Concretiseer je Ambities Welkom bij Betrokken Verwachtingen overtreffen Samenwerken waarmaken inleven betrouwbaar Creatief klantgericht toegevoegde waarde Waarde leveren innovatief snappen pro-actief Welkom Concretiseer je Ambities Van droom naar wens, van wens naar doel, van doel naar plan, van plan naar een droom die werkelijkheid wordt 1 1

Dienst of Product Wat is Voordeel ? Missie 2 2

Plan - kwaliteit - - Betrokkenheid Zelfstandig – Prijs - Product Dienst of Product? Gewenste beeldvorming 1.Organisaties die vertrouwen verdienen 2.Producten die zekerheid bieden en doen wat de consument verwacht 3.Mogelijkheden creëren voor mens, onderneming en samenleving Bestaande beeldvorming 1.Grote maatschappijen, kleine lettertjes 2.Klanten trekken aan het kortste eind 3.Geld verdienen staat centraal Plan - kwaliteit - - Betrokkenheid Zelfstandig – Prijs - Product Missie Wat is Financieel Voordeel? 3 3

De Blauwdruk Het vertrekpunt Keuzes maken Doen David Allen: Als mensen op een natuurlijkere en informelere manier vooruit zouden kijken, zouden ze volgens hem met minder stress betere resultaten behalen Missie De Blauwdruk Het vertrekpunt Keuzes maken Doen Rust / Ruimte en Energie Kwaliteit 4 4

Door financiële volwassenheid ben je in staat resultaat te realiseren Alles is zo complex Overzicht (Inkomsten en Uitgaven)? Inzicht (Kennis / Ervaring)? Waarde van risico’s ? Waarom dit product? Missie Door financiële volwassenheid ben je in staat resultaat te realiseren 5 5

Praatkaart – Financiële Huishouding Dakdeel Afbouwfase I V Opbouw deel I i Fundament I S Z A W O V I Overig Leeftijd Missie uitgaven Belasting 65 jr NBI Inkomen / Scheiding / Ziekte / Arbeidsongeschikt / Werkloos / Overlijden / Vermogen / Inkomen pre pensioen 6 6

Praatkaart – Kennismaking Om doelen in het leven te bereiken zal men eerst doelen moeten creëren. Een doel kan pas worden vastgesteld als er sprake is van Overzicht, Kennis en Inzicht. Motivatie en Daadkracht zijn nodig om doel(en) te kunnen realiseren. Samen met een financial Life coach ben je in staat om de focus op jouw doelen vast te houden c.q. bij te stellen en te managen. Door deze manier van leven is iedereen in staat het leven te leven, zoals men dat vanuit de diepste grond van zijn hart zou willen leven. Dit is wat wij noemen (financiële) vrijheid en volwassenheid. Te genieten van een zo’n hoog mogelijke KWALITEIT van het leven zonder te worden gehinderd door beperkende overtuigingen over geld Missie 7 7

Geluksbeleving: Woonsituatie Vrije tijd Gezondheid Financiële situatie Een zo hoog mogelijke kwaliteit van het leven bereiken zonder te worden gehinderd door de beperkende overtuigingen over geld Geluksbeleving: Woonsituatie Vrije tijd Gezondheid Financiële situatie Missie Bron: Nibud geldzaken in de praktijk nov 2009 pagina 32 en 38 8 8

Coaching voor goud gaan? Persoonlijke ontwikkeling om inkomen te genereren en bezit en vermogen te verwerven en te beschermen Missie 9 9

WalterFD Dienstverlening Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Verkenning (intake) Win – Win situatie Passen wij bij elkaar Inventarisatie Persoonlijk Financieel Overzicht huidige situatie Analyse Inzicht Generiek Advies Structuurplan (Persoonlijk Financieel Plan) Advies Via derden Product advies Financieel Advies Plan Bemiddeling Nazorg Product Realisatie Basis Product Beheer Nazorg Uitgebreid Financieel Abonnement Wie ben ik? Waar schiet ik tekort ? Wat moet ik doen? Basis nazorg? Uitgebreide nazorg? Wat doe ik? Kennismaking Kijken waar we elkaar van dienst kunnen zijn Verkorte inventariseren wensen/doelstellin gen Onderhandelen over de eventuele inhoud van dienstverlening Inventariseren Klantprofiel 1 Persoonlijkheids- profiel Financiële beslisstijl Communicatiestijl Controleren Confronteren Prioriteiten Planning Transformeren Aandachtspunten Evalueren Klantprofiel 2 Presenteren Verifiëren (Klantprofiel 3) Maatwerk Analyse Formuleren Motiveren Registreren Aanvragen / Wijzigen van producten Begeleiden/ Controle Opnemen in Administratie Borging WFT Jaarlijks: Verbetering Financiële intelligentie (inzicht) Persoonlijk Financieel overzicht Managen doelstellingen 10 10

WalterFD Dienstverlening / Beloning Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4 Stap 5 Stap 6 Verkenning (intake – Kenningsmaking) Inventarisatie Analyse Advies Bemiddeling Nazorg Product Nazorg Uitgebreid Win – win situatie Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Plan Financieel Advies Plan Realisatie/ Beheer Financieel Abonnement Passen wij bij elkaar Keuze criteria Product advies Product begeleiding Permanent Overzicht Project planning Advies Financiële constructie Evalueren Bemiddelen Inzicht vergroten Aanpassen Dossiervorming Rust Vastleggen Doelen bereiken door goed management Beloning U bent geen kosten verschuldigd Start bedrag Vanaf € 250 Vanaf € 700 Tarief van derden Vast tarief Aanvullend: Belastingservice Budgetplanning Product korting Informatie Contract DVD/Brochure Dienstverleningsovereenkomst of email opdrachtbevestiging inclusief Algemene Voorwaarden Uitgangspunt – gebruiker betaalt, echter loyaliteit wordt beloond 11 11

Dit is voor goud gaan = Excellent Adviseren (www.excellentadviseren.nl) Prijs - Rentabiliteit, duurzaamheid Presentatie - Begrijpelijk, klantgericht (Beeldend) Positie - Onafhankelijk Professioneel - Vakbekwaam (Kennis, kunde en kunst) Proces - Transparant, duidelijk, reproduceerbaar Passie - Betrokken, gedreven, aanspreekbaar, innovatief, creatief Persoon - Klant centraal in alle doelstellingen Missie Ik ben aangesloten bij de Stichting Excellent adviseren 12 12

.Advies = meervoud van inzicht Product keuze maken o.b.v. te beperkt inzicht is gevaarlijk 13 13

McClelland Is voor goud gaan Product keuze maken o.b.v. te beperkt inzicht is gevaarlijk 14 14

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen Financiële zaken Is voor goud gaan Iedereen is verantwoordelijk voor zijn/haar eigen Financiële zaken Life planning Abonnement Financieel onafhankelijk worden? Leef je leven zoals jij dat wilt Financieel Abonnement Het managen van uw verwachtingen Realiseren en Beheren: Positie bepalen: Persoonlijk Financieel Overzicht Inzicht Vergroten Uw financieel portaal Doelstellingen: Zonder inzicht Geen uitzicht Persoonlijk Financieel Plan Particulier | Zakelijk Diensten: 1 - Overzicht , Inzicht en Beheer = Financieel Abonnement 15 15

Digitale Kluis Persoonlijk Financieel Overzicht Persoonlijk Financieel Plan Alert System 16

Werken per Scenario om het overzicht te houden Gegarandeerd via Abonnement Leer meer....! Werken per Scenario om het overzicht te houden 17 17

Levenscyclus met belangrijke gebeurtenissen * Dit zijn de kruispunten in uw leven. Bekijk uw hele financiële pakket opnieuw * * * * * * * * Financiële cyclus voor particulieren Levenscyclus met belangrijke gebeurtenissen 18 18

Voordelen van Financieel Abonnement Het leven leiden, zoals u dat graag wilt Financiële zaken Producten 1-2 Producten 3 – 4 etc. Overzicht en Inzicht van al uw financiële zaken 19 19

Welke doelgroepen zijn geschikt voor mijn Financieel Abonnement? Persoonlijke begeleiding wenst / toe laat Zekerheid Gemak Inzicht Overzicht Financieel voordeel (op termijn) Vertrouwenspersoon – Financiële Vriend Samen staan we sterk 20 20

Slot Eerlijk Deskundig (Vaardig) Transparant Onafhankelijk Rust Vertrouwenspersoon Uitgangspunt; Win- Win- situatie Stapt u ook mee in de nieuwe wereld? 21 21