Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM.  Overzicht van je doelen  Samenvatting van de verkoopsdoelstellingen.

Presentatie over: "Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM.  Overzicht van je doelen  Samenvatting van de verkoopsdoelstellingen."— Transcript van de presentatie:

1 Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM

2  Overzicht van je doelen  Samenvatting van de verkoopsdoelstellingen.

3  Opbrengsten  Overzicht van de opbrengsten  Actuele opbrengsten van gesloten acties  Opbrengsten van nog lopende acties

4  Lopende opbrengsten  Klik op in-progress opbrengsten  Lint verschijnt bovenaan  Klik op “Edit”

5  Informatie  Overzicht doelen van geschatte opbrengsten die nog lopende zijn  Berekening van de lopende opbrengsten  Sluiten

6  Actuele opbrengsten  Klik op actuele opbrengsten  Lint bovenaan verschijnt  Klik op “Edit”  Informatie over de details van de actuele opbrengsten  Sluiten

7  Q3 Quote  Mogelijkheid om uw opbrengsten te meten over een bepaalde fiscale periode.  Periode kan ingedeeld worden in kwartalen en jaren.  Selecteer het kwartaal en het jaartal waarvan je de opbrengst wil weten.

8  Doelcriteria  Klik links in de zijbalk of scroll naar beneden  Dit geeft weer welke query’s er zijn gebruikt van de actuele opbrengsten en de lopende opbrengsten

9  Query actuele opbrengsten  Hier zie je hoe de query is opgesteld:  De waarde  De gebruiker  De status

10   Klik op ‘View records’  Hierbij wordt 1 kans weergegeven

11  Query lopende opbrengsten  Hier zie je hoe de query is opgesteld:  Geschatte opbrengsten  Gebruiker  Status

12   Klik op ‘View Records’  Hierbij worden 14 kansen weergegeven  Klik op ‘Opslaans’

13  Grafiek doelen  Klik op de rechterzijbalk voor een weergave van de grafiek  Weergave van beide opbrengsten  Weergave van het doel

14 Sara Praet 3EPM2