De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DUURZAAM BELEGGEN Noviteit of Vanzelfsprekendheid? Berend Wapstra Stichting Novum 25 maart 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "DUURZAAM BELEGGEN Noviteit of Vanzelfsprekendheid? Berend Wapstra Stichting Novum 25 maart 2010."— Transcript van de presentatie:

1 DUURZAAM BELEGGEN Noviteit of Vanzelfsprekendheid? Berend Wapstra Stichting Novum 25 maart 2010

2 Inleiding •duurzaam beleggingsbeleid van de stichting Novum •het proces van beleidsontwikkeling •enige waarnemingen tijdens de uitvoering van dit beleggingsbeleid •conclusies/aanbevelingen

3 Duurzaam beleggingsbeleid •de stichting Novum: •het financieren van projecten die visueel beperkte mensen helpen naar een betere wereld •nationaal en internationaal •beleggingsportefeuille van €. 65 mio •onafhankelijk •samenwerking met Koninklijke Visio:

4 Duurzaam beleggingsbeleid Uitgangspunten: •jaarlijks uitdelen van 3% van de waarde van de effecten-portefeuille •ontvangers mogen geen hinder ondervinden van ontwikkelingen op de financiële markten •rendement/risico moet dit mogelijk maken •maatschappelijk verantwoord beleggen •bestuur moet rustig kunnen slapen

5 Duurzaam beleggingsbeleid Uitwerking: •giften voor komende 10 jaar geschat •inflatie van 2% per jaar •de aldus berekende bedragen worden belegd in zero- coupon-bonds •de resterende portefeuille dient een zodanig rendement op te leveren dat de zero-couponbond met een duur 10 gekocht kan worden •deze portefeuille bevat aandelen, obligaties etc. •maatschappelijk verantwoord belegd

6 Duurzaam beleggingsbeleid Maatschappelijk verantwoord beleggen: 1. uitsluiting 2. best in class 3. engagement

7 Duurzaam beleggingsbeleid 1.Uitsluiting, bedrijven die betrokken zijn bij: •schending mensenrechten •kinderarbeid •schending van sociale wetten en codes •discriminatie •corruptie •dierproeven voor niet medische doelen •wapens •pornografie •kansspelen •alcohol

8 Duurzaam beleggingsbeleid 2.Best in class, bedrijven die goed scoren qua duurzaamheid en werkzaam zijn in: •olie en gas •energie •mijnbouw •chemie •pharmacie •luchtvaart •auto-industrie •transport

9 Duurzaam beleggingsbeleid 3.Engagement: •periodieke screening van de portefeuille •benaderen van overtreders

10 Duurzaam beleggingsbeleid Mission related investments: •thans in bespreking •probleem: Novum is geen ondernemer en beoogt geen winst te maken •revitalisatie gebouwencomplex Visio •uitgave voelboek •productie en verkoop van geavanceerde geleide- stok •call-centre bemand door mensen met visuele beperking

11 Proces van Beleidsontwikkeling Historie: •Ciba Geigy: afgekeurde medicijnen in Afrika •Union Carbide: Bhopal •goud in VS

12 Proces van Beleidsontwikkeling Gestructureerde aanpak nodig: •ING Duurzaam Beleggen •Hummels en Brouwers ‘de Harry en Theo- Experience’

13 Proces van Beleidsontwikkeling Conferentie van stakeholders: •bestuurders Novum •bestuurders en directeuren Visio •ondernemingsraad Visio •thema: waaraan moeten onze beleggingen voldoen? •resultaat: --de criteria bij uitsluiting en best in class --de engagement aanpak

14 Enige waarnemingen Ervaringen: •periodieke screening door ING-Duurzaam •confrontatie/verkopen •vermogensbeheerder past zich aan •vermogensbeerder neemt screening over en breidt eea uit •vermogensbeheerder formuleert voor universum eigen sustainability beleid op basis van 10 UN Global Compact Principles en engagement- strategie

15 Enige waarnemingen •engagement: -Angelsaksen: zeer correct -Nederlanders: slappe reactie Novum: te klein om vuist te maken •beleggingsfondsen/hedgefondsen ondoorzichtig, dus expertise nodig

16 Conclusies/aanbevelingen Conclusies: 1. voor een goede doelen fonds •streven naar een betere wereld brengt met zich mee dat niet alleen met giften, maar ook door middel van beleggingen het doel moet bereikt worden 2. engagement •omvang is noodzakelijk voor actie 3. formulering criteria duurzaam/mv beleggen •gesprek met stakeholders 4. expertise en marktkennis is te vinden bij steeds meer vermogensbeheerders

17 Conclusies/aanbevelingen Kortom: •duurzaam beleggen behoort tot de kernactiviteiten van een fonds dat mensen helpt op weg naar een betere wereld

18 Stellingen •de VFIN heeft een coördinerende rol inzake engagement-strategieën

19 Stellingen •de VFIN heeft een rol inzake de kennis-en ervaring-verspreiding inzake de duurzaamheid van bedrijven/beleggingsfondsen

20 Stellingen •de VFIN dient een zwarte lijst van ondernemingen op te stellen


Download ppt "DUURZAAM BELEGGEN Noviteit of Vanzelfsprekendheid? Berend Wapstra Stichting Novum 25 maart 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google