{ Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Inti Baguet 3EPM2
Samenvatting van je verkoopsdoelstellingen Flexible goal management
Opbrengsten Overzicht van opbrengsten Actuele opbrengsten gesloten deals Opbrengsten lopende deals
Lopende opbrengsten Klik: “in progress” lint verschijnt bovenaan Klik: “Edit”
Informatie Overzicht doelen: geschatte opbrengsten die nog lopend zijn
Actuele opbrengsten Terug naar overzicht Vink de actuele opbrengsten aan Klik: “Edit” (lint) Details actuele opbrengsten, geklasseerd als ‘won’ Sluiten
Q3 Quote Mogelijkheid om opbrengsten te meten over bepaalde/fiscale periode Fiscale periode geselecteerd (opgedeeld in kwartalen en jaren) Selecteer kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wilt weten
Doelcriteria Terug te vinden in zij balk zien welke query’s er zijn gebruikt
Query: actuele opbrengsten Hoe query is opgesteld door gebruik van standaard CRM Waarde Gebruiker Status
Klik:“View Record” Kansen
Query: Lopende opbrengsten Klik:“zie records”
14 kansen: klant, opbrengst en status Opslaan en sluiten
Grafiek van doelen Klik op de rechterzijbalk voor een weergaven van een grafiek Hier vind je de opbrengsten en het doel terug