Benchmark prestaties woonsites Hoe kunnen makelaars hen bereiken Onderzoeksmonitor: Woningmakelaardij Netto 1.200 interviews onder huurders en 1.200 interviews onder huiseigenaren Netto 800 huurders die in afgelopen 3 jaar verhuisd zijn & 400 huurders met verhuis- plannen Gekocht Gehuurd Benchmark prestaties woonsites Hoe tevreden zijn zowel huurders als eigenaren met diensten woonsites/makelaars Hoe kiezen zij een makelaar Hoe kunnen makelaars hen bereiken Bekendheid en imago van woonsites en makelaars Netto 800 huiseigenaren die in afgelopen 3 jaar verhuisd zijn & 400 huiseigenaren met plannen Gehuurd Verkocht/ gekocht

Prestaties woonsites en makelaars gemeten vanuit Woningmakelaardij 2018-2019: Prestaties woonsites en makelaars gemeten vanuit huurders en huiseigenaren Onderzoeksmonitor WONINGMAKELAARDIJ 2018-2019 Huurdersmarkt Koopmarkt optioneel: uitbreiden steekproef gebruikte selecties steekproef toevoegen meeloopvragen OVER DE DOELGROEPEN & DE STEEKPROEF KERNDOELGROEPEN ONDERZOEK Dit onderzoek levert belangrijke “need to know”marktinformatie voor de volgende doelgroepen: WONINGMAKELAARS WONINGSITES MAKELAARSVERENIGINGEN TAXATEURS OMVANG STEEKPROEF Het onderzoek wordt middels internet interviews afgerond onder de volgende respondentengroepen: HUURDERS 800 huurders die de afgelopen 3 jaar verhuisd zijn 400 huurders met verhuisplannen in de komende 2 jaar HUISEIGENAREN 800 die de afgelopen 3 jaar verhuisd zijn 400 huiseigenaren met verhuisplannen in de komende 2 jaar www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 2

Prestaties woonsites en makelaars gemeten vanuit Woningmakelaardij 2018-2019: Prestaties woonsites en makelaars gemeten vanuit huurders en huiseigenaren Onderzoeksmonitor WONINGMAKELAARDIJ 2018-2019 Huurdersmarkt Koopmarkt optioneel: uitbreiden steekproef gebruikte selecties steekproef toevoegen meeloopvragen OVER HET ONDERZOEK modulaire opbouw Elke module van de Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 kan apart besteld worden. standaard maatwerkmogelijkheden De modules van dit onderzoek (zie hiernaast) zijn desgewenst uit te breiden met aantrekkelijke maatwerkmogelijkheden. Dit geeft u de gelegenheid tegen overzienbare kosten te profiteren van het grootschalige onderzoek; breng uw eigen naamsbekendheid en imago in kaart + die van uw directe concurrenten; voeg uw eigen vragen toe aan het onderzoek (meeloopvragen); laat uw eigen doelgroep extra laten vertegenwoordigen in de steekproef (branche en/of grootte bedrijf). MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl www.ilisia.nl pagina 2

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 Marktverkenning Huurdersmarkt Marktverkenning Kopersmarkt (Naams)bekendheid en Imago Makelaars (huurders- & kopers) Benchmarkstudie woningsites in de huurdersmarkt 5. Benchmarkstudie woningsites in de koopmarkt OMVANG STEEKPROEF het onderzoek wordt uitgevoerd onder netto 1.200 huurders in Nederland MEELOOPVRAGEN Uw eigen onderzoek binnen ons grote onderzoek. U ontvangt een separate rapportage op maat! MODULE 1 ● MARKTVERKENNING HUURDER mate van gebruik van woningsites en/of makelaar het zoeken en vinden van huurwoning aan een makelaar over gelaten mate van uitbesteding voordelen van uitbesteden tevredenheid met resultaat uitbesteding zoeken en vinden huurwoning geheel zelf verzorgd gehanteerde beslissingcriteria Gebruikte woningsites voordelen van geheel zelf verzorgen van het traject tevredenheid met resultaat en gebruikte woningsite Hybride constructie (zowel zelf als de makelaar verzorgt het traject) welke onderdelen zijn door de makelaar en welke door de huurder zelf verzorgd MODULE 1 ● MARKTVERKENNING HUURDERSMARKT tevredenheid met diensten makelaar Gehanteerde keuzecriteria woningsite en/of makelaar lidmaatschap overkoepelende makelaarsorganisatie lidmaatschap van makelaarsketen Regionale versus landelijke speler naamsbekendheid inhoud dienstenpakket aanbeveling eerdere ervaringen makelaarskosten reputatie MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl www.conclusr.nl pagina 4

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 Marktverkenning Huurdermarkt Marktverkenning Kopersmarkt (Naams)bekendheid en Imago Makelaars huurders- & kopersmarkt Benchmarkstudie woningsites in de huurdermarkt 5. Benchmarkstudie woningsites OMVANG STEEKPROEF het onderzoek wordt uitgevoerd onder netto 1.200 huurders in Nederland MEELOOPVRAGEN Uw eigen onderzoek binnen ons grote onderzoek. U ontvangt een separate rapportage op maat! MODULE 1 ● MARKTVERKENNING HUURDERSMARKT Tevredenheid, loyaliteit en aanbeveling makelaar/woningsite Algemene tevredenheid op basis van aspecten, waaronder de doorlooptijd van het traject de prijsonderhandeling /prijs van afgenomen diensten de totale kosten afwikkeling eventuele zaken die zich na het tekenen van huurcontract hebben voorgedaan (aftersalesservice) Aangeboden tools (bv apps) door woningsite/makelaar Bezichtigingen Nakomen van afspraken met ingeschakelde dienstverlener Keuze in de toekomst (makelaar / zelf / hybride), keuze inschakeling dienstverlener Mate van loyaliteit (NLS) & mate van aanbeveling (NPS) www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06 29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 6

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 MODULE 2 ● MARKTVERKENNING KOPERSMARKT mate van gebruik van woningsites en/of makelaar het zoeken en vinden van woning aan een makelaar over gelaten mate van uitbesteding voordelen van uitbesteden tevredenheid met resultaat uitbesteding zoeken en vinden woning geheel zelf verzorgd gehanteerde beslissingcriteria Gebruikte woningsites voordelen van geheel zelf verzorgen van het traject tevredenheid met resultaat en gebruikte woningsite Hybride constructie (zowel zelf als de makelaar verzorgt het traject) welke onderdelen zijn door de makelaar en welke door de huurder zelf verzorgd Wensen woonconsument m.b.t. koopproces (bijvoorbeeld online bieden) onderzoeksmonitor WONINGMAKELAARDIJ 2018-2019 Marktverkenning Huurdermarkt Marktverkenning Kopersmarkt (Naams)bekendheid en Imago Makelaars huurders- & kopersmarkt Benchmarkstudie woningsites in de huurdermarkt 5. Benchmarkstudie woningsites OMVANG STEEKPROEF het onderzoek wordt uitgevoerd onder netto 1.200 huiseigenaren in Nederland MEELOOPVRAGEN Uw eigen onderzoek binnen ons grote onderzoek. U ontvangt een separate rapportage op maat! tevredenheid met diensten makelaar Gehanteerde keuzecriteria woningsite en/of makelaar lidmaatschap overkoepelende makelaarsorganisatie lidmaatschap van makelaarsketen Regionale versus landelijke speler naamsbekendheid inhoud dienstenpakket aanbeveling eerdere ervaringen makelaarskosten reputatie MEER INFORMATIEIlisi a Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06-29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl www.conclusr.nl pagina 5

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 Marktverkenning Huurdermarkt Marktverkenning Kopersmarkt (Naams)bekendheid en Imago Makelaars huurders- & kopersmarkt Benchmarkstudie woningsites in de huurdermarkt 5. Benchmarkstudie woningsites OMVANG STEEKPROEF het onderzoek wordt uitgevoerd onder netto 1.200 huiseigenaren in Nederland MEELOOPVRAGEN Uw eigen onderzoek binnen ons grote onderzoek. U ontvangt een separate rapportage op maat! MODULE 2 ● MARKTVERKENNING KOPERSMARKT Tevredenheid, loyaliteit en aanbeveling makelaar/woningsite Algemene tevredenheid op basis van aspecten, waaronder de doorlooptijd van het traject de prijsonderhandeling /prijs van afgenomen diensten de totale kosten afwikkeling eventuele zaken die zich na het tekenen van huurcontract hebben voorgedaan (aftersalesservice) Aangeboden tools (bv apps) door woningsite/makelaar Bezichtigingen Nakomen van afspraken met ingeschakelde dienstverlener Keuze in de toekomst (makelaar / zelf / hybride), keuze inschakeling dienstverlener Mate van loyaliteit (NLS) & mate van aanbeveling (NPS) Preferente wijze beoordeling van ingeschakelde makelaar Online of anders Wie is een geschikte/geloofwaardige procesfacilitator Welke rol kan een makelaarsvereniging hierin spelen www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06 29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 6

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 Marktverkenning Huurdermarkt Marktverkenning Kopersmarkt (Naams)bekendheid en Imago Makelaars huurders- & kopersmarkt Benchmarkstudie woningsites in de huurdermarkt 5. Benchmarkstudie woningsites OMVANG STEEKPROEF het onderzoek wordt uitgevoerd onder netto 1.200 huurders & 1.200 huiseigenaren in Nederland MEELOOPVRAGEN Uw eigen onderzoek binnen ons grote onderzoek. U ontvangt een separate rapportage op maat! MODULE 3 ● NAAMSBEKENDHEID EN IMAGO MAKELAARS Vraagpunten algemeen (onder zowel eigenaren als huurders) top-of-mind naamsbekendheid spontane naamsbekendheid geholpen naamsbekendheid marktpenetraties profiel van uw organisatie op basis van spontane associaties overall beoordeling van het imago imago analyse op basis van aspecten zoals: het nakomen van afspraken deskundigheid slagvaardigheid klaarstaan voor de klant proactieve houding flexibele opstelling goedkoop betrouwbaar innovatief concurrentieanalyse (3 concurrenten) op basis van: naamsbekendheid het algemeen imago beoordeling van de imagoaspecten profileringen vergelijkingen met de marktgemiddelden op: algemeen imago imagoaspecten berekening Net Promotor Score (NPS) www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06 29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 6

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 Marktverkenning Huurdermarkt Marktverkenning Kopersmarkt (Naams)bekendheid en Imago Makelaars huurders- & kopersmarkt Benchmarkstudie woningsites in de huurdermarkt 5. Benchmarkstudie woningsites OMVANG STEEKPROEF het onderzoek wordt uitgevoerd onder netto 1.200 huurders in Nederland MEELOOPVRAGEN Uw eigen onderzoek binnen ons grote onderzoek. U ontvangt een separate rapportage op maat! MODULE 4 ● BENCHMARKSTUDIE WONINGSITES IN DE HUURDERSMARKT bekendheid van woningsites top-of-mind spontaan geholpen voorkeur Mate van gebruikt van woningsites imago van woningsites algemeen op basis van aspecten: actualiteit aanbod omvang aanbod diversiteit aanbod zoekfunctie: nauwkeurigheid in het maken van selecties binnen het aanbod hoeveelheid informatie over kenmerken van panden onafhankelijkheid veel mogelijkheden, bijvoorbeeld aanvraag brochure en afspraken, etc. betrouwbaarheid kwaliteit van beeldmateriaal prijs/kwaliteit Tevredenheid gebruik van woningsites algemeen op basis van aspecten: actualiteit aanbod omvang aanbod diversiteit aanbod zoekfunctie: nauwkeurigheid in het maken van selecties binnen het aanbod hoeveelheid informatie over kenmerken van panden www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06 29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 9

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 onderzoeksmonitor WONINGMAKELAARDIJ 2018-2019 Marktverkenning Huurdermarkt Marktverkenning Kopersmarkt (Naams)bekendheid en Imago Makelaars huurders- & kopersmarkt Benchmarkstudie woningsites in de huurdermarkt 5. Benchmarkstudie woningsites in de kopersmarkt OMVANG STEEKPROEF het onderzoek wordt uitgevoerd onder netto 1.200 huiseigenaren in Nederland MEELOOPVRAGEN Uw eigen onderzoek binnen ons grote onderzoek. U ontvangt een separate rapportage op maat! MODULE 5 ● BENCHMARKSTUDIE WONINGSITES IN DE KOPERSMARKT bekendheid van woningsites top-of-mind spontaan geholpen voorkeur Mate van gebruikt van woningsites imago van woningsites algemeen op basis van aspecten: actualiteit aanbod omvang aanbod diversiteit aanbod zoekfunctie: nauwkeurigheid in het maken van selecties binnen het aanbod hoeveelheid informatie over kenmerken van panden onafhankelijkheid veel mogelijkheden, bijvoorbeeld aanvraag brochure en afspraken, etc. betrouwbaarheid kwaliteit van beeldmateriaal prijs/kwaliteit Tevredenheid gebruik van woningsites algemeen op basis van aspecten: actualiteit aanbod omvang aanbod diversiteit aanbod zoekfunctie: nauwkeurigheid in het maken van selecties binnen het aanbod hoeveelheid informatie over kenmerken van panden www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06 29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 www.ilisia.nl MEELOOPVRAGEN MAATWERKMOGELIJKHEDEN: telefonisch onderzoek schriftelijk onderzoek online onderzoek face-to-face interviews groepsdiscussies UITBREIDING ONDERZOEKSVRAGEN EN/OF STEEKPROEF Voer uw eigen onderzoek uit binnen ons grote onderzoek en voeg zelf vragen toe. De inhoud en formulering kunt u geheel zelf bepalen. U kunt er (daarbij) ook voor kiezen de steekproef uit te breiden, of juist selecties eruit te gebruiken, bijvoorbeeld alleen respondenten met bepaalde voorkeuren of uit bepaalde doelgroepen. U mag het geheel zelf bepalen, maar natuurlijk zijn wij u desgewenst graag behulpzaam bij de formulering en selectie. De kosten zijn afhankelijk van het aantal en type vragen dat aan de vragenlijst wordt toegevoegd en van de grootte van de (doel)groep waaraan vragen worden voorgelegd. U kunt ook zelf vragen laten toevoegen aan het kwantitatieve deel van het onderzoek. De resultaten van deze vragen zijn dan alleen voor u beschikbaar. In onderstaande tabel staan de prijzen voor de meeloopvragen vermeld. Prijzen per vraag (excl. BTW) *Toelichting A-type vraag: ja/nee vraag B-type vraag: vraag met 4 tot 8 antwoordmogelijkheden C-type vraag: gecombineerde vraag die een attitude weergeeft (schaalscore) exclusief voor u U ontvangt de resultaten in een aparte rapportage. Vanzelfsprekend wordt deze onderzoeksinformatie door Ilisia alleen aan u en nooit aan andere bedrijven of organisaties ter beschikking gesteld. Informatie Indien u meer informatie wilt over de beschreven onderzoeken dan kunt u contact opnemen met Thanassis Vassiliadis, thanassis@ilisia.nl. Type vraag* 1 vraag 2~3 vragen 4~5 vragen 6 of meer vragen A-type € 680,00 € 590,00 € 499,00 Maatwerk B-type € 794,00 € 703,00 € 613,00 C-type € 908,00 € 817,00 € 726,00 www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06 29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 11

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 www.ilisia.nl PLANNING EN PRIJZEN PLANNING: Dataverzameling: in november 2016 Rapporten beschikbaar: eind december 2016 MEER INFORMATIE EN BESTELLEN Wij vertrouwen erop u een goede indruk te hebben gegeven van dit uitgebreide en herziene marktonderzoek. Wilt u het rapport direct na verschijning in uw bezit krijgen, retourneer dan het ingevulde bestelformulier. Natuurlijk kunt u ook eerst contact met ons opnemen voor meer informatie over dit of andere van onze onderzoeken. Module Prijs (excl. BTW) 1 ● Marktverkenning Huurdermarkt € 3.500 2● Marktverkenning Kopersmarkt 3 ● (Naams)bekendheid en Imago Makelaars formules (huurders & kopers) € 3.200 4 ● Benchmark Woningsites in de huurdermarkt € 3.900 5 ● Benchmark Woningsites in de kopersmarkt € 5.900 Optioneel maatwerk Uitbreiden steekproef Offerte Toevoegen meeloopvragen ADDITIONELE VRAGEN OF INTERVIEWS Bij additionele vragen of additionele interviews sturen wij u een maatwerk offerte. ONDERZOEK OP MAAT? De ‘Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019’ is één van de vele multi-client-onderzoeken van Ilisia. Wij verzorgen ook marktonderzoeken geheel op maat: onze single-cliënt onderzoeken. Waarover u wilt, wederkerend (monitorend) of éénmalig. www.ilisia.nl MEER INFORMATIE Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06 29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl pagina 13

Onderzoeksmonitor Woningmakelaardij 2018-2019 www.ilisia.nl Gegevens facturering bedrijfsnaam postadres postcode plaats telefoon contactpersoon functie e-mail btw-nummer kvk-nummer po-nummer Wij bestellen: Prijs*  1 ● Marktverkenning Huurdermarkt €4.900 2 ● Marktverkenning kopersmarkt 3 ● (Naams)bekendheid en Imago makelaars (huurders & kopers) € 3.200 4 ● Benchmarkstudie Woningsites in de huurdermarkt € 3.900 5● Benchmarkstudie woningsites in de kopersmarkt € 5.900 Wij zijn geïnteresseerd in maatwerk: Uitbreiden steekproef Op offertebasis Toevoegen meeloopvragen * Prijzen zijn exclusief BTW, factuur volgt bij opdrachtbevestiging, betaling binnen 14 dagen akkoordverklaring naam handtekening functie datum U kunt het ingevulde en ondertekende formulier sturen aan: Ilisia Marketingservice | Zakelijke dienstverlening t: 06 29595029 c: Thanassis Vassiliadis E: thanassis@ilisia.nl www.ilisia.nl Indien adequate uitvoering van het onderzoek hier om vraagt, behoudt Ilisia Research zich het recht voor wijzigingen in onderzoeksvragen en of planning door te voeren. Gaat het om ingrijpende veranderingen, dan zullen wij u hierover tijdig informeren. Leverings- en betalingsvoorwaarden: Al onze leveringen geschieden conform de leverings- en betalingsvoorwaarden voor marktonderzoek, vastgelegd door de Markt OnderzoekAssociatie (MOA). Deze kunt u vinden op onze website: www.ilisia.nl/leveringsvoorwaarden