Vakbekwaamheid & Deskundigheid

Presentatie over: "Vakbekwaamheid & Deskundigheid"— Transcript van de presentatie:

1 Vakbekwaamheid & Deskundigheid
Opleiding & examens

2 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel D Was……. B B B B B D= Diploma B= Bedrijfsvoeringsmodel

3 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel ? Wordt……. D D D D D D=Diploma/beroepskwalificatie

4 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Iedere klantmedewerker die zich bezig houdt met adviseren moet een diploma hebben. Adviseren is een concrete aanbeveling van een specifiek financieel product aan een klant, het geadviseerde product hoeft niet daadwerkelijk te worden afgesloten. NB. Vragen in de nazorgfase over de passendheid van het bestaande product kan een aanbeveling zijn.

5 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Beroepskwalificatie-woordenboek Bedrijfsvoeringsmodel Beroepskwalificatie CDFD Digitaal Portfolio Exameninstituut Examenlocatie Omwisselaktie PEplus-examen

6 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Pens Bedr Hyp Z C Part V I Part V V B B B B B B B B

7 Beroeps-kwalificaties
Stap 1 In welke productcategorieën wordt er geadviseerd? Stap 2 Welke diploma’s hebben ‘adviseurs’? (registreren in het digitaal portfolio) Stap 3 Wie maakt er gebruik van het overgangsrecht? Stap 4 Wie moet er direct een beroepskwalificatie verwerven? Stap 5 Omwisseling in gang zetten (kopie diploma’s insturen) Stap 6 PEplus-examen aanvragen/doen Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

8 Vergunningen adviseren
Financiële Dienst Product Begindatum Einddatum Adviseren (2:75) Betaalrekeningen 17-nov-08 Consumptief Krediet Elektronisch geld Hypothecair Krediet Inkomensverzekering 1-jan-14 Schadeverzekeringen particulier Schadeverzekeringen zakelijk Spaarrekeningen Vermogen Zorgverzekeringen Adviseren (2:96) Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

9 Vergunningen bemiddelen
Financiële Dienst Product Begindatum Einddatum Bemiddelen (2:80) Betaalrekeningen 17-nov-08 Consumptief Krediet Elektronisch geld Hypothecair Krediet Inkomensverzekering 1-jan-14 Schadeverzekeringen particulier Schadeverzekeringen zakelijk Spaarrekeningen Vermogen Zorgverzekeringen Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

10 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Voorbeeld omwisselen: Jan de Groot (48) is in het bezit van een assurantie B/A diploma en het certificaat Beleggen A. De afgelopen jaren heeft Jan de Wft PE Schade en Wft PE Leven gevolgd. Op grond van zijn diploma’s geldt het overgangsrecht voor de volgende kwalificaties: Bedr Z Part V I Part B B B B B

11 Jan moet de volgende PEplus-examens doen:
Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Bedr Z Part V I Part B B B B B

12 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Merel Vogel (35) heeft het diploma Wft Leven en Hypothecair Krediet en Consumptief Krediet. Merel heeft de afgelopen jaren haar Wft PE Leven en HK telkens behaald. Merel kwalificeert voor de volgende beroepskwalificaties: Hyp C V V B B B

13 Merel moet de volgende PEplus-examens doen: Inleiding
Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Hyp C V V B B B NB. Mag Merel nu een hypotheekbeschermer adviseren?

14 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

15 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

16 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

17 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

18 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

19 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

20 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

21 Dus actualiteit koppelen aan adviespraktijk
Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Wettelijke verplichting tot actueel zijn. Invulling op basis van een bedrijfsvoeringsmodel. Dus actualiteit koppelen aan adviespraktijk Workshops via Efd Noord worden geregistreerd. NB. Registratie van activiteiten via het digitaal portfolio.

22 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Klantwaarden: Wat is advies? Wanneer wil de klant er voor betalen? Wanneer bent u deskundig? (in de ogen van de klant) Waarmee maakt u het verschil? NB. Zorg dat u beter bent dan een ander!

23 Beroeps-kwalificaties
Van Erkend Hypotheekadviseur naar Erkend Financieel Adviseur Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel PE SEH/ EFA 2014(2)/ 2015 (1) Hyp C V V B B B

24 Inleiding Beroeps-kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel Het verhaal van de Robben Island University Samen groeien naar een hoger doel!