Taak 4B Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Sarah Verpoest 3EPM2
Samenvatting van de verkoopsdoelstellingen
Opbrengsten Overzicht van de opbrengsten Actuele opbrengsten van de gesloten acties Opbrengsten van nog lopende acties
Lopende opbrengsten Klik op in-progress opbrengsten Lint verschijnt bovenaan Vervolgens op “Edit” klikken
Informatie Overzicht doelen van de geschatte opbrengsten die nog lopen Berekening van de lopende opbrengsten Sluiten
Actuele opbrengsten Op actuele opbrengsten klikken Lint bovenaan verschijnt Klik op “Edit” Info met de details over de actuele opbrengsten Sluiten
Q3 quote Geeft je de mogelijkheid om de opbrengsten te meten over een bepaalde fiscale periode. Periode kan worden ingedeeld in jaren en kwartalen. Jaartal en kwartaal selecteren waarvan je de opbrengst wilt weten.
Doelcriteria Links in de zijbalk klikken of naar beneden scrollen Zo zie je welke query’s er zijn gebruikt van de actuele opbrengsten en de lopende opbrengsten
Query actuele opbrengsten Weergave van hoe de query is opgesteld: De waarde De gebruiker De status
Query lopende opbrengsten Hier zie je hoe de query is opgesteld: De geschatte opbrengsten De gebruiker De status
Op ‘View Records’ klikken Hierbij worden er 14 kansen weergegeven Op ‘opslaan’ klikken
Grafiek doelen Op de rechterzijbalk voor een weergave van de grafiek klikken Weergave van beide opbrengsten Weergave van het doel
Einde