Korte Handleiding Slim

Presentatie over: "Korte Handleiding Slim"— Transcript van de presentatie:

1 Korte Handleiding Slim
Wat is Slim? Agenda functie Taken Dossier zoeken Hulpmiddelen

2 Wat is Slim? Het staat in de cloud en is dus altijd en overal benaderbaar: Al je klantgegevens overzichtelijk in één dossier Volledige & agenda integratie Je documenten overal en altijd bij de hand en eenvoudig te archiveren met de scanmodule Volwaardig boekhoudpakket voor realtime inzicht en tijdwinst behalen in het facturatie-proces Het geeft je inzicht in commerciële kansen door een koppeling met NHB Geeft je inzicht in je portefeuille middels de rapportagemanager

3 Wat is Slim? Dankzij slimme koppelingen (BtR Adviessoftware) is dubbele invoer verleden tijd Slimme hypotheek(advies) workflows Je klant kan de stukken uploaden in zijn klantmap Volledige HDN integratie inclusief DA/DX Kortom, je volledige dossier ligt eenvoudig bij de maatschappij zonder te uploaden in allerlei portals

4 Volledig geïntegreerd in Slim
Volledig geïntegreerd in Slim

5 E-mail geïntegreerd in Slim
Gekoppelde mail staat direct in het klantdossier. Je kunt ook losse mail aan het klantdossier koppelen Je kunt ook bijlagen uit de mail als document aan het product koppelen Mail naar klanten dan ook altijd vanuit het klantdossier versturen Je kunt mail dan ook verwijderen als deze is gekoppeld aan het dossier en de taken zijn afgerond Slim haalt elke vijf minuten de mail op van de server, je kunt mail ook automatisch ophalen. Na verwijderen blijft mail 30 dagen in de prullenbak staan.

6 Hoe werkt dat in de praktijk
Hoe werkt dat in de praktijk

7 Klik op de envelop om naar de mailbox te gaan

8 Opstellen: nieuwe e-mail maken
Ophalen: direct ophalen van mail, i.p.v. wachten op achtergrondproces (max 5 minuten). Let op deze optie werkt per box

9 Meerdere e-mailboxen mogelijk
Ook in Slim kun je een mappen structuur aanhouden

10 opties: Map toevoegen/hernoemen - Afwezigheidsassistent Mailgroepen Mailingregels

11 Een mapje geeft aan dat de mail is gekoppeld aan een dossier

12 Klik op de e-mail om deze te openen
Via deze optie kun je een koppelen aan een dossier of ontkoppelen

13 Het juiste dossier vind je meestal via de optie uitgebreid, anders via zoekscherm. Vervolgens koppelen aan het dossier d.m.v. “stekker”

14 Via de workflowpijl kun je er ook voor kiezen om de mail aan een product te koppelen (“stekkeren”)

15 Klik op d e-mail om deze te openen
Je kunt ook meerdere mails selecteren en koppelen aan een dossier Klik op d om deze te openen

16 om deze e openen Vervolgens kun je de bijlage(n) direct plaatsen op de gewenste plek onder documenten

17 Je kunt de bijlage op een zelf gekozen plek onder documenten plaatsen

18 Je kunt het document ook direct koppelen aan de stukkenlijst en de beoordeling intern op akkoord zetten.

19 Klik op de e-mail om deze te openen
Alle opties: beantwoorden doorsturen - printen koppelen/ontkoppelen dossier koppelen aan taak alle bijlagen downloaden prullenbak (30 dagen) extra opties

20 Klik op de e-mail om deze te openen
Opties bijlage: weergeven in browser (voorbeeld) - bijlage aan klembord toevoegen als bijlage al is gekoppeld kun je rechtstreeks naar die plek in het klantdossier.

21 E-mail versturen vanuit mailbox

22 Klik op opstellen om een nieuw e-mailbericht aan te maken.

23 Standaardtekst selecteren
Mailbox selecteren Standaardtekst selecteren Handtekening selecteren Bijlage toevoegen. Slepen, klikken of vanuit klembord

24 Voorbeeldweergave na toepassing tags
link invoegen Tag invoegen Voorbeeldweergave na toepassing tags

25 Volledig geïntegreerd in Slim
Agenda Volledig geïntegreerd in Slim

26 Agenda in Slim Agenda in Slim is een kantoor agenda
Inzien van eigen afspraken Inzien van afspraken van een collega Maken van eigen afspraken Maken van afspraken voor een collega Alle afspraken worden vastgelegd in het klantdossier Afspraken kunnen gekoppeld worden aan een product (taak) Agenda kan gesynchroniseerd worden met Gmail (mobiel)

27 Hoe werkt dat in de praktijk
Agenda Hoe werkt dat in de praktijk

28 Klik op agenda op de startpagina

29

30 Agenda printen als PDF

31 Eventuele nieuwe uitnodigingen

32 Data selecteren

33 Eigen agenda of agenda van collega’s

34 Met een mapje is het gekoppeld aan een dossier

35 Klik op een tijd voor een nieuwe afspraak

36 Nieuwe afspraak inplannen

37 Eventueel een dossier koppelen

38 Onderwerp

39 Vul de data en tijden

40 Eventuele genodigden

41 Eventuele aanvullende tekst

42 Locatie

43 Geef hier eventuele herhalingen aan

44 Je eigen “to-do list” in Slim
Taken Je eigen “to-do list” in Slim

45 Klik in het startscherm op taken

46 Overzicht van alle taken

47 Diverse zoek mogelijkheden

48 Taak met workflow (denk aan gespreksverslag)

49 Taak zonder workflow gewoon afvinken

50 Zelf een taak aanmaken

51 Maak hier een keuze voor persoon of groep taken
Persoonstaken staan alleen op jouw naam Groepstaken zijn voor een groep zichtbaar Bijvoorbeeld taken voor de binnendienst medewerkers Maak een keuze

52 Selecteer het type taak

53 Koppel het eventueel aan een dossier

54 Geef de taak omschrijving

55 Geef de start en einddatum

56 Voor wie is de taak

57 Geef een uitgebreide omschrijving

58 Geef eventueel een herhaling aan

59 Klik op opslaan

60 De takenlijst in het dossier

61 Alleen dossier gebonden taken zichtbaar

62 Alle klantgegevens handig in één overzicht
Het klantdossier Alle klantgegevens handig in één overzicht

63 Het klantdossier Zoeken van klanten Klantdossier aanmaken
Personen toevoegen Wijzigen en aanvullen van klantgegevens De onderdelen in het klantdossier Wijzigen van dossierstatussen Zelf klantdossiers opvoeren

64 Het klantdossier Zoeken van een klant

65 Klik op zoeken

66 Zoekresultaat

67 Sorteer lijst met groene pijltjes

68 Selecteer dossier

69 Een klantdossier aanmaken
Het klantdossier Een klantdossier aanmaken

70 Voorkom dubbele opvoer en zoek eerst

71 Nieuw dossier aanmaken

72 Kies hier voor klant of leveranciersdossier

73 Betreft het een persoon of organisatie

74 Selecteer hier uw organisatie

75 Kies de status van een dossier

76 Omschrijving kan leeg blijven

77 Vul nu de gegevens in. Alleen de groene velden zijn verplicht

78 Geef hier de onderlinge relatie aan

79 Na volledige opvoer klik je op opslaan

80 De klantgegevens op de startpagina van het dossier

81 Het klantdossier Een persoon toevoegen

82 Naar de tab “Partijen & Objecten”

83 Klik op de +

84 Vul de gegevens in het pop-up scherm in en klik op opslaan

85 Kind is nu toegevoegd

86 Onderlinge relatie aangeven

87 Onderlinge relatie aangeven en opslaan

88 Op de startpagina staat nu ook het kind toegevoegd

89 Wijzigen en aanvullen van klantgegevens
Het klantdossier Wijzigen en aanvullen van klantgegevens

90 Klik voor details

91 Alle persoonsgegevens van deze klant

92 Met de + kun je gegevens toevoegen
Hier kun je gegevens wijzigen of verwijderen

93 Hulpmiddelen http://support.fasterforward.nl
Klantenservice in Slim (“ehbo koffer”) Basistraining Slim op onze locatie in Amsterdam

94 Veel succes! Vragen horen wij graag