1 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014

2 Samenvatting GfK Kengetallen Supermarkten De supermarktomzet in mei is met 3.9% gedaald van € 2,66 miljard in mei 2013 naar € 2,56 miljard in mei Vooral de omzet per kassabon lag in mei 2014 beduidend lager (-3.3%) dan vorig jaar, nl. een daling van € 23,20 (mei 2013) naar € 22,43 (mei 2014). De daling wordt deels veroorzaakt doordat Pinksteren dit jaar in juni valt en vorig jaar in mei. De laatste 2 weken is weer een herstel zichtbaar van de supermarktomzet. Wellicht mede door de ORANJE activiteiten behaalden de supermarkten in week 21 en 22 van 2014 een hogere omzetgroei dan verwacht (met name in week 21). Oftewel € 11 miljoen additionele ORANJE omzet.

3 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Oranje koorts moet nog op gang komen. Koorts op dit moment lager dan bij vorig EK/WK. In de afgelopen week hebben bijna huishoudens een product uit het geselecteerde oranje mandje gekocht. Oftewel 9.4% van alle Nederlandse huishoudens. Met Koningsdag had ruim 1 op de 7 huishoudens een product uit het oranje mandje gekocht. Oftewel 1.1 miljoen huishoudens. In vergelijking met Koningsdag ligt de index de afgelopen week op 65 (9.4% / 14.5%). Ten opzichte van vorige week (wk 21) is dit gestegen van 46 naar 65, maar is nog wel iets lager dan tijdens dezelfde WK week 2010 (index 72) Vooral de gezinnen en kostwinners kopen oranje producten, ook de groei van de afgelopen week komt van deze doelgroepen. Ouderen kopen nog weinig oranjeproducten. In Noord-Brabant en Gelderland zijn de afgelopen week naar verhouding door meer huishoudens oranje producten gekocht. In Zeeland, Zuid-Holland en de 3 Grote steden juist minder. De top 4 producten deze week zijn Mona Oranje toetje, Pringles Hup Holland Hup chips, Campina Oranjevla en Lay’s chips (m.n. Spaanse variant Aioli Olé). De afgelopen week heeft slechts 0.9% van de Nederlandse huishoudens tompoucen gekocht. Valt nog niet veel te vieren!

4 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 ORANJE FOOD MONITOR WK VOETBAL 2014

5 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Door middel van een vast pakket van Oranje gerelateerde foodproducten die in de supermarkten te koop zijn brengt GfK Panel Services Benelux wekelijks, zo lang Oranje in de race is, de Oranjekoorts in beeld. Het Oranjemandje bestaat uit een groot aantal producten (zie GfK WK selectie op sheet 5). In de GfK Oranje Food Monitor wordt met behulp van de huishoudens van het GfK Consumerpanel, die representatief verspreid zijn over Nederland, gemeten hoeveel % van de huishoudens in de meetweek minimaal 1 Oranjeproduct uit het geselecteerde Oranjemandje heeft gekocht. In week (de week van Koningsdag) is gestart met het volgen van het Oranjemandje. Inleiding

6 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 % kopende huishoudens (Penetratie): Het percentage van alle Nederlandse huishoudens dat tenminste 1 product heeft gekocht van het geselecteerde Oranje mandje in de betreffende week. Dit wordt vergeleken met het percentage kopende huishoudens tijdens Koningsdag GfK Oranje Food Monitor

7 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 De GfK Oranje selectie! AH Oranje tompoucen AH Oranjesoesjes Aldi PartyGebak tompoucen Aldi WK ballen Aviateur mini oranje glace koeken Aviateur muurtje kano met spijs vulling Aviateur oranje selectie cakejes met oranje glazuur Buys Oranje Zoenen Campina Oranjevla Canei Oranje Canei Oranje Royal Edition Chio popcorn emmer Salt Chio popcorn emmer Sweet Chupa Chups Mini Mega Football Crest Chocolade Medaille Croky oranje toppers paprika Crusti Croc kaaswafelbolletjes Hollandse reserve ballen Duyvis leeuwnootjes barbecue samba Edet family 32 rol Edet soft 20 rol Frisia oranje snoep leeuwenkopjes met fruitsmaak Frisia partytime oranjespekken cream vanilla Grolsch Neerlandsch Karakter oranje blik 24x50cl Grolsch Neerlandsch Karakter oranje blik 50cl Haust Duo Pack Holland dropstaafjes Holland lolly's Holland schuimpjes Holland toverballen Hoogvliet Oranjecake I love Holland stroopwafels in blik Jumbo borrelnoten Jumbo oranje bitterballen Jumbo WK ballen Jupiler blond bier blik 33cl 'Jup Holland Jup' Jupiler blond bier blik 6-pack 'Jup Holland Jup' Jupiler Hét Supportersglas 4-pack flesjes á 25cl Lay’s Aioli Olé Lay’s Chilly Chili Lay’s Ozzie BBQ Lidl Alesto notenmix Lidl Merggijpjes Lidl Oranje tompoucen M&M's met een M-ball M&M's orange pack Maitre Paul Oranje feesttompoucen Maitre Paul Oranje tommies Millies chips WK ballen Milsani verse oranjevla met sinaasappel smaak Mini Babybel Light 5 stuks Mini Babybel Rood 10 stuks Mini Babybel Rood 6 stuks Mona Toetje van de Maand: Oranjepudding Mora Funmix Holland Mucci 4 kleuren waterijs lollies Patisserie Trommelen Oranje Kwatta melk Plus Braziliëmix emmer rijstzoutjes en pinda's Plus oranje bonbons Plus oranje fondant cakes Plus oranje ladies Plus oranje popcorn zoet emmer Pringles Hup Holland Hup Rivercote WK breekbrood Rosenberg platte voetballen / zoet verwennerij Rosenberg zakje voetbalschoentjes Slimpie Framboos Slimpie Sinaasappel Slimpie Sinaas-Framboos Smiths goal cheese maiszoutje Spar mini oranje fondantcakejes Spar oranje cupcakes Spar oranje feestcakejes Spar oranje ladies Spar oranje mergpijpjes Van Dijk oranje leeuwenpootjes Verkade Wij houden van Oranje voetbalkoekjes Vero lolly Hup Holland Hup Zwagerman WK-bommetjes

8 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Prognose Nederland: bij behalen van de halve finale WK 2014 kunnen de supers €50 miljoen additionele omzet boeken. Omzetpiek was de finale 2010 met €72 miljoen extra omzet. Uitschakeling: (1/2 FINALE Portugal) Uitschakeling: (1/2 FINALE Portugal) Uitschakeling: (1/8 FINALE Portugal) Uitschakeling: (1/8 FINALE Portugal) Uitschakeling: (1/4 FINALE Rusland) Uitschakeling: (1/4 FINALE Rusland) Uitschakeling: (FINALE Spanje) Uitschakeling: (FINALE Spanje) Uitschakeling: Groepsfase Uitschakeling: Groepsfase Uitschakeling: ?? Uitschakeling: ??

9 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 WK ’14: EK ’12: WK '10: EK '08: Basis: totaal Nederland Periode: week – week % KOPENDE HUISHOUDENS Koningsdag Oranje koorts moet nog op gang komen, maar stijgt harder dan de afgelopen weken. Koorts op dit moment lager dan bij vorig EK/WK. 1/4 1/2 Finale NL - SPA Week 24 Week 25 Week 26 NL - AUS NL - CHI

10 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Basis: n = ConsumerScanpanel Additionele Supermarktomzet in weken 21 t/m 25 EK 2008 Oranjekoortsindex (Koningsdag = 100) WK 2010 Oranje koorts ligt op dit moment lager dan bij vorig EK/WK. € 31 miljoen Start EK/WK      = uitschakeling Oranje € 72 miljoen EK 2012 € 21 miljoen   WK 2014 € 11 miljoen

11 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime (  25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

12 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 % KOPENDE HUISHOUDENS WEEK % Basis: totaal Nederland Periode: week – week Vooral gezinnen en kostwinners koper naar verhouding veel oranje producten. Alleenstaanden en gepensioneerden minder. 14.1

13 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 % Kopende huishoudens WEEK : 9.4% % Kopende huishoudens WEEK : 9.4% Friesland:10.6% Groningen:10.4% Drenthe:8.7% Overijssel:10.5% Flevoland:8.9% Gelderland:12.0% Zeeland:6.1% N-Brabant:12.7% Limburg:7.2% Utrecht:8.9% N-Holland:8.4% Z-Holland: 7.1% 3 Grote steden: 7.7% In Noord-Brabant en Gelderland zijn de afgelopen week naar verhouding door meer huishoudens oranje producten gekocht. In Zeeland, Zuid-Holland en de 3 Grote steden juist minder.

14 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Koningsdag EK/ WK voetbal De afgelopen week heeft 0.9% van de Nederlandse huishoudens tompoucen gekocht. Valt nog niets te vieren!

15 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014

16 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

17 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

18 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2%+3.9%+4.0%+6.2% +0.2%+4.3%+2.7%+4.4% +3.4% +0.2% * 31.7 * +5.4% * € * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2% +1.1% -1.2% +2.3% +1.6% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis * 2009 o.b.v. 53 weken

19 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

20 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

21 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

22 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

23 © GfK 2014 | Supermarktkengetallen | juni 2014 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Retail Insights Director