55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht

Presentatie over: "55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht"— Transcript van de presentatie:

1 55+ en financiën? Van productverkoop naar een integraal overzicht
Alles over financiële zaken voor 55+ers Vitaal+Beurs Woudenberg 9 & 10 mei 2014

2 Hornbill – Inzicht in financiën
Diensten financieel advies vermogensbeheer hypotheken inrichting en afwikkeling nalatenschap bewindvoering Kernwaarden integer onafhankelijk  vakkundig persoonlijk helder Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

3 Pieter Bas Schrieken Econoom
Jarenlange advieservaring bij Robeco en ING Bank Ontwikkelingssamenwerking Hivos en Oikocredit Nu: oprichter Hornbill Belangrijk: Een goede adviseur probeert te achterhalen wat de drijfveren zijn voor financiële afwegingen Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

4 Financiën en overzicht?
Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

5 Financiën en overzicht?
“Wanneer zouden wij minder kunnen gaan werken?” “Kunnen wij dat droomhuis kopen?” “Hoeveel geld moeten wij maandelijks opzij zetten voor die grote reis?” “Redden wij het met de huidige opbouw van ons pensioen?” “Redt moeder het alleen met het beheer van haar financiën?” “Mijn man is overleden. Wat moet ik nu doen met de nalatenschap?” “Ik geef liever bij leven…..” Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

6 Inzicht in financiën Financiële spiegel Plannen/ Doelen
Financiële situatie Maat-regelen Gezins-situatie Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

7 Financiële spiegel Inventarisatie van wat er is en komen gaat
Gezinssituatie Pensioen, arbeidsongeschiktheid en werkloosheid Wensen en doelstellingen Levensgebeurtenissen Te nemen maatregelen Risico’s Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

8 Financiële spiegel Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

9 Financiële spiegel Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

10 Vermogensbeheer eenmalige of periodieke inleg beleggingsportefeuille
verdeling over verschillende risico’s beheer of zelf kiezen fondsenmozaïeken samenwerking met en Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

11 Vermogensoverdracht wat is er aanwezig aan financiële middelen?
wat is er nodig? wat is fiscaal mogelijk? wat gebeurt er na overlijden van één of beide ouders? Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

12 Zorg voor ouderen Als eigen beheer niet meer gaat
civiel bewind ingrijpend traject uitgebreide bespreking met betrokkene en familie vertrouwen erg belangrijk benoeming via rechtbank vastgesteld tarief voor basiswerkzaamheden Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

13 Begeleiding financiële zaken
Aangifte Inkomstenbelasting box 1, 2 en 3 Toeslagen en voorlopige teruggave Hulp bij afhandeling nalatenschap Aangifte erfbelasting Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

14 Opvolging financieel advies en bemiddeling
Hypotheek Verzekering Samenwerking met Bergstraat 43, Amersfoort Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

15 Presentatie 2 juli as Peinst u wel eens over uw geldzaken?
Inhoudelijke presentatie over vermogensbeheer Lezing door Robert van Beek, vertaler van het boek “Doe niet langer domme dingen met je geld” Uitleg werking NNEK en Fondsenplatform Waarom een particulier de markt niet kan verslaan en altijd op verkeerde momenten in en uitstapt Golfclub Hoogland 19.30 tot 22.00 Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

16 Aanbieding voor Vitaal+Beurs gangers!
Waardebon voor bezoekers Vitaal Plus Beurs Woudenberg 9 en 10 mei 2014 Tegoed voor het maken van een financiële spiegel simpel voor € 150,- in plaats van de normale prijs van € 295,- of uitgebreid voor € 250 in plaats van € 495!! Laat uw financiële situatie nu en in de toekomst een keer in zijn geheel onder de loep nemen. Zie de bon in uw tas! Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014

17 Hartelijk dank voor uw aandacht
Contactgegevens Hartelijk dank voor uw aandacht Vragen? Hornbill – Inzicht in financiën Bergstraat 43, Amersfoort Telefoon Presentatie Hornbill Inzicht in financiën voor de Vitaal+ Beurs Woudenberg 9-10 mei 2014