Goederenoverslag 2

Goederenoverslag 108,1 Miljoen ton 14,3 Miljoen ton 62,7 Miljoen ton 13,7 Miljoen ton Containers Stukgoed Vloeibare bulk Droge bulk 198,8 Miljoen ton Groei +4,2% (Nieuw overslagrecord) 3

Goederenoverslag Per kwartaal 2008 - 2014 4

Containers

Containers 108,1 miljoen ton CONTAINERS 6

Containers Containers (ton) 7

Containers Containers (TEU) 8

108,1 +5,6% +4,5% Miljoen ton Containers ton Containers TEU Containers 9

Aanlopen +10.000 en +13.000 TEU containerschepen 10

Containervloot Huidige capaciteit (Situatie 1.11.2014) 11

Containervloot Orderboek (Situatie 1.11.2014) 12

Containervloot Turbulentie, volatiliteit overheersen Overcapaciteit > lading Tarievendruk op alle ketenschakels – Nieuwbouw > sloping en opleg schepen Alliantie, consolidatie Schaalvergroting blijft Kritisch toezicht mededingingsautoriteiten – 2015: +53 ulcs Fuel prijzen – 2016: +45 ulcs – bunkerbrandstof: 600 => 330 dollar/ton Heterogene mondiale groeiverwachtingen – wie is beneficiant? Onevenwichten import – export stromen Dansende freight rates Wankele rendabiliteit – 3e trim 2014: 3 van de 15 grootste nog in verlies – 2009–2013: netto verlies top 25 van 12,5 miljard dollar 13

Stukgoed

Stukgoed Overslag 14,3 miljoen ton 15

Stukgoed Conventioneel stukgoed 16

Stukgoed RoRo (excl. Containers) 17

14,3 -3,3% -1,2% Miljoen ton Conventioneel stukgoed RoRo (excl. Containers) 18

Vloeibare bulk

Vloeibare bulk Overslag 62,7 miljoen ton 20

Vloeibare bulk Leading European distribution hub for chemicals (thanks to enormous tank storage capacity, excellent quadromodal hinterland connections, VAL) Large choice of tank storage operators  results in good prices for clients Continuous expansion of tank storage capacity: doubled in the last 10 years All products can be handled: base chemicals, specialty chemicals, oils, … (tbc) The PoA has the largest concentration of stainless steel tanks worldwide, offering a max flexibility to its clients (alles mag erin opgeslagen worden) SHEQ = Excellent synergy between logistics and production facilities leading to excellent expertise logistics companies Industrie werkt samen op vlak van energie, diensten (bv waste treatment) en producten (eindproduct ene bedrijf = basisproduct andere bedrijf) Industrie en logistiek werken samen Industrie vestigt zich en logistiek levert services Activiteiten die oplossing bieden voor de klant: The large amount of independent tank storage terminals (14) is unseen elsewhere and is one of the main advantages of Antwerp. Thanks to this diversity of operators, competition, productivity, and quality is high, and prices stay at market level. It also offers the customer the possibility of choice when renting a tank in our port. possibility to handle all products, exc LNG, as the only port in the ARA region (Antwerp- Rotterdam-Amsterdam) - All terminals operate according to the highest Safety Health, Environment and Quality (HSEQ) standards. - Continuous public and private investments: extra tank storage capacity + extra berthing capacity ensuring also a congestion free port in the future. 21

Vloeibare bulk 62,7 Miljoen ton +5,4% Vloeibare bulk 22

Droge bulk

Droge bulk Overslag 13,7 miljoen ton 24

Droge bulk 25

Droge bulk 26

Droge bulk 13,7 Miljoen ton -4,9% Droge bulk 27

Index evolutie overslag per cargotype 28

Evolutie Aantal zeeschepen en gem. BT 1990 – 2014 29 29

Overzicht gewerkte taken en werkloosheid Havenarbeiders (CEPA) Bron : Cepa TAKEN 2010 WERK- LOOSHEID 2010 TAKEN 2011 2011 TAKEN 2012 2012 TAKEN 2013 2013 TAKEN 2014 2014 Januari 118.130 35.305 127.827 16.952 130.076 12.960 140.144 12.076 137.150 18.546 Februari 120.086 30.551 127.730 15.969 137.053 9.911 129.383 9.358 124.334 17.248 Maart 139.146 32.352 144.345 17.200 143.198 12.183 138.712 11.735 135.753 14.065 KWARTAAL 1 377.362 98.208 399.902 50.131 410.327 35.054 408.209 33.169 397.237 49.859 April 129.568 21.074 128.668 11.065 129.184 7.989 134.613 9.526 134.432 10;817 Mei 116.976 14.188 136.635 9.704 128.959 7.033 128.100 8.283 128.763 9.301 Juni 133.768 18.411 129.007 6.020 136.304 5.715 131.200 6.881 126.340 7.358 KWARTAAL 2 380.312 53.673 394.330 26.789 394.447 20.737 393.913 24.690 389.535 27.476 Juli 124.332 9.448 124.462 4.139 129.565 4.158 131.179 6.743 132.232 5.607 Augustus 121.250 9.105 130.578 5.070 130.906 4.550 124.324 6.734 121.435 5.522 September 133.841 14.552 137.342 7.026 126.892 7.076 128.078 10.819 133.143 11.678 KWARTAAL 3 379.423 33.105 392.382 16.235 387.363 15.784 383.581 24.296 386.810 22.807 Oktober 130.006 19.872 135.003 11.427 142.894 11.370 141.092 15.779 141.827 14.041 November 125.582 12.273 126.794 8.436 125.438 9.621 121.470 11.252 114.680 9.063 December 128.220 10.557 126.453 6.666 120.550 7.337 122.365 10.238 KWARTAAL 4 383.808 42.702 388.250 26.529 388.882 28.328 384.927 37.269 256.507 23.104 TOTAAL 1.520.905 227.688 1.574.864 119.684 1.581.019 99.903 1.570.630 119.424 1.430.089 123.246 30

Verwachtingen voor 2014 – 2015 OESO (nov. 2014) IMF (okt. 2014) 2013 2016 Econ. groei Eurozone - 0,4 % 0,8 % 1,3 % 1,7 % Econ. groei België 0,2 % 1,0 % 1,4 % 1,5 % Econ. groei Duitsland 0,5 % 1,8 % Econ. groei Frankrijk 0,3 % 0,4 % 1,6 % Econ. groei Nederland - 0,7 % 0,6 % Econ. groei Azië 6,6 % 6,5 % Econ. groei wereld 3,3 % 3,9 % 4,0 % Groei wereldhandel 3,0 % 4,5 % 5,4 % 31

Achtergrondinformatie economische vooruitzichten Internationale groeiprognose naar beneden bijgesteld Wereldeconomie worstelt om terug met groei aan te knopen Nog nasleep economische crisis in verschillende ontwikkelde landen Groeilanden stellen groeicijfers bij naar lagere groei zelfs op middellange termijn Tegenvallend groeiritme Totale groei wereldeconomie voor 2014 verwacht van 3,3% Groeiverwachtingen zijn divers over de regio’s heen Groei BNP 2014: Euroregio : onder 1%, US: 2,5% en China 7,3% 2015: Euroregio: 1,3%; US: 3,5% en China 7% In 2015 toch versnelling economische groei verwacht (uitzondering China waar volgende jaren een dalende groei wordt verwacht – tot 6,8% in 2016, mogelijk wel gekeerd door renteverlagingen zoals in november 2014 en hervormingen) Groei BNP Eurozone: 1,3% wordt verwacht (onzeker want andere prognoses spreken maar van 0,8%) België presteert licht beter dan Eurozone met 1,4% groei van BNP (prognose van de EU ligt lager op 0,9%) US zal sterk presteren met groei van 3,5% (renteverhogingen verwacht door FED mid 2015, ECB laat rente laag en biedt economische steun in de vorm van aankopen obligaties en staatsleningen) Inflatie blijft laag (Euro: 0,8%, met uitzondering van Latijns-Amerika: 13%) 32

Evolutie groei, handel Eurozone en economische groei 33