Systeemopzet verdeling sterabonnementen 2012 Bert Schepers / Gerben Zwart

Programma Inleiding Intake basisgegevens Het vervaardigen van verdeelsleutels: - Op basis van WROOV - Op basis van cico’s - Keuze WROOV/cico’s - Bijzondere situaties Het berekenen van verdeelde opbrengsten Bijlagen Belangrijke keuzes

Inleiding Uitgangspunten : Offerte Afsprakenkader Voor wie : CVS Bouwers Kwaliteit Toepassing per : Versie kwartaal + kwartaalspecifieke afspraken

Intake basisgegevens, cico’s Controle input – conform specificaties Eerste verwerking – maken ritten/reizen Selectie Koppeling aan andere gegevens – halte/zone en zoneafstanden Maken input verslag – voorgaande stappen + plausibiliteit Complete ritten, met cico’s (+ controle op verschillen in uitvalpercentages) Gespecificeerde kaartgroep-/ concessiecombinaties Betrekking op verkopen van het betreffende kwartaal (+ controle op verkopen zonder cico’s)

Intake basisgegevens, verkoopgegevens Controle input Eerste verwerking Selectie Maken input verslag

Verdeelsleutels op basis van WROOV Selectie enquêtes Verdeling per reis Verdeling per kaart Berekening verdeelsleutels

Selectie enquêtes Relevante kaartgroepen Met centrumzone Met passend reisgedrag + Reparatie centrumzone 1 ster op basis van reisgedrag Meer ster met dezelfde (zone)reisrelatie

Verdeling per reis Grondslag: Zones/strippen

Verdeling per kaart Op basis van verdeelde reizen

Berekenen verdeelsleutels Op basis van verdeelde kaarten

Resultaten verdeelsleutels Aan de hand van figuren wordt voor een aantal concessies per sterwaarde getoond wat de resultaten van de berekening zijn De omvang van deze figuren is te groot om per e-mail te verzenden Deze figuren zullen wel in de presentatie op 24 mei worden getoond

Niveau berekenen verdeelsleutels (1) Sterabonnementen Centrumzone/sterwaarde (95%) (Samennemen van maand-/jaarkaarten, reductie en voltarief) Andere sterwaardes (1,5%) Andere centrumzones (3,5%) Stad-/streekabonnementen Centrumzone 1/centrumzone 2/sterwaarde (70%) Samennemen maand en jaar (10%) Splitsen abonnementen op zone-niveau (15%) Splitsen abonnementen met gemiddelde op stedelijkheidsgraad (5%)

Niveau berekenen verdeelsleutels (2) Aan de hand van figuren wordt getoond welke methodiek per centrumzone/ sterwaarde is gehanteerd De omvang van deze figuren is te groot om per e-mail te verzenden Deze figuren zullen wel in de presentatie op 24 mei worden getoond

Splitsen abonnement Voorbeeld: Geen waarnemingen voor stad-/streekabonnement met zones: Groningen Eindhoven Wel: Groningen Utrecht 20 – 30 Groningen Delft 10 – 15 Groningen Rotterdam 30 – 40 Gemiddelde Groningen = 20 strippen Wel: Maastricht Roermond 10 – 5 Maastricht Eindhoven 20 – 20 Gemiddelde Eindhoven = 15 strippen Aandeel Groningen= 20/(20+15)= 57% Aandeel Eindhoven= 15/(20+15)= 43%

Verdeelsleutels op basis van cico’s Selectie reizen (verkoop in betreffende kwartaal) Verdeling per reis (conform WROOV) Verdeling per kaart (conform WROOV maar nu op basis van alle reizen) Berekening verdeelsleutels

Niveau berekenen verdeelsleutels Zo laag mogelijk: Sterabonnementen Per centrumzone/sterwaarde/ kaartsoortniveau Stad-/streekabonnementen Centrumzone1/centrumzone2/ sterwaarde/kaartsoortniveau OV-jaarkaarten Kaartsoortniveau

Niveau berekenen verdeelsleutels, zonder waarnemingen Probleem heel klein Als toch: Kopie voorgaand kwartaal Gemiddelde per centrumzone/ sterwaarde Op basis van WROOV

Keuze WROOV/cico’s verkoopopgave Sterabonnementen Onderscheid naar: A Uitsluitend coupon (2, 3, 4, 5) B Gecombineerd (28, 38, 48, 58) C Uitsluitend product (29, 39, 49, 59) Stad-/streekkaarten In verkoopopgave geen onderscheid naar soort kaarten (coupons/papier)

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen (aantal uitgangspunten en begrippen 1) Maar … Onderscheid categorie A en B niet betrouwbaar en dus niet hanteerbaar Onderscheid A+B versus C wel

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen (aantal uitgangspunten en begrippen 2) Definitie kaartsoort Zoals opgenomen in bijlage 3 afsprakenkader Maar bijv: 71 Jaar vol 1 ster (alleen coupon) s1 chip jaar vol 1 ster u1 chip met coupon vol 1 ster Vormen samen 1 “kaartsoort”

Is een concessie verchipt?? Vraagstelling te beperkt!! Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen (aantal uitgangspunten en begrippen 3) Is een concessie verchipt?? Vraagstelling te beperkt!! De vragen moeten zijn: Is de concessie (voor de betreffende kaartsoort) verchipt? Checken houders van verchipte abonnementen altijd in/uit? Worden houders van (alleen) coupons geweigerd?

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen (aantal uitgangspunten en begrippen 4) Voorgaande leidt tot de volgende tabel:

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 1 Per “kaartsoort” per centrumzone: Worden er alleen verchipte abonnementen verkocht? Ja -> methodiek A Nee -> methodiek B Bijna Ja????

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 2 Methodiek A De opbrengst wordt verdeeld over de concessies die verchipt zijn (NV>0) Voor de concessies met NV =1: aandeel volgens WROOV Voor de concessie met NV>1: resterende deel volgens aandeel op basis van cico’s

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 3

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 4 Methodiek B De opbrengst wordt verdeeld over alle concessies op basis van WROOV Voor de concessie met NV=3: Wordt het resterende aandeel verdeeld op basis van cico’s

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 5

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen Methodiek 6 Aan te leveren informatie: Per concessie per “kaartsoort” : niveau verchipping (0, 1, 2, 3) Maar ook: Als minimaal 1 kaartsoort verchipt is en NV>1: Halte-zonekoppelingen

Keuze WROOV/cico’s sterabonnementen stad-/streekkaartabonnementen Aandelen niet verchipte concessies op basis van WROOV Vervolgens wordt het resterende deel (voor de verchipte concessies) bepaald Dit deel wordt verdeeld volgens de verdeelsleutels op basis van cico’s

Het berekenen van verdeelde opbrengsten Verkopen x verdeelsleutels = verdeelde opbrengsten Basisbestand Standaardoverzichten

Het berekenen van verdeelde opbrengsten, basisbestand Inhoud Kaartsoort Kaartgroep Sterwaarde Centrumzone Kwartaal Concessie Vervoerbedrijf Decentrale overheid Opbrengsten

Het berekenen van verdeelde opbrengsten, standaardoverzichten

Bijzondere situaties Verrekening jaarkaarten bij concessieovergang Aandelen NS in verchipte gebieden Centrumzone op Waddeneilanden Centrumzone in buitenland Gespleten reizen Grootgebruik met lagere prijs per kaart

Bijlagen Begrippenlijst Opzet intake-rapportage Opzet procesrapportage maken verdeelsleutels Opzet procesrapportage berekenen van verdeelde opbrengsten Opzet rapportage verdeelde opbrengsten

Bijlage 2-1 Intake rapportage Versie systeembeschrijving Versie kwartaalspecifieke afspraken Identificatie input Identificatie Output

Bijlage 2-2 Intake rapportage (1) Verkoopgegevens: Tabel met resultaten conform specificatie Tabel met verkoopaantallen en opbrengst per kaartsoort Figuren met verkoopopbrengst per centrumzone (eventueel per sterwaarde) Figuren met verkoopopbrengst per centrumzone naar soort verkoop/ papier/gecombineerd/verchipt (eventueel per sterwaarde) Vergelijking verkoopopbrengst per centrumzone tussen kwartalen en met 2009, per kaartgroep en totaal

Bijlage 2-2 Intake rapportage (2) Vervolg verkoopgegevens: Tabellen met vergelijking verkoopopbrengst per (gebied van) DO tussen kwartalen en met 2009 per kaartgroep en totaal Tabel met frequentieverdeling aandeel opbrengst verchipte abonnementen per ‘”kaartsoort” centrumzone met onderscheid sterabonnementen, OV‑jaartkaart en stad-streekkaart Idem gewogen met verkopen

Bijlage 2-3 Intake rapportage Cico-gegevens Tabel met resultaten conform specificatie Tabellen met aantal transacties, complete ritten en incomplete ritten per concessie per modaliteit Figuren met check-in en check-out per zone per concessie Figuren met aantal complete ritten per centrumzone Tabellen met aantal reizen per concessie naar aantallen ritten per reis Tabellen met aantal reizen per concessie naar zonelengte van de reis Tabellen met verdeling kaart (alleen concessie, met andere concessies) per concessie Tabellen met verdeling aantal reizen per kaart per kaartsoort

Bijlage 2-4 Intake rapportage Gecombineerd (verkopen en cico’s) Verhouding verchipte verkopen en (cico-)ritten per kaartsoort en per concessie Idem per kaartgroep Verhouding opbrengsten verchipte verkopen volgens VBN en volgens TLS per kaartsoort

Bijlage 3 Procesrapportage maken verdeelsleutels Identificatie input Identificatie Output Versie systeembeschrijving Versie kwartaalspecifieke afspraken Tabel met WROOV-verdeelsleutels naar soort productieproces Tabel met cico-sleutels naar soort productieproces Tabel met gecombineerde sleutels naar soort productieproces Figuur met soort productieproces per centrumzone (eventueel per sterwaarde) Figuren met aandeel concessie per centrumzone (eventueel sterwaarde) per concessie

Bijlage 4 Procesrapportage berekenen van verdeelde opbrengsten Identificatie input Identificatie output Versie systeembeschrijving Versie kwartaalspecifieke afspraken Tabel met verdeling naar soort productieproces per concessie en totaal Tabel met verdeling naar soort productieproces per kaartgroep en totaal

Bijlage 5 Rapportage verdeelde opbrengsten Versie systeembeschrijving Versie kwartaalspecifieke afspraken Verdeelde opbrengsten per kwartaal per concessie Verdeelde opbrengsten per kwartaal per concessie per kaartgroep

Nauwkeurigheid Hangt samen met: Steekproefomvang Ontwikkeling aankoopgedrag Ontwikkeling reisgedrag 1) + (berekening -> nauwkeurigheid wordt niet slechter, voor NV=2 of 3 beter) 2) +++++ (deze onnauwkeurigheid verdwijnt) 3) ? -> analyse op basis van 10 belangrijkste aanbodontwikkelingen (o.a. cico resultaten versus WROOV)