GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 GfK Supermarktkengetallen Antwoord op deze vragen vindt u op: bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications) ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

2 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 In de eerste 9 maanden van 2009 is de supermarktomzet gestegen van € 22,9 miljard in 2008 naar € 23,9 miljard in 2009, oftewel een stijging van 4.1%. De omzetgroei komt bijna geheel op conto van het toegenomen winkelbezoek van de consument. Sinds maart worden er bijna 5% meer supermarktbezoeken afgelegd door de consument, mede door de toegenomen promotiedruk. Oftewel de consument heeft meer belangstelling voor de aanbiedingen en bezoekt meer verschillende formules. De promotiedruk neemt gedurende het jaar 2009 nog steeds toe. De omzetstijging in september bedroeg 2.7%, van € 2,28 miljard in september 2008 naar € 2,34 miljard in september Door de lage inflatie en de toegenomen promotiedruk lag de omzet per kassabon in september 1.6% lager dan vorig jaar, namelijk van € 21,15 (2008) naar € 20,81 (2009). Omzetgroei supermarkten begint af te vlakken. Promotie-omzet stijgt. Steeds meer eigen merken in promotie. Beperkte omzetgroei supermarkten voor 2010 verwacht.

3 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 Promotie-omzet stijgt. Ook steeds meer eigen merken in promotie. Beperkte omzetgroei supermarkten voor 2010 verwacht. Bijna een kwart van de consumenten denkt in 2010 te gaan bezuinigen op voeding bij supermarkt of speciaalzaak (= trading down). Mede door de forse promotiecampagnes van AH (1 + 1 gratis) en C1000 (Euroweken) steeg de promodruk naar het hoogste niveau ooit. In de weken werd 17.5% van de supermarktomzet middels een aanbieding verkocht. Opvallend is dat ook het eigen merk in toenemende mate in promotie wordt verkocht. Na de hoge promo-omzet weken (o.a. voorraadvorming) viel de supermarktomzetgroei in de laatste 3 gemeten weken (weken 38, 39, 40) fors terug (slechts 0.7% omzetgroei). Verwachting jaar 2009 en prognose 2010 De omzetgroei voor 2009 ten opzichte van 2008 (gebaseerd op 52 weken) zal naar verwachting uitkomen op 3.5% (= € 31,1 miljard, excl. week 53). De 53 e week zal 1.7% meer groei brengen in 2009; oftewel een groei van 5.2% in 2009 (incl. week 53). In 2010 verwacht GfK dat de omzet van de Nederlandse supermarkten zal groeien met 1.5% tot € 31,6 miljard (basis: 52 weken 2009). De beperkte groei in 2010 is samengesteld uit drie componenten, namelijk huishoudensgroei (+ 0.4%), inflatie food (+ 0.5%) en volumegroei (+ 0.6%). Redenen voor beperkte groei in 2010: 1.Geen herstel economisch vertrouwen, oplopende werkloosheid en beperkte inkomensgroei in Supermarktomzet groeit ook in 2010 ten koste van horeca en speciaalzaken. Consument verwacht in 2010 meer te bezuinigen bij speciaalzaak en horeca dan bij de supermarkten. 3.Verhevigende strijd om de klantentrouw van de consument: - meer promoties en hogere actiedruk - groei private label 4.Minder toegevoegde waarde producten en meer basisproducten worden door de consument gekocht. Limonadesiroop i.p.v. frisdrank, minder kant & klaar, gehaktbal i.p.v. biefstuk. 5.Accijnsverhoging (bier/ rookwaren) zorgde in 2009 voor extra omzetgroei in de supermarkten.

4 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus : +0.6% 2008: +0.6% 2009: +0.6% 2008: +0.6% 2009: +3.5% 2008: +6.2% 2009: +3.5% 2008: +6.2% 2009: +2.9% 2008: +5.5% 2009: +2.9% 2008: +5.5% 2009: +1.0% 2008: +5.0% 2009: +1.0% 2008: +5.0% 2009: +1.9% 2008: +0.5% 2009: +1.9% 2008: +0.5% 2009: -1.6% 2008: -0.6% 2009: -1.6% 2008: -0.6% 2009: +3.5% 2008: +1.1% 2009: +3.5% 2008: +1.1% 2009: 13.9% 2008: 11.6% 2009: 13.9% 2008: 11.6% Promodruk 14.9% Source N=6000 GfK NL ConsumerScan,, (Attention: 2009 excl 53 wekeneffect +1,6%) GfK Forecast 2010 Supermarktomzet Beperkte groei bij stijgende promotiedruk

5 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 Omzet Food Totaal Nederland (€) Omzet Nederlandse supermarkten groeit in 2010 naar 31.6 miljard Euro. Gemiddeld bezoekt een huishouden in keer een supermarkt en geeft wekelijks € 83 uit in de supermarkt. +6.2% +3.5% +1.5% +0.6% +0.4% Aantal huishoudens +1.1% +3.5% +1.0% Aantal supermarktbezoeken per week +4.4% -0.6% +0.1% Besteed bedrag per bezoek (€) Forecast Prognose

6 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 Consument denkt komende tijd veel minder geld uit te gaan geven aan voeding bij speciaalzaak en horeca, maar nu denkt men ook minder uit te geven aan voeding bij supermarkten. Bron: GfK ConsumerJury Perioden: 2008: meting in september/oktober (n= ) 2009: meting in augustus (n = )

7 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 Verschillende consumenten besparen op verschillende manieren. Aanbiedingen blijven populair. Bron: GfK ConsumerJury Perioden: 2008: meting in september/oktober (n= ) 2009: meting in augustus (n= )

8 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 Assortment Brands Channels Trade Down on Channel, Assortment and Brand; Hoe ver de trap af en op welk niveau ? BRAND LEADERS – A-BRANDS – STORE BRANDS - BUDGET STEAK – BEEF – MINCED – SAUSAGE - EGG OOH – SPECIALITY STORE – SUPERMARKET - DISCOUNTER ? CONSUMER Neutraal Crisis Resistant Crisis Neutral Crisis Prone

9 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 Promotiedruk Supermarkten Basis: 4-wekelijkse perioden Supermarkt +26%+16%+11%+14%+25%+23%+36%+30%+47% Promo GAP 2008: Pasen Periode promodruk stijgt sinds periode fors. Afgelopen periode werd 17.5% van de totale supermarktomzet in promotie verkocht. (promodruk is % van de omzet middels aanbieding gekocht) Week

10 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 Binnen de top 130 A-merken stijgt promodruk boven 30% door sterke actiedruk bij AH en C1000 in de weken 33 t/m 36, maar eigen merken nu ook naar een fors hoger niveau. (promodruk is % van de omzet middels aanbieding gekocht) Promotiedruk Supermarkten Basis: wekelijkse perioden

11 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

12 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers. In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen).

13 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.1%+0.2%+3.9%+4.0%+6.2% -2.4%+0.2%+4.3%+2.7%+4.4% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis

14 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008

15 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008

16 GfK PS Retail NLGfK Supermarktkengetallen augustus 2014 GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2008