Welkom op deze workshop Erfenissen Werven Beuningen 21 mei 2013 i.s.m. Geef Gratis

Introductie  Voorstellen  Jordan van Bergen  Instituut GoedNalaten  Dick van Dijl  Theo Hesen

Waarom zijn wij hier  Ik wil ook een erfenis  Ik wil meer erfenissen  Wat moet ik doen/ het komt niet vanzelf  Wat kan ik verwachten

Marktverkenning en cijfers  Populatie o miljoen o Waarvan gehuwd 4 miljoen o Ongehuwd 800 duizend o Verweduwd 900 duizend o miljoen/ 2.0milj o miljoen

Marktverkenning en cijfers  Testament maken o 50% van 50+ heeft testament o 54% van 60+ heeft testament  Goed Doel? o 50+ testament met GD 5% = testamenten o 60+ testament met GD 9% o Intentie tot opnemen 10% in % in 2011 !

Marktverkenning en cijfers Goede Doelen ontvangen:  Gemiddeld € per GD o € erfstelling o € legaat  70% komt van alleenstaande vrouwen  Overlijden 7 jaar gemiddeld na laatste testament  50% van de gevers ken je niet

Marktverkenning en cijfers  Hoeveel geld o CBF noteert € 220 milj. o Totaal naar schatting € 450 miljoen

Instituut Goed Nalaten  1. Leeftijd overlijden ManVrouw80+%       ….…..

Instituut Goed Nalaten 2. Nalatenschappen in geld en aantallen  miljard aan nalatenschappen aantalgeld  <   > hypotheekschuld: 1.3

Instituut Goed Nalaten 4. Wie krijgen die nalatenschappen en wat betalen ze aan belasting miljard aan nalatenschappen*  verkrijgersaantalgeldbelastingdruk %  Kinderen en KK  Weduwen/weduwnaars  Broers en zusters  Niet/ ver verwanten  Rechtspersonen *alle nalatenschappen waarvoor aangifte

Erfrecht  Testament vaak overbodig: partner en/of kinderen erven automatisch (wettelijke regeling) en zijn ook executeur  Testament moet bij afwijken van de wettelijke regeling  Geldzaken moeten in het testament  Executeur moet in het testament  Notaris moet het testament maken en registreren

Meer erfenissen Stappenplan 0 A. Actief werven is een belangrijke keus en vergt absoluut kennis en begrip van directie/bestuur over de verwachtingen B. ANBI-status is een must C. Statuten

Meer erfenissen stappenplan 1  1. Formuleer waarom je erfenissen wilt hebben:  Wat ga je er mee doen?  Waarom anders dan een donatie of schenking?  Erfenissen: missie & visie  Onderscheidend! Concurrentie!

Meer erfenissen stappenplan 2  2. Formuleer je doelgroepen zo scherp mogelijk  Binnen en buiten je eigen achterban  Leeftijd  Geen? Kinderen  Welstand  Betrokkenheid

Meer erfenissen stappenplan 3  3. Formuleer je directe aanbod  - brochure  - persoonlijk gesprek  - testamentgesprek  - event  - bijzondere bestemming  - executie  - Etc.

Meer erfenissen stappenplan 4  4. Produceer & Organiseer  - brochure  - persoonlijk gesprek  - testamentgesprek  - event  - bijzondere bestemming  - executie  - etc.

Meer erfenissen stappenplan 4  4. Taken en verantwoordelijkheden - wie doet wat - wie beslist waarover  - bestuur  - directeur  - vrijwilligers  - medewerkers

Meer erfenissen Stappenplan 5  5. Bepaal je media: Voor je eigen achterban -Tijdschrift -Nieuwsbrief -Website -Events -Brieven -Telefoon -

Meer erfenissen Stappenplan 5 5. Bepaal media 2 Voor je onbekende vrienden Online Platforms Goede Doelengidsen Adverteren Notarissen? Events

Meer erfenissen Stappenplan 5 5. Bepaal media 3 Online & Social Media 50+ers zijn online! 65+ers zijn online! Website Facebook Zoekmachines Etc.

Meer erfenissen stappenplan 6  Ga actief werven!!!!! Op de breinladder!  Schrijf je donateurs een aardige brief  Bel ze op  Ga er naar toe  Doe een aanbod ( indien nodig)  Begeleidt ze  Help ze

Wat doet Goed Nalaten  Markt bewerken - media/web/ inzet deelnemers media  Vraag en antwoord  Bezoekersservice( gesprek aan tafel)  Programma ondersteuning  Executeurschap  Productontwikkeling- digitaal testament  50% komt van onbekende vrienden

Ethiek - Principes  Gedragscodes  IF-richtlijn Werving Nalatenschappen  De erflater beslist vrijelijk  Familie en andere relaties  Vertrouwelijkheid  Eerlijkheid en openheid  Goede Naam

Ethiek - Doelgroepen  Afnemers / Klanten  m.n. Patiënten  Terminaal zieken  Rouwenden  Geestelijke handicap  Alzheimer

Ethiek – Gij zult ….  Doorverwijzen juridisch advies - notaris  Doorverwijzen fiscaal advies - accountant  Niet meegaan naar de notaris  Geen persoonlijk erfgenaam zijn  Geen persoonlijk executeur zijn

Het testament gesprek  Insteek van de werving  Doelstelling van de werving ( hoeveel)  Beneficiair aanvaarden  Zelf doen of uitbesteden  Welk materiaal heb je  Organisatie inlichten

Het testament gesprek Bagage  Kennis van zaken  Heldere afspraken met je directie  Welke omschrijving in het testament

Het testament gesprek Essentie  Relatie bouwen  Antwoord vinden op de vraag  Oprecht en transparant  Vastleggen wat je zegt en doet  Tijd gunnen  Opvolgen t/m de notaris

Nazorg tijdens leven  Lastige balans tussen oprechte aandacht en slijmerij/ dood kijken Hamvraag: wat wilt u? o bezoek o Kerstkaart o Nieuwsbrief o Jaarverslag o Jubileum feest o veranderende wetgeving

Nazorg na overlijden  Als er mede-erven zijn: bedankbrief (opvragen bij legaat)  Igv executeurschap acte de présence bij crematie/ begrafenis en nette ontruiming!  Bij erfstelling voortvarende afhandeling

En nu verder  Legacy Fundraising (Wilberforce e.a.)  Workshop Erfenissen  Leergang Erfenissen  Plus magazine handboek  Word Deelnemer van GoedNalaten  Gebruik je eigen Media  Vraag het ons: nu en later

Vragen en opmerkingen

Dank voor jullie aandacht en inbreng

Dank voor jullie aandacht en inbreng Geef Gratis & Geef Samen