{ Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Inti Baguet 3EPM2.

Presentatie over: "{ Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Inti Baguet 3EPM2."— Transcript van de presentatie:

1 { Taak 4B: Doelstellingen inrichten in MS Dynamics CRM Inti Baguet 3EPM2

2  Samenvatting van je verkoopsdoelstellingen Flexible goal management

3 Opbrengsten  Overzicht van opbrengsten  Actuele opbrengsten gesloten deals  Opbrengsten lopende deals

4 Lopende opbrengsten  Klik: “in progress”  lint verschijnt bovenaan  Klik: “Edit”

5 Informatie  Overzicht doelen: geschatte opbrengsten die nog lopend zijn

6 Actuele opbrengsten  Terug naar overzicht  Vink de actuele opbrengsten aan  Klik: “Edit” (lint)  Details actuele opbrengsten, geklasseerd als ‘won’  Sluiten

7 Q3 Quote  Mogelijkheid om opbrengsten te meten over bepaalde/fiscale periode  Fiscale periode geselecteerd (opgedeeld in kwartalen en jaren)  Selecteer kwartaal en jaar waarvan je de opbrengst wilt weten

8 Doelcriteria  Terug te vinden in zij balk  zien welke query’s er zijn gebruikt

9 Query: actuele opbrengsten  Hoe query is opgesteld door gebruik van standaard CRM  Waarde  Gebruiker  Status

10  Klik:“View Record”  Kansen

11 Query: Lopende opbrengsten  Klik:“zie records”

12  14 kansen: klant, opbrengst en status  Opslaan en sluiten

13 Grafiek van doelen  Klik op de rechterzijbalk voor een weergaven van een grafiek  Hier vind je de opbrengsten en het doel terug