Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM BEKE LUKAS.

Presentatie over: "Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM BEKE LUKAS."— Transcript van de presentatie:

1 Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM BEKE LUKAS

2 Flexible goal management  Hier zie je de goal summary page of de pagina waar men de doelstellingen kan terug vinden

3 Dan gaan we de maxtrix bekijken van de doelstellingen, namelijk de inkomsten Hier kunnen we de actuele opbrengsten van gesloten deals zien Opbrengsten lopende deals

4 Als je op edit klikt dan kan je zien hoe de inkomsten berekent worden

5 Informatie  Hier zien we de geschatte opbrengsten die nog lopend zijn.

6 1. Keer nu terug naar het overzicht 2. Duid actuele opbrengsten aan 3. Klik op edit = nu krijg je de details van de actuele opbrengsten die geklasseerd zijn als won.

7  Je kan je opbrengsten meten over een bepaalde periode  Hier zie je de fiscale periode geselecteerd  Gewoon het jaar selecteren en het kwartaal en men weet de opbrengst

8 Goalcriteria  Om te zien welke query's er momenteel gebruikt worden  Je ziet het onderdeeltje goal criteria links waar de muis staat

9 Actuele opbrengsten; query  Hier kan je zien hoe de query opbrengsten is opgebouwd  Opgebouwd door gebruik van de standaard CRM: 1. Waarde 2. Gebruiker 3. Status

10 View records  Als men op view records klikt dan zie je de opportuniteiten

11 grafiek  Nu wel al onze gegevens bekeken hebben is het handig om nog een grafisch overzicht te maken door middel van een grafiek