Taak 4B Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Sarah Verpoest 3EPM2.

Presentatie over: "Taak 4B Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Sarah Verpoest 3EPM2."— Transcript van de presentatie:

1 Taak 4B Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Sarah Verpoest 3EPM2

2  Samenvatting van de verkoopsdoelstellingen

3 Opbrengsten  Overzicht van de opbrengsten  Actuele opbrengsten van de gesloten acties  Opbrengsten van nog lopende acties

4 Lopende opbrengsten  Klik op in-progress opbrengsten Lint verschijnt bovenaan  Vervolgens op “Edit” klikken

5 Informatie  Overzicht doelen van de geschatte opbrengsten die nog lopen  Berekening van de lopende opbrengsten  Sluiten

6 Actuele opbrengsten  Op actuele opbrengsten klikken  Lint bovenaan verschijnt Klik op “Edit”  Info met de details over de actuele opbrengsten  Sluiten

7 Q3 quote  Geeft je de mogelijkheid om de opbrengsten te meten over een bepaalde fiscale periode. Periode kan worden ingedeeld in jaren en kwartalen. Jaartal en kwartaal selecteren waarvan je de opbrengst wilt weten.

8 Doelcriteria  Links in de zijbalk klikken of naar beneden scrollen  Zo zie je welke query’s er zijn gebruikt van de actuele opbrengsten en de lopende opbrengsten

9 Query actuele opbrengsten  Weergave van hoe de query is opgesteld: De waarde De gebruiker De status

10

11 Query lopende opbrengsten  Hier zie je hoe de query is opgesteld: De geschatte opbrengsten De gebruiker De status

12  Op ‘View Records’ klikken Hierbij worden er 14 kansen weergegeven  Op ‘opslaan’ klikken

13 Grafiek doelen  Op de rechterzijbalk voor een weergave van de grafiek klikken Weergave van beide opbrengsten Weergave van het doel

14 Einde