Guideline equity analysis Deze template dient als een template voor pitches binnen het RIT. Deze template dient als basis voor een pitch. Schroom niet.

Presentatie over: "Guideline equity analysis Deze template dient als een template voor pitches binnen het RIT. Deze template dient als basis voor een pitch. Schroom niet."— Transcript van de presentatie:

1 Guideline equity analysis Deze template dient als een template voor pitches binnen het RIT. Deze template dient als basis voor een pitch. Schroom niet om slides toe te voegen/ te verwijderen als dit nodig is voor jouw specifieke pitch. Deze template is gebasseerd op de equity analysis guidelines van het CFA institute. Meer informatie kun je vinden in deze guideline, die op de Dropbox staat onder educatie. *Verwijder deze slide*

2 *Groep* *Security*

3 1.a Company Profile TickerPrimary Exchange Primary Sector IndustryCurrent Price Target price Market CapAvg VolumeFree Float Major shareholders: 1.Xx 2.Yy 3...

4 1.b Company Profile Brief description of the company Significant recent developments Reason to buy/sell – what is the catalyst?

5 2. Business Description Detailed Description of the company Products and services Geographical information Understanding of different divisions + respective percentage of total business Economic drivers

6 3. Industry Overview and Competitive Positioning Industry Dynamics Competitive analysis of the industry Market share The economic “moat”

7 4. Financial Analysis Financial Performance Historic and future Identify, Mention and Exclude non-recurring events Industry-relevant financial ratios

8 5. Investment Risk Discuss potentially negative industry and company developments Legal, financial, operational risks

9 6. Management (Optional) Describe firm’s management and board. History of board members, compensation, etc.

10 Blank pages Text

11 Voorstel Naam fondsTickerSoort fondsAantalHuidige koers (valuta XX)Totaal bedrag (in Euro’s) Stryker Corp. Aandelen 10 94,50 945,00 Optionele velden Koersdoel (Valuta XX) Stop loss Maximale aankoopkoers Termijn Overige voorwaarden Summary of reason to buy: