GfK Supermarktkengetallen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’ Antwoord op deze vragen vindt u op: www.gfk.nl bij “GfK Publicaties” onder “Supermarktkengetallen” of gfk4me (Library/ GfK Publications)

Omzetgroei van 1% in juli Omzetgroei van 1% in juli. Promotie-omzet blijft fors groeien, maar consument bezoekt niet meer verschillende supermarktformules. Klantenkring Lidl bijna even groot als Aldi. Oranje succes zorgt voor impuls economisch vertrouwen. In juli 2010 is de supermarktomzet met 1.0% gestegen van € 2,37 miljard (2009) naar € 2,39 miljard (2010). De stijging komt evenals in juni op conto van de toename van het aantal afgerekende kassabonnen met 1.3%. De omzet per kassabon daalde in juli namelijk licht (-0.3%) van € 21,38 (2009) naar € 21,32 (2010). In de eerste 7 maanden van het jaar groeide de supermarktomzet met 0,3% van € 17,95 miljard naar € 18,01 miljard. Het aantal supermarktbezoeken bleef gelijk. Ondanks het sterk gestegen aandeel van de aanbiedingen in de eerste helft van 2010 heeft dit niet geleid tot extra supermarktbezoeken. Ook het aantal verschillend bezochte formules liet het afgelopen jaar voor het eerst sinds jaren geen groei zien. De reguliere supermarktomzet (excl. promotie) daalde in het eerste half jaar van 2010 met 3,3%, maar door een forse groei van de promotie-omzet met 22,3% (van € 2,12 miljard naar € 2,59 miljard) steeg de totale supermarktomzet toch nog licht. Van elke supermarkteuro werd 16.6% in het 1e half jaar van 2010 middels een aanbieding verkocht.

Omzetgroei van 1% in juli Omzetgroei van 1% in juli. Promotie-omzet blijft fors groeien, maar consument bezoekt niet meer verschillende supermarktformules. Klantenkring Lidl bijna even groot als Aldi. Oranje succes zorgt voor impuls economisch vertrouwen. Niet alleen kruidenierswaren, maar ook verse assortimentsgroepen worden steeds vaker in de aanbieding gekocht. Vooral wasmiddelen (44.3%), luiers (36.5%), bier (30.6%), gevogelte/ kip (27.6%), koffie (27.0%) en vlees (26.7%) worden vaak met korting verkocht. Door de extra kortingen bij een gelijke supermarktomzet staat het rendement van de supermarkten onder druk. Ook lijkt de consument minder gevoelig om voor de aanbiedingen van supermarkt te switchen. Vooral de assortimentsgroepen die vaak in de aanbieding zijn (bv. wasmiddelen, koffie, bier, luiers) worden, door het gewenningsproces van de consument aan de promoties, op voorraad in de eigen supermarkt gekocht. Bij elk type consument (jong en oud) stijgt de promotiedruk in 2010. Ook de waardering voor de aanbiedingen stijgt, zij het niet zo snel als de omzet. basis: rapportcijfers GfK Zomerrapport: 2007: 7.22 2008: 7.26 2009: 7.28 2010: 7.33

Omzetgroei van 1% in juli Omzetgroei van 1% in juli. Promotie-omzet blijft fors groeien, maar consument bezoekt niet meer verschillende supermarktformules. Klantenkring Lidl bijna even groot als Aldi. Oranje succes zorgt voor impuls economisch vertrouwen. Lidl trekt steeds meer klanten en heeft bijna evenveel klanten als Aldi (4,30 miljoen versus 4,38 miljoen huishoudens). Bijna 85% van de huishoudens (6,24 miljoen huishoudens) hebben het afgelopen jaar Albert Heijn bezocht. Regionale ketens als Hoogvliet, EM-TÉ, Dekamarkt, Vomar en Deen winnen jaarlijks nieuwe klanten. Van alle formules heeft Deen de afgelopen jaren naar verhouding de grootste klantenwinst behaald.

Economisch vertrouwen herstelt zich in augustus mede door impuls van Oranje succes! Omdat het economisch consumentenvertrouwen een grote rol speelt bij het aankoopgedrag van de consument, meet GfK dit maandelijks bij een steekproef van ca. 1600 respondenten en elk kwartaal (februari, mei, augustus en november) bij een steekproef van ca. 14.000 consumenten. Dit maakt het mogelijk om het consumentenvertrouwen bij een grote vaste steekproef in de tijd te volgen en te analyseren naar bv.: - leeftijd, geslacht, regio - beroep, politieke voorkeur, supermarkt voorkeur - gebeurtenissen in de samenleving (bv. WK 2010) Het consumentenvertrouwen is in augustus nog steeds negatief (-6) maar toont herstel t.o.v. de verkiezingsmaanden juni (-19) en juli (-16), waarin de toestand van de economie vaak een minder positief gespreksonderwerp was. Het economisch vertrouwen bij de consument is in vergelijking met vorig jaar augustus fors verbeterd, nl. van -25 (augustus 2009) naar -6 (augustus 2010). Het Oranje succes zorgt mogelijk voor een extra impuls voor de economie. Bij de Nederlanders die trots/ zeer trots zijn op de prestaties van het Nederlands Elftal op het WK (= 69%), verbetert het economisch vertrouwen zich sneller dan bij de Nederlanders die minder trots zijn. Dit is vooral zichtbaar bij het vertrouwen in de toekomst (economisch/ financieel en moment voor grote aankopen). Het economisch vertrouwen van de vaste klanten van service supermarkten (zoals AH, Plus en Spar) is met een consumentenvertrouwen index van -3 minder negatief dan die van de vaste klanten van de discounters (zoals Aldi en Lidl). Dit verschil wordt veroorzaakt doordat de vaste klanten van de service supermarkten optimistischer zijn over de toekomst (komende 12 maanden) zowel voor de economische situatie als de financiële situatie.

Oranje zorgt voor impuls van de economie Oranje zorgt voor impuls van de economie. Bij trotse Nederlanders (69%) verbetert het economisch vertrouwen zich sneller. Vooral verschil zichtbaar in economische en financiële situatie in de toekomst en nu tijd van het doen van grote aankopen. Groei augustus 2010/ 2009: +20! Groei augustus 2010/ 2009: +14 Basis: GfK ConsumerJury N=10.619 Constante steekproef de zelfde respondenten in 2009 en 2010

Supermarktomzet per half jaar- promo en niet promo Supermarktomzet groeit licht mede door forse groei promotie-omzetten. De niet promotie-omzet staat onder druk. Supermarktomzet per half jaar- promo en niet promo 1e half jaar 2008 1e half jaar 2009 Groei 1e half jaar 2009 1e half jaar 2008 1e half jaar 2010 Groei 1e half jaar 2010 1e half jaar 2009 € 15.588 Totaal omzet (x mln) € 14.940 +4.3% € 15.619 +0.2% 13.6% =(€2.120) % Promo-omzet 11.3% =(€1.688) +25.6% 16.6% =(€2.593) +22.3% % Niet Promo-omzet 88.7% =(€13.252) 86.4% =(€13.468) +1.6% 83.4% =(€13.026) -3.3% 7 7

Promotie-aandelen (totaal supermarkten) Bijna alle assortimentsgroepen laten een groei van verkopen in promotie zien. Vooral wasmiddelen, luiers, bier, kip/ vlees en koffie worden vaak in promotie verkocht. Gewenningsproces bij consument? Promotie-aandelen (totaal supermarkten) 1e half jaar 2008 1e half jaar 2009 1e half jaar 2010 Groei-index 1e half jaar 2010 1e half jaar 2009 8 8

>> GfK-Life-Cycle << Huishoudensverdeling binnen Nederland Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

In alles fases in de gezinscyclus afgelopen 2 jaar forse groei van het belang van de aanbiedingen in de supermarkten. % Promotie-omzet 1e half jaar 2008 1e half jaar 2009 Groei-index 1e half jaar 2009 1e half jaar 2008 1e half jaar 2010 Groei-index 1e half jaar 2010 1e half jaar 2009 13.6% Totaal Nederland 11.3% 120 16.6% 122 11.7% Jonge alleenstaanden 9.8% 119 14.9% 127 13.2% Tweeverdieners 10.7% 123 16.0% 121 14.0% Huishoudens met kinderen, beperkt inkomen 11.6% 121 16.4% 117 13.6% Huishoudens met kinderen, welgesteld 11.2% 121 16.8% 124 13.7% Kostwinners (2P) 11.6% 118 17.1% 125 12.5% Alleenstaanden 10.9% 115 15.6% 125 13.9% Gepensioneerd, beperkt inkomen 11.6% 120 17.2% 124 14.2% Gepensioneerd, welgesteld 11.7% 121 17.2% 121 10 10

Lidl heeft bijna even veel klanten als Aldi Lidl heeft bijna even veel klanten als Aldi. Bijna 85% van de huishoudens (6,24 miljoen huishoudens) zijn klant bij AH. Jumbo op weg naar top 5 positie. Regionale ketens als Hoogvliet, EM-TÉ, Dekamarkt, Vomar en Deen winnen jaarlijks klanten. Deen wint relatief de meeste klanten. Ondanks sterk gestegen promo-verkopen worden niet meer verschillende formules bezocht.

Het consumentenvertrouwen is in augustus nog steeds negatief (-6) maar toont herstel mede door positieve impuls van Oranje. Juni/ juli, mede door veel negatieve aandacht voor economie in kader van verkiezingen, minder positief. Verkiezingseffect

Het economisch vertrouwen van de vaste klanten van service supermarkten (zoals AH, Plus en Spar) is met een consumentenvertrouwen index van -3 minder negatief dan die van de vaste klanten van de discounters (zoals Aldi en Lidl).

De (zeer) trotse WK Oranje Nederlanders laten een positievere ontwikkeling in het economische vertrouwen zien. Basis: GfK ConsumerJury N=10.619 Veldwerk: 19 juli t/m 2 augustus 2010

GfK Kengetallen Supermarktomzet weekbasis 2009 - 2010 In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit Consumerscan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis Historie Supermarktomzetten (€) * 31.7 +0.1% +0.2% +3.9% +4.0% +6.2% +3.4% * +5.4% Historie bedrag per kassabon (€) * € 21.91 Korte termijn ontwikkeling? Via Supermarktkengetallen -2.4% +0.2% +4.3% +2.7% +4.4% +0.2% * +0.3% * 2009 o.b.v. 53 weken

GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment) Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009

GfK Supermarkt kengetallen Aantal kassabonnen per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009

GfK Supermarkt kengetallen: Omzet per kassabon per week Groei ten opzichte van dezelfde week in 2009