Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM BEKE LUKAS
Flexible goal management Hier zie je de goal summary page of de pagina waar men de doelstellingen kan terug vinden
Dan gaan we de maxtrix bekijken van de doelstellingen, namelijk de inkomsten Hier kunnen we de actuele opbrengsten van gesloten deals zien Opbrengsten lopende deals
Als je op edit klikt dan kan je zien hoe de inkomsten berekent worden
Informatie Hier zien we de geschatte opbrengsten die nog lopend zijn.
1. Keer nu terug naar het overzicht 2. Duid actuele opbrengsten aan 3. Klik op edit = nu krijg je de details van de actuele opbrengsten die geklasseerd zijn als won.
Je kan je opbrengsten meten over een bepaalde periode Hier zie je de fiscale periode geselecteerd Gewoon het jaar selecteren en het kwartaal en men weet de opbrengst
Goalcriteria Om te zien welke query's er momenteel gebruikt worden Je ziet het onderdeeltje goal criteria links waar de muis staat
Actuele opbrengsten; query Hier kan je zien hoe de query opbrengsten is opgebouwd Opgebouwd door gebruik van de standaard CRM: 1. Waarde 2. Gebruiker 3. Status
View records Als men op view records klikt dan zie je de opportuniteiten
grafiek Nu wel al onze gegevens bekeken hebben is het handig om nog een grafisch overzicht te maken door middel van een grafiek