstroomvennootschappen 111 Trustkantoren met dienstverlening aan commanditaire vennootschappen 67 22% Trustkantoren met dienstverlening aan coöperaties / coöperatieve verenigingen 103 34% Trustkantoren met een interne compliance functie 167 55% Trustkantoren met een externe compliance functie 46 Trustkantoren met een combinatie van een interne en externe compliance functie 90 30% Trustkantoren die het PHB (nog) niet hebben aangepast a.g.v. de wetswijziging op 1 juli 2012 168 Misschien enkele opvallende aantallen dikgedrukt? Open velden= niet uitgevraagd toendertijd of nvt. Presentatie ISI-Analyse 2012 / 29 oktober 2012