De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Concretiseer je Ambities Van droom naar wens, van wens naar doel, van doel naar plan, van plan naar een droom die werkelijkheid wordt Welkom bij Betrokken.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Concretiseer je Ambities Van droom naar wens, van wens naar doel, van doel naar plan, van plan naar een droom die werkelijkheid wordt Welkom bij Betrokken."— Transcript van de presentatie:

1 Concretiseer je Ambities Van droom naar wens, van wens naar doel, van doel naar plan, van plan naar een droom die werkelijkheid wordt Welkom bij Betrokken Verwachtingen overtreffen Samenwerken waarmaken inleven betrouwbaar Creatief klantgericht toegevoegde waarde Waarde leveren innovatief snappen pro-actief

2 Wat is Voordeel ? Dienst of Product

3 Wat is Financieel Voordeel? Plan - kwaliteit - - Betrokkenheid Zelfstandig – Prijs - Product Gewenste beeldvorming 1.Organisaties die vertrouwen verdienen 2.Producten die zekerheid bieden en doen wat de consument verwacht 3.Mogelijkheden creëren voor mens, onderneming en samenleving Bestaande beeldvorming 1.Grote maatschappijen, kleine lettertjes 2.Klanten trekken aan het kortste eind 3.Geld verdienen staat centraal Dienst of Product?

4 Rust / Ruimte en Energie Kwaliteit David Allen: Als mensen op een natuurlijkere en informelere manier vooruit zouden kijken, zouden ze volgens hem met minder stress betere resultaten behalen De Blauwdruk Het vertrekpunt Keuzes maken Doen

5 Door financiële volwassenheid ben je in staat resultaat te realiseren Overzicht (Inkomsten en Uitgaven)?Inzicht (Kennis / Ervaring)? Waarde van risico’s ?Waarom dit product? Alles is zo complex

6 Praatkaart – Financiële Huishouding Leeftijd I i uitgaven Belasting NBI 65 jr I V ISZAWOverigIVO Inkomen / Scheiding / Ziekte / Arbeidsongeschikt / Werkloos / Overlijden / Vermogen / Inkomen pre pensioen Fundament Opbouw deel Dakdeel Afbouwfase

7 Om doelen in het leven te bereiken zal men eerst doelen moeten creëren. Een doel kan pas worden vastgesteld als er sprake is van Overzicht, Kennis en Inzicht. Motivatie en Daadkracht zijn nodig om doel(en) te kunnen realiseren. Samen met een financial Life coach ben je in staat om de focus op jouw doelen vast te houden c.q. bij te stellen en te managen. Door deze manier van leven is iedereen in staat het leven te leven, zoals men dat vanuit de diepste grond van zijn hart zou willen leven. Dit is wat wij noemen (financiële) vrijheid en volwassenheid. Te genieten van een zo’n hoog mogelijke KWALITEIT van het leven zonder te worden gehinderd door beperkende overtuigingen over geld Praatkaart – Kennismaking

8 Een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven bereiken zonder te worden gehinderd door de beperkende overtuigingen over geld Bron: Nibud geldzaken in de praktijk nov 2009 pagina 32 en 38 Geluksbeleving: Woonsituatie Vrije tijd Gezondheid Financiële situatie

9 voor goud gaan? Coaching Persoonlijke ontwikkeling om inkomen te genereren en bezit en vermogen te verwerven en te beschermen

10 WalterFD Dienstverlening Verkenning (intake) Win – Win situatie Passen wij bij elkaar Inventarisatie Persoonlijk Financieel Overzicht huidige situatie Analyse Inzicht Generiek Advies Structuurplan (Persoonlijk Financieel Plan) Advies Via derden Inzicht Product advies Financieel Advies Plan Bemiddeling Nazorg Product Via derden Realisatie Basis Product Beheer Nazorg Uitgebreid Financieel Abonnement Kennismaking Kijken waar we elkaar van dienst kunnen zijn Verkorte inventariseren wensen/doelstellin gen Onderhandelen over de eventuele inhoud van dienstverlening Inventariseren Klantprofiel 1 Persoonlijkheids- profiel Financiële beslisstijl Communicatiestijl Controleren Confronteren Prioriteiten Planning Transformeren Aandachtspunten Evalueren Klantprofiel 2 Presenteren Verifiëren (Klantprofiel 3) Maatwerk Analyse Formuleren Motiveren Evalueren Registreren Aanvragen / Wijzigen van producten Begeleiden/ Controle Opnemen in Administratie Borging WFT Jaarlijks: Verbetering Financiële intelligentie (inzicht) Persoonlijk Financieel overzicht Managen doelstellingen Aandachtspunten Wat doe ik? Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Wie ben ik? Waar schiet ik tekort ? Wat moet ik doen? Basis nazorg? Uitgebreide nazorg?

11 WalterFD Dienstverlening / Beloning Uitgangspunt – gebruiker betaalt, echter loyaliteit wordt beloond Verkenning (intake – Kenningsmaking) InventarisatieAnalyseAdviesBemiddeling Nazorg Product Nazorg Uitgebreid Win – win situatieFinancieel Overzicht Persoonlijk Financieel Plan Financieel Advies Plan Realisatie/ Beheer Financieel Abonnement Passen wij bij elkaar InventarisatieKeuze criteriaProduct adviesProduct begeleiding Permanent Overzicht Project planningAdvies Financiële constructie EvaluerenBemiddelenInzicht vergroten AanpassenDossiervormingRust EvaluerenVastleggenNazorg ProductDoelen bereiken door goed management U bent geen kosten verschuldigd Start bedrag Vanaf € 250 Start bedrag Vanaf € 700 Tarief van derden Vast tarief Aanvullend: Belastingservice Budgetplanning Product korting Beloning Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 DVD/Brochure Dienstverleningsovereenkomst of opdrachtbevestiging inclusief Algemene Voorwaarden ContractInformatie

12 Ik ben aangesloten bij de Stichting Excellent adviseren Dit is voor goud gaan = Excellent Adviseren (www.excellentadviseren.nl)www.excellentadviseren.nl Prijs - Rentabiliteit, duurzaamheid Presentatie - Begrijpelijk, klantgericht (Beeldend) Positie - Onafhankelijk Professioneel - Vakbekwaam (Kennis, kunde en kunst) Proces - Transparant, duidelijk, reproduceerbaar Passie - Betrokken, gedreven, aanspreekbaar, innovatief, creatief Persoon - Klant centraal in alle doelstellingen

13 . Advies = meervoud van inzicht Product keuze maken o.b.v. te beperkt inzicht is gevaarlijk

14 McClelland Product keuze maken o.b.v. te beperkt inzicht is gevaarlijk Is voor goud gaan

15 Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen Financiële zaken Positie bepalen: Persoonlijk Financieel Overzicht Inzicht Vergroten Doelstellingen: Zonder inzicht Geen uitzicht Persoonlijk Financieel Plan Realiseren en Beheren: Uw financieel portaal Financieel Abonnement Het managen van uw verwachtingen Diensten: 1 - Overzicht, Inzicht en Beheer = Financieel Abonnement Is voor goud gaanLife planning Abonnement Financieel onafhankelijk worden? Leef je leven zoals jij dat wilt

16 Digitale Kluis Alert System

17 Werken per Scenario om het overzicht te houden Gegarandeerd via Abonnement

18 Levenscyclus met belangrijke gebeurtenissen * * * * * * * * * Dit zijn de kruispunten in uw leven. Bekijk uw hele financiële pakket opnieuw

19 Voordelen van Financieel Abonnement Het leven leiden, zoals u dat graag wilt Overzicht en Inzicht van al uw financiële zaken Financiële zaken Producten 1-2 Producten 3 – 4 etc.

20 Persoonlijke begeleiding wenst / toe laat Zekerheid Gemak Inzicht Overzicht Financieel voordeel (op termijn) Vertrouwenspersoon – Financiële Vriend Welke doelgroepen zijn geschikt voor mijn Financieel Abonnement? Samen staan we sterk

21 Stapt u ook mee in de nieuwe wereld? Eerlijk Deskundig (Vaardig) Transparant Onafhankelijk Rust Vertrouwenspersoon Uitgangspunt; Win- Win- situatie Slot


Download ppt "Concretiseer je Ambities Van droom naar wens, van wens naar doel, van doel naar plan, van plan naar een droom die werkelijkheid wordt Welkom bij Betrokken."

Verwante presentaties


Ads door Google