De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht Alles over financiële zaken voor 55+ers Vitaal+Beurs Woudenberg 9 & 10 mei 2014.

Verwante presentaties


Presentatie over: "55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht Alles over financiële zaken voor 55+ers Vitaal+Beurs Woudenberg 9 & 10 mei 2014."— Transcript van de presentatie:

1 55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht Alles over financiële zaken voor 55+ers Vitaal+Beurs Woudenberg 9 & 10 mei 2014

2 Hornbill – Inzicht in financiën Diensten • financieel advies • vermogensbeheer • hypotheken • inrichting en afwikkeling nalatenschap • bewindvoering Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014 Kernwaarden • integer • onafhankelijk • vakkundig • persoonlijk • helder

3 Pieter Bas Schrieken • Econoom • Jarenlange advieservaring bij Robeco en ING Bank • Ontwikkelingssamenwerking Hivos en Oikocredit • Nu: oprichter Hornbill Belangrijk: Een goede adviseur probeert te achterhalen wat de drijfveren zijn voor financiële afwegingen Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

4 Financiën en overzicht? Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

5 Financiën en overzicht? Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014 “ Kunnen wij dat droomhuis kopen?” “Wanneer zouden wij minder kunnen gaan werken?” “Redden wij het met de huidige opbouw van ons pensioen?” “Hoeveel geld moeten wij maandelijks opzij zetten voor die grote reis?” “ Ik geef liever bij leven…..” “Mijn man is overleden. Wat moet ik nu doen met de nalatenschap?” “Redt moeder het alleen met het beheer van haar financiën?”

6 Inzicht in financiën Financiële spiegel Plannen/ Doelen Financiële situatie Maat- regelen Gezins- situatie Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

7 Financiële spiegel • Inventarisatie van wat er is en komen gaat • Gezinssituatie • Pensioen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid • Wensen en doelstellingen • Levensgebeurtenissen • Te nemen maatregelen • Risico’s Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

8 Financiële spiegel Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

9 Financiële spiegel Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

10 Vermogensbeheer • eenmalige of periodieke inleg • beleggingsportefeuille • verdeling over verschillende risico’s • beheer of zelf kiezen • fondsenmozaïeken • samenwerking met en Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

11 Vermogensoverdracht • wat is er aanwezig aan financiële middelen? • wat is er nodig? • wat is fiscaal mogelijk? • wat gebeurt er na overlijden van één of beide ouders? Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

12 Zorg voor ouderen Als eigen beheer niet meer gaat Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014 • civiel bewind • ingrijpend traject • uitgebreide bespreking met betrokkene en familie • vertrouwen erg belangrijk • benoeming via rechtbank • vastgesteld tarief voor basiswerkzaamheden

13 Begeleiding financiële zaken • Aangifte Inkomstenbelasting box 1, 2 en 3 • Toeslagen en voorlopige teruggave • Hulp bij afhandeling nalatenschap • Aangifte erfbelasting Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

14 Opvolging financieel advies en bemiddeling • Hypotheek • Verzekering • Samenwerking met Bergstraat 43, Amersfoort Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

15 Presentatie 2 juli as Peinst u wel eens over uw geldzaken? • Inhoudelijke presentatie over vermogensbeheer • Lezing door Robert van Beek, vertaler van het boek “Doe niet langer domme dingen met je geld” • Uitleg werking NNEK en Fondsenplatform • Waarom een particulier de markt niet kan verslaan en altijd op verkeerde momenten in en uitstapt • Golfclub Hoogland • tot Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

16 Aanbieding voor Vitaal+Beurs gangers! Waardebon voor bezoekers Vitaal Plus Beurs Woudenberg 9 en 10 mei 2014 Tegoed voor het maken van een financiële spiegel simpel voor € 150,- in plaats van de normale prijs van € 295,- of uitgebreid voor € 250 in plaats van € 495!! Laat uw financiële situatie nu en in de toekomst een keer in zijn geheel onder de loep nemen. Zie de bon in uw tas! Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

17 Contactgegevens Hornbill – Inzicht in financiën Bergstraat 43, Amersfoort Telefoon Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014 Hartelijk dank voor uw aandacht Vragen?


Download ppt "55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht Alles over financiële zaken voor 55+ers Vitaal+Beurs Woudenberg 9 & 10 mei 2014."

Verwante presentaties


Ads door Google