onder Credit managers en Compliance officers in Nederland Onderzoeksmonitor CREDIT SERVICES & COMPLIANCE MONITOR 2018 Netto 700 telefonische interviews onder Credit managers en Compliance officers in Nederland www.ilisia.nl Credit management services markt Incasso markt Markt medical service/factoringbureaus Naambekendheid & imago aanbieders Know-Your-customer markt Naamsbekendheid en imago aanbieders Informatie - brochure

Credit services & Compliance 2018 Onderzoeksmonitor Credit services & Compliance 2018 CREDIT SERVICES & COMPLIANCE Marktmonitor 2018 1. Credit management services markt 2. Incasso markt 3. Medical service/factoring markt 4. Naamsbekendheid en imago credit 5. Know-your-customer markt 6. Naambekendheid & imago KyC optioneel: • uitbreiden steekproef • gebruikte selecties steekproef • toevoegen meeloopvragen MODULE 1 ● CREDIT MANAGEMENT DIENSTEN MARKT In deze module brengen we de afname van de onderstaande diensten in kaart: • credit (risico) informatie • kredietverzekering • factoring • outsourcing debiteurenportefeuille Per dienst stellen o.a. vast: Marktpenetratie afgelopen 2 jaar Omvang markt in 2017 Marktaandeel aanbieders Bestedingen in 2017 Budget in 2018 Keuzecriteria aanbieders Waarom we//niet afnemen dienst Doelen gebruik diensten Klantacceptatie Klant monitoring Portefeuille analyse Validatie etc. Gebruikswijze diensten Data alleen (PDF, Excel) Interactief web portaal Op maat gemaakt systeem etc.. Abonnement structuur Tevredenheid met ingeschakelde dienstverlener en afgenomen diensten Loyaliteit met ingeschakelde dienstverlener www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | ZD t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 2

Credit services & Compliance 2018 Onderzoeksmonitor Credit services & Compliance 2018 CREDIT SERVICES & COMPLIANCE Marktmonitor 2018 1. Credit management services markt 2. Incasso markt 3. Medical service/factoring markt 4. Naamsbekendheid en imago credit 5. Know-your-customer markt 6. Naambekendheid & imago KyC optioneel: • uitbreiden steekproef • gebruikte selecties steekproef • toevoegen meeloopvragen MODULE 2 ● INCASSO & GERECHTDEURWAARDERSMARKT Deze module biedt u inzicht in de ontwikkelingen in de incassomarkt én de spelers, met zowel een terug als een vooruitblik. Wij brengen onder andere in kaart: Marktpenetratie en marktaandeel incassobureaus in 2017 en in 2018 gesegmenteerd naar branches en bedrijfsgrootte Omvang markt (b-t-b, b-t-c): het aantal uitbesteedde incassozaken komt aan bod, met specifiek aandacht voor de verhouding Nederland/buitenland, B-t-B versus B-t-C marktsegment. Gemiddeld bedrag per (soort)dossier, het tijdpad van de incasso en de gedetailleerde slagingscijfers (minnelijke versus gerechtelijke trajecten) Mate van gebruik van overige bureau diensten zoals debiteurenbeheer, facturatiediensten etc. Keuzecriteria incassobureau Tevredenheid opdrachtgevers met ingeschakelde incassobureau (per dienst) Loyaliteit met ingeschakelde incassobureau www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | ZD t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 3

Credit services & Compliance 2018 Onderzoeksmonitor Credit services & Compliance 2018 CREDIT SERVICES & COMPLIANCE Marktmonitor 2018 1. Credit management services markt 2. Incasso markt 3. Medical service/factoring markt 4. Naamsbekendheid en imago credit 5. Know-your-customer markt 6. Naambekendheid & imago KyC optioneel: • uitbreiden steekproef • gebruikte selecties steekproef • toevoegen meeloopvragen MODULE 3 ● MEDICAL SERVICE/FACTORING MARKT Deze module biedt u inzicht in de ontwikkelingen in de markt voor servicebureaus en medical factoring in Nederland met zowel een terug als een vooruitblik. Wij brengen onder andere in kaart: Marktpenetratie en marktaandeel service/factoringbureaus in 2017 en in 2018 gesegmenteerd naar belangrijkste medische beroepsgroepen Keuzecriteria service/factoring bureau Kosten service/factoring voor de medische praktijk Mate van gebruik van overige bureau diensten zoals debiteurenbeheer, facturatiediensten etc. Tevredenheid opdrachtgevers met ingeschakelde service/factoring bureau Loyaliteit met ingeschakelde Aanbeveling service/factoring bureau aan collega dienstverleners (NPS berekening) Naambekendheid en imago service/factoring bureau en belangrijkste concurrenten Onderzoek op basis van 300 telefonische interviews met medische prakrijken www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | ZD t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 4

Credit services & Compliance 2018 Onderzoeksmonitor Credit services & Compliance 2018 CREDIT SERVICES & COMPLIANCE Marktmonitor 2018 1. Credit management services markt 2. Incasso markt 3. Medical service/factoring markt 4. Naamsbekendheid en imago credit 5. Know your customer markt 6. Naambekendheid & imago KyC optioneel: • uitbreiden steekproef • gebruikte selecties steekproef • toevoegen meeloopvragen MODULE 4 ● NAAMSBEKENDHEID EN IMAGO Het onderzoek meet het imago van uw organisatie tegenover dat van de branche én 5 van uw concurrenten. Ook wordt geanalyseerd welke imago aspecten het belangrijkst zijn bij de keuze voor een dienstverlener als u. De onderzoeksvragen concentreren zich op: spontane naamsbekendheid van uw organisatie; geholpen naamsbekendheid van uw top-of-mind bekendheid; mate van inschakeling van uw organisatie binnen uw werkgebied; algemene beoordeling van het profiel van uw organisatie: met welke diensten wordt uw organisatie hoofdzakelijk mee geassocieerd? Ilisia profiel- en imagomodel De resultaten worden getoetst aan het door ons gehanteerde profiel- en imagomodel: de (mogelijke) kloof tussen het gewenste profiel en het daadwerkelijke profiel; de (mogelijke) kloof tussen het gewenste imago en het daadwerkelijke imago van uw organisatie; de concurrentieanalyse van uw werkelijke imago tegenover het imago van 5 van uw concurrerende leveranciers én het branchegemiddelde. Aanbeveling ingeschakelde leverancier NPS berekening www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | ZD t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 5

Credit services & Compliance 2018 Onderzoeksmonitor Credit services & Compliance 2018 CREDIT SERVICES & COMPLIANCE Marktmonitor 2018 1. Credit management services markt 2. Incasso markt 3. Medical service/factoring markt 4. Naamsbekendheid en imago credit 5. Know-your-customer markt 6. Naambekendheid & imago KyC optioneel: • uitbreiden steekproef • gebruikte selecties steekproef • toevoegen meeloopvragen MODULE 5 ● KNOW-YOUR-CUSTOMER MARKT Deze module biedt u inzicht in de ontwikkelingen in de KyC markt. Wij brengen onder andere in kaart: Marktpenetratie en marktaandeel van zowel dataleveranciers als software vendors tbv compliance en KyC Omvang van de KyC markt gesegmenteerd naar branches en bedrijfsgrootte Omvang marktsegmenten zoals: Dataleveranciers (“Utilities”) segment Software vendors Beleid organisaties t.a.v. KyC: volledig zelf doen, volledig outsourcen of delen Mate van gebruik van deeldiensten zoals UBO (nationaal/internationaal) check, PEP, sanctielijsten, faillissement info etc.. Keuzecriteria Utility/KyC leveranciers Abonnement structuur Tevredenheid met ingeschakelde dienstverlener en afgenomen diensten Loyaliteit met ingeschakelde Utility Bijzondere focus op de markt van verificatie en identificatie producten Identiteitscheck diensten zowel fysiek als digitaal Penetratie mobiele identiteitscontroles/software www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | ZD t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 6

Credit services & Compliance 2018 Onderzoeksmonitor Credit services & Compliance 2018 CREDIT SERVICES & COMPLIANCE Marktmonitor 2018 1. Credit management services markt 2. Incasso markt 3. Medical service/factoring markt 4. Naamsbekendheid en imago credit 5. Know your customer markt 6. Naambekendheid & imago KyC optioneel: • uitbreiden steekproef • gebruikte selecties steekproef • toevoegen meeloopvragen MODULE 6 ● NAAMSBEKENDHEID EN IMAGO KyC DIENSTVERLENERS Het onderzoek meet het imago van uw organisatie tegenover dat van de branche én 5 van uw concurrenten. Ook wordt geanalyseerd welke imago aspecten het belangrijkst zijn bij de keuze voor een dienstverlener als u. De onderzoeksvragen concentreren zich op: spontane naamsbekendheid van uw organisatie; geholpen naamsbekendheid van uw top-of-mind bekendheid; mate van inschakeling van uw organisatie binnen uw werkgebied; algemene beoordeling van het profiel van uw organisatie: met welke diensten wordt uw organisatie hoofdzakelijk mee geassocieerd? Ilisia profiel- en imagomodel De resultaten worden getoetst aan het door ons gehanteerde profiel- en imagomodel: de (mogelijke) kloof tussen het gewenste profiel en het daadwerkelijke profiel; de (mogelijke) kloof tussen het gewenste imago en het daadwerkelijke imago van uw organisatie; de concurrentieanalyse van uw werkelijke imago tegenover het imago van 5 van uw concurrerende leveranciers én het branchegemiddelde. Aanbeveling ingeschakelde leverancier NPS berekening www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | ZD t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 7

Credit services & Compliance 2018 Onderzoeksmonitor Credit services & Compliance 2018 MAATWERKMOGELIJKHEDEN: telefonisch onderzoek schriftelijk onderzoek online onderzoek face-to-face interviews groepsdiscussies UITBREIDING ONDERZOEK MOGELIJK Voer uw eigen onderzoek uit binnen ons grote onderzoek en voeg zelf vragen toe. De inhoud en formulering kunt u geheel zelf bepalen. U kunt er (daarbij) ook voor kiezen de steekproef uit te breiden, of juist selecties eruit te gebruiken, bijvoorbeeld alleen respondenten met bepaalde voorkeuren of uit bepaalde doelgroepen. U mag het geheel zelf bepalen, maar natuurlijk zijn wij u desgewenst graag behulpzaam bij de formulering en selectie. De kosten zijn afhankelijk van het aantal en type vragen dat aan de vragenlijst wordt toegevoegd en van de grootte van de (doel)groep waaraan vragen worden voorgelegd. MEELOOPVRAGEN / VRAGEN DIE U EXCLUSIEF (VOOR UZELF) TOEVOEGT U kunt ook zelf vragen laten toevoegen aan het kwantitatieve deel van het onderzoek. De resultaten van deze vragen zijn dan alleen voor u beschikbaar. In onderstaande tabel staan de prijzen voor de meeloopvragen vermeld. Prijzen per vraag (excl. BTW) Toelichting A-type vraag: ja/nee vraag B-type vraag: vraag met 4 tot 8 antwoordmogelijkheden C-type vraag: gecombineerde vraag die een attitude weergeeft (schaalscore) exclusief voor u U ontvangt de resultaten in een aparte rapportage. Vanzelfsprekend wordt deze onderzoeksinformatie door Ilisia alleen aan u en nooit aan andere bedrijven of organisaties ter beschikking gesteld. Informatie Indien u meer informatie wilt over de beschreven onderzoeken dan kunt u contact opnemen met Thanassis Vassiliadis, thanassis@ilisia.nl. www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | ZD t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 8

Credit services & Compliance 2018 Onderzoeksmonitor Credit services & Compliance 2018 Gegevens facturering bedrijfsnaam postadres postcode plaats telefoon contactpersoon functie e-mail btw-nummer kvk-nummer po-nummer Wij bestellen: Prijs*  Module 1 ● Credit management services markt € 3.900 Module 2 ● Incasso markt € 2.900 Module 3 ● Medical service/factoring markt (incl NMB & imago) € 4.900 Module 4 ● Naamsbekendheid en imago credit dienstverleners € 3.500 Module 5 ● Know-your-customer markt Module 6 ● Naamsbekendheid en imago KyC leveranciers Wij zijn geïnteresseerd in maatwerk: Wij zijn geïnteresseerd in meeloopvragen, neem contact met ons op Wij zijn geïnteresseerd in een deelrapport, neem contact met ons op Wij zijn geïnteresseerd in specifieke doelgroepen, neem contact met ons op * Prijzen zijn exclusief BTW, factuur volgt bij opdrachtbevestiging, betaling binnen 14 dagen U kunt het ingevulde en ondertekende formulier sturen aan: Ilisia Marketingservice | ZD t.a.v. de heer Vassiliadis thanassis@ilisia.nl Tel: +31(0)6 29595029 akkoordverklaring naam handtekening functie datum www.ilisia.nl Indien adequate uitvoering van het onderzoek hier om vraagt, behoudt Ilisia Research zich het recht voor wijzigingen in onderzoeksvragen en of planning door te voeren. Gaat het om ingrijpende veranderingen, dan zullen wij u hierover tijdig informeren. Leverings- en betalingsvoorwaarden: Al onze leveringen geschieden conform de leverings- en betalingsvoorwaarden voor marktonderzoek, vastgelegd door de Markt OnderzoekAssociatie (MOA). Deze kunt u vinden op onze website: www.ilisia.nl/leveringsvoorwaarden