Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM
Overzicht van je doelen Samenvatting van de verkoopsdoelstellingen.
Opbrengsten Overzicht van de opbrengsten Actuele opbrengsten van gesloten acties Opbrengsten van nog lopende acties
Lopende opbrengsten Klik op in-progress opbrengsten Lint verschijnt bovenaan Klik op “Edit”
Informatie Overzicht doelen van geschatte opbrengsten die nog lopende zijn Berekening van de lopende opbrengsten Sluiten
Actuele opbrengsten Klik op actuele opbrengsten Lint bovenaan verschijnt Klik op “Edit” Informatie over de details van de actuele opbrengsten Sluiten
Q3 Quote Mogelijkheid om uw opbrengsten te meten over een bepaalde fiscale periode. Periode kan ingedeeld worden in kwartalen en jaren. Selecteer het kwartaal en het jaartal waarvan je de opbrengst wil weten.
Doelcriteria Klik links in de zijbalk of scroll naar beneden Dit geeft weer welke query’s er zijn gebruikt van de actuele opbrengsten en de lopende opbrengsten
Query actuele opbrengsten Hier zie je hoe de query is opgesteld: De waarde De gebruiker De status
Klik op ‘View records’ Hierbij wordt 1 kans weergegeven
Query lopende opbrengsten Hier zie je hoe de query is opgesteld: Geschatte opbrengsten Gebruiker Status
Klik op ‘View Records’ Hierbij worden 14 kansen weergegeven Klik op ‘Opslaans’
Grafiek doelen Klik op de rechterzijbalk voor een weergave van de grafiek Weergave van beide opbrengsten Weergave van het doel
Sara Praet 3EPM2