Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1.

Presentatie over: "Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1."— Transcript van de presentatie:

1 Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM YANNICK NAUWELAERTS 1

2 OVERZICHT VAN JE DOELEN Samenvatting van de verkoop doelstellingen. 2

3 OPBRENGSTEN Overzicht van je opbrengsten Actueel inkomsten van gesloten verkopen Opbrengsten van nog lopende deals 3

4 LOPENDE OPBRENGSTEN Klik op in-progress opbrengsten Lint verschijnt bovenaan Klik in het lint op Edit 4

5 INFORMATIE De detailgegevens van de geschatte inkomsten die nog lopend zijn 5

6 ACTUELE OPBRENGSTEN Klik op actuele opbrengsten Klik in het lint op Edit Informatie over de details van de actuele opbrengsten Sluit het terug 6

7 Q3 QUOTE Mogelijkheid om uw opbrengsten te meten over een bepaalde of fiscale periode De fiscale periode is geselecteerd. Deze zijn opgedeeld in kwartalen en jaren Selecteer het kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wil weten 7

8 DOELCRITERIA Klik links in de zijbalk of scroll naar beneden Zo kun je zien welke query’s er zijn gebruikt van de actuele opbrengsten en de lopende opbrengsten 8

9 QUERY: ACTUELE OPBRENGSTEN Hier zie je hoe de query is opgesteld door gebruik te maken van CRM: De waarde De gebruiker De status 9

10 QUERY Klik op ‘View records’ Hierbij worden de kansen weergegeven 10

11 QUERY: LOPENDE OPBRENGSTEN Er kunnen ook andere criteria worden toegevoegd door op zie records te klikken en daarbij te voegen. 11

12 QUERY Klik op ‘View Records’ Hier zie je14 kansen: klant, opbrengst en status Klik op opslaan en sluiten 12

13 GRAFIEK DOELEN Klik op de rechterzijbalk voor een weergave van de grafiek Weergave van de opbrengsten Weergave van het doel 13