1 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 ORANJE FOOD MONITOR WK VOETBAL 2014

2 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Oranje koorts moet nog op gang komen. Supermarkten profiteren desondanks met extra ORANJE omzet. De supermarktomzet lag de afgelopen week met €726 miljoen 2.1% hoger dan vorig jaar Pinksteren (€711 miljoen). De additionele supermarktomzet is deels veroorzaakt door het warme (BBQ) weer. Gecorrigeerd voor dit effect behaalde de supermarkten de afgelopen week €5 miljoen extra ORANJE omzet zodat het totale ORANJE effect nu 16 miljoen is. In de afgelopen week hebben huishoudens een product uit het geselecteerde oranje mandje gekocht. Oftewel 8.7% van alle Nederlandse huishoudens. Met Koningsdag had ruim 1 op de 7 huishoudens een product uit het oranje mandje gekocht. Oftewel 1.1 miljoen huishoudens. In vergelijking met Koningsdag ligt de index de afgelopen week op 60 (8.7% / 14.5%). Ten opzichte van vorige week (wk 22) is dit gedaald van 65 naar 60. Vooral de gezinnen en tweeverdieners kopen oranje producten. Ouderen en alleenstaanden kopen nog weinig oranjeproducten. In Zuid-Holland en Friesland zijn de afgelopen week naar verhouding door meer huishoudens oranje producten gekocht. In Zeeland, de 3 Grote steden en Drenthe juist minder. De top 5 producten deze week zijn Edet wc-papier (m.n. family variant), Lay’s Aioli Olé, Campina Oranjevla en Lay’s Ozzie BBQ. De afgelopen week heeft 1.3% van de Nederlandse huishoudens tompoucen gekocht.

3 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Door middel van een vast pakket van Oranje gerelateerde foodproducten die in de supermarkten te koop zijn brengt GfK wekelijks, zo lang Oranje in de race is, de Oranjekoorts in beeld. Het Oranjemandje bestaat uit een groot aantal producten (zie GfK WK selectie op sheet 5). In de GfK Oranje Food Monitor wordt met behulp van de huishoudens van het GfK Consumerpanel, die representatief verspreid zijn over Nederland, gemeten hoeveel % van de huishoudens in de meetweek minimaal 1 Oranjeproduct uit het geselecteerde Oranjemandje heeft gekocht. In week (de week van Koningsdag) is gestart met het volgen van het Oranjemandje. Inleiding

4 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 % kopende huishoudens (Penetratie): Het percentage van alle Nederlandse huishoudens dat tenminste 1 product heeft gekocht van het geselecteerde Oranje mandje in de betreffende week. Dit wordt vergeleken met het percentage kopende huishoudens tijdens Koningsdag GfK Oranje Food Monitor

5 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 De GfK Oranje selectie! AH Oranje tompoucen AH Oranjesoesjes Aldi PartyGebak tompoucen Aldi WK ballen Aviateur mini oranje glace koeken Aviateur muurtje kano met spijs vulling Aviateur oranje selectie cakejes met oranje glazuur Buys Oranje Zoenen Campina Oranjevla Canei Oranje Canei Oranje Royal Edition Chio popcorn emmer Salt Chio popcorn emmer Sweet Chupa Chups Mini Mega Football Crest Chocolade Medaille Croky oranje toppers paprika Crusti Croc kaaswafelbolletjes Hollandse reserve ballen Duyvis leeuwnootjes barbecue samba Edet family 32 rol Edet soft 20 rol Frisia oranje snoep leeuwenkopjes met fruitsmaak Frisia partytime oranjespekken cream vanilla Grolsch Neerlandsch Karakter oranje blik 24x50cl Grolsch Neerlandsch Karakter oranje blik 50cl Haust Duo Pack Holland dropstaafjes Holland lolly's Holland schuimpjes Holland toverballen Hoogvliet Oranjecake I love Holland stroopwafels in blik Jumbo borrelnoten Jumbo oranje bitterballen Jumbo WK ballen Jupiler blond bier blik 33cl 'Jup Holland Jup' Jupiler blond bier blik 6-pack 'Jup Holland Jup' Jupiler Hét Supportersglas 4-pack flesjes á 25cl Lay’s Aioli Olé Lay’s Chilly Chili Lay’s Ozzie BBQ Lidl Alesto notenmix Lidl Merggijpjes Lidl Oranje tompoucen M&M's met een M-ball M&M's orange pack Maitre Paul Oranje feesttompoucen Maitre Paul Oranje tommies Millies chips WK ballen Milsani verse oranjevla met sinaasappel smaak Mini Babybel Light 5 stuks Mini Babybel Rood 10 stuks Mini Babybel Rood 6 stuks Mona Toetje van de Maand: Oranjepudding Mora Funmix Holland Mucci 4 kleuren waterijs lollies Patisserie Trommelen Oranje Kwatta melk Plus Braziliëmix emmer rijstzoutjes en pinda's Plus oranje bonbons Plus oranje fondant cakes Plus oranje ladies Plus oranje popcorn zoet emmer Pringles Hup Holland Hup Rivercote WK breekbrood Rosenberg platte voetballen / zoet verwennerij Rosenberg zakje voetbalschoentjes Slimpie Framboos Slimpie Sinaasappel Slimpie Sinaas-Framboos Smiths goal cheese maiszoutje Spar mini oranje fondantcakejes Spar oranje cupcakes Spar oranje feestcakejes Spar oranje ladies Spar oranje mergpijpjes Van Dijk oranje leeuwenpootjes Verkade Wij houden van Oranje voetbalkoekjes Vero lolly Hup Holland Hup Zwagerman WK-bommetjes

6 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Prognose Nederland: bij behalen van de halve finale WK 2014 kunnen de supers €50 miljoen additionele omzet boeken. Omzetpiek was de finale 2010 met €72 miljoen extra omzet. Uitschakeling: (1/2 FINALE Portugal) Uitschakeling: (1/2 FINALE Portugal) Uitschakeling: (1/8 FINALE Portugal) Uitschakeling: (1/8 FINALE Portugal) Uitschakeling: (1/4 FINALE Rusland) Uitschakeling: (1/4 FINALE Rusland) Uitschakeling: (FINALE Spanje) Uitschakeling: (FINALE Spanje) Uitschakeling: Groepsfase Uitschakeling: Groepsfase Uitschakeling: ?? Uitschakeling: ??

7 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 WK ’14: EK ’12: WK '10: EK '08: Basis: totaal Nederland Periode: week – week % KOPENDE HUISHOUDENS Koningsdag Oranje koorts moet nog op gang komen; na een stijging van afgelopen week lijkt de koorts wat weggezakt. Koorts op dit moment opmerkelijk lager dan bij vorig EK/WK. 1/4 1/2 Finale NL - SPA Week 24 Week 25 Week 26 NL - AUS NL - CHI

8 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Basis: n = ConsumerScanpanel Additionele Supermarktomzet in weken 21 t/m 25 EK 2008 Oranjekoortsindex (Koningsdag = 100) WK 2010 Oranje koorts ligt op dit moment opmerkelijk lager dan bij vorig EK/WK. € 31 miljoen Start EK/WK      = uitschakeling Oranje € 72 miljoen EK 2012 € 21 miljoen   WK 2014 € 16 miljoen

9 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Jonge Alleenstaande - 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime (  25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

10 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 % KOPENDE HUISHOUDENS WEEK % Basis: totaal Nederland Periode: week – week Vooral gezinnen en tweeverdieners koper naar verhouding veel oranje producten. Alleenstaanden en gepensioneerden minder. 13.1

11 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 % Kopende huishoudens WEEK : 8.7% % Kopende huishoudens WEEK : 8.7% Friesland:10.9% Groningen:7.6% Drenthe:6.6% Overijssel:9.5% Flevoland:10.7% Gelderland:7.7% Zeeland:2.1% N-Brabant:8.4% Limburg:7.2% Utrecht:10.5% N-Holland:9.2% Z-Holland: 11.3% 3 Grote steden: 6.4% In Zuid-Holland (vorige week onder gemiddeld!), Friesland en Flevoland zijn de afgelopen week naar verhouding door meer huishoudens oranje producten gekocht. In Zeeland, de 3 Grote steden en Drenthe juist minder.

12 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Koningsdag EK/ WK voetbal De afgelopen week heeft 0.9% van de Nederlandse huishoudens tompoucen gekocht. Valt nog niets te vieren!

13 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014

14 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Onderwerpen ‘Wat is de omzet van de supermarkten op weekniveau?’ ‘Hoe ontwikkelt het aantal kassabonnen zich?’ ‘Hoe ontwikkelt zich de omzet per kassabon?’

15 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 GfK Kengetallen Supermarktomzet Weekbasis In de supermarktomzet is naast de huishoudelijke GfK omzet uit ConsumerScan het belang van de niet huishoudelijke omzet ingeschat (zoals aankopen door bedrijven in supermarkten, persoonlijke aankopen). Opmerking: de schuingedrukte (blauwe) getallen betreffen voorlopige cijfers.

16 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Historie Supermarktomzetten (€) Historie bedrag per kassabon (€) +0.2%+3.9%+4.0%+6.2% +0.2%+4.3%+2.7%+4.4% +3.4% +0.2% * 31.7 * +5.4% * € * +0.3% +1.2% +1.0% +2.6% +0.2% +1.1% -1.2% +2.3% +1.6% Ontwikkeling in de tijd Jaarbasis * 2009 o.b.v. 53 weken

17 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 GfK Supermarktkengetallen Maandbasis

18 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per week (totaal assortiment)

19 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Aantal kassabonnen per week

20 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Groei ten opzichte van dezelfde week in 2013 GfK Supermarktkengetallen Omzet per kassabon per week

21 © GfK 2014 | Oranjemonitor & GfK Supermarktkengetallen | juni 2014 Meer informatie? vindt u op: op gfkconnect Joop Holla Retail Insights Director