WapliX Financiële Planning New generations of applications
Wat is WapliX Financiële Planning? Dossier Management Vermogensbestandelen worden beheerd vanuit deze applicatie en zijn toegankelijk voor de adviseur en de gebruiker. Commerciële informatie Diverse soorten van klantinformatie is beschikbaar zoals gesprekken, actiepunten, afspraken. Marketingacties en mailmerges kunnen worden aangestuurd. Organisatorische informatie Welke actiepunten staan open, wat zijn de prestaties per adviseur in termen van declarabele uren, opgeloste actiepunten, gesprekken en afspraken
Toepassingsbereik WapliX Financiële Planning Financiële Planner, Adviseurs en Accountants, waarbij: Diverse vermogensbestandelen worden beheerd Serviceniveau en klantinformatie een cruciaal concurrentievoordeel is Aansturing en prestaties interne organisatie belangrijk is De klant ook zelf inzage in het eigen dossier wil
Voordelen WapliX Financieel dossier overal ter werled te beschikbaar Verschillende autorisatieniveau’s voor klanten, adviseurs en supervisors Aansturing voor marketing-acties (eventueel extern uitbesteed) Mailmerge functionaliteiten voor o.a. brieven en etiketten Koppeling met telefoonnummer-herkenning om gegevens op te roepen voordat telefoongesprekken worden aangenomen Maken van afspraken voor accountmanagers of verkoop medewerkers En meer…maak een proefrit op internet!
Het Bewijs Probeer de WapliX Financiële Planning demo uit vanaf de Website. Ga naar Daar vindt u een gebruikersnaam en wachtwoord en kunt u de applicatie uitproberen!
Hoe gaan we beginnen? Contact opnemen met uw Partner Eisen en wensen in kaart brengen Eventueel conversieplan opstellen voor bestaande gegevens Opleveren eerste demo Implementeren! Doorlooptijd 2 weken tot 2 maanden
Implementatiepartner E-Results Planning BV