Market of Choice  June 2007 ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES. SM Alternext, de beurs voor ondernemers ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES. SM.

Presentatie over: "Market of Choice  June 2007 ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES. SM Alternext, de beurs voor ondernemers ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES. SM."— Transcript van de presentatie:

1 Market of Choice  June 2007 ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES. SM Alternext, de beurs voor ondernemers ONE MARKET, INFINITE POSSIBILITIES. SM

2 2 Euronext & NYSE The future is global Amsterdam ParijsLissabon Brussel Londen New York

3 3 Biotechbedrijf Kiadis naar beurs 'Gevreesde reputatie van durfkapitalisten onterecht' Biedingsoorlog rondom Tele Atlas Bos ziet geen gevaar in optreden hedgefondsen TNT wil nieuwe obligaties uitgeven Nyrstar komt tegen 18 à 23 euro naar Euronext Restaurantketen die bij de bloemenmarkt begon, wil 145 miljoen euro ophalen Arseus gaat naar de Amsterdamse beurs NYSE-bedrijf kan makkelijker naar Euronext-beurs Balkenende opent beurs op 100 miljoen tv’s Avantium wil voor eind 2007 notering Euronext Amsterdam— ACCSYS WIL NOTERING OP EURONEXT AMSTERDAM BIOTECHBEDRIJF KIADIS PHARMA WIL NAAR DE BEURS

4 4 Alternext  Waarom Alternext?  Meer dan 1 miljoen middelgrote en kleine ondernemingen in de Euro- zone  Verzwaring van de Europese regelgeving voor beursgenoteerde ondernemingen  MKB motor van de Economie / financieringsbehoefte

5 5 Alternext  Waarom naar Alternext?  Toegang tot kapitaal  Financiering van groei  Waardering / referentieprijs  Verhandelbaarheid  Imago en naamsbekendheid  Fusie en overname

6 6  Waarom naar de Beurs? “Voor ons is het grote belang van een beursgang dat je toegang hebt tot de kapitaalmarkt als je acquisities wilt plegen. Voor de groei van onze onderneming was dat absoluut een voorwaarde.” Jan Aalberts, CEO Aalberts Industries N.V. “We hadden onze onderneming goed op orde, dat is waar, maar ik durf wel te zeggen dat het binnenhalen van geld via een IPO sneller en gemakkelijker gaat, dan via een venture capitalist ronde. Die snelheid was een belangrijke reden om naar de beurs te gaan.” Onno van de Stolpe, CEO Galapagos “Vanaf 1971 konden we uit eigen zak een groot aantal overnames bekostigen en lukte het ons het assortiment voor de horeca aanzienlijk uit te breiden. Het was voor ons essentieel die lijn van acquisities voort te zetten en daarom was 1989 het juiste ogenblik om naar de beurs te gaan. De beursgang was een logische stap die paste in de ontwikkeling van Sligro. Natuurlijk word je als beursgenoteerd bedrijf geconfronteerd met nieuwe spelregels, maar die geven je tevens de mogelijkheid van een meer professionele insteek.” A.J.L. Slippens, Directeur Sligro Food Group “Wij zijn erg verheugd over het succes van onze beursgang. De beursgang geeft ons een krachtige financiële basis om onze onderneming verder uit te bouwen.” Harold Goddijn, CEO TomTom

7 7 Alternext -profiel  Kleine en middelgrote ondernemingen, ongeacht hun bedrijfsector  Marktwaarde van 10 tot 150 miljoen Euro  Winstgevend en duurzame groei  Track record

8 8 Alternext - twee wegen naar Alternext Onderhandse plaatsing Proces:  éénvoudig en snel Documentatie:  informatiememorandum Investeerders:  min 5 professionele investeerders Minimale omvang transactie:  € 5 miljoen  sponsor verplicht Publieke emissie  uitgebreid en 4-6 maanden  prospectus goedgekeurd door lokale toezichthouder  particuliere en professionele investeerders  € 2.5 miljoen  sponsor verplicht

9 9 Alternext –Sponsor lijst  AEK  First Dutch Capital  Fortis  Independent Capital Partners  ING Bank  Keijser Capital  Kempen & Co  Kepler Equities  KPMG  NIBC  Rabobank  SNS Securities  Van Oers Corporate Finance  BlueMind

10 10 Alternext – sinds lancering  Totale marktkapitalisatie: € 5,5 miljard  Gemiddelde marktkapitalisatie: € 52 miljoen  Opgehaald kapitaal: € 1,3 miljard  Aantal genoteerde bedrijven: 106  Gemiddeld opgehaald kapitaal: € 9,5 miljoen  Gemiddeld dagvolume (2007): € 11 miljoen  Alternext All-share index: +35% sinds 2006

11 11 Alternext – sinds lancering  106 Alternext bedrijven  Liquide markt  Eenvoudige toegang tot de beurs  Lichtere regelgeving  Unieke beurs voor MKB bedrijven  Professionele intermediairs en internationale beleggers  Uitstekende performance +35%

12 12 Alternext-recente deals IPO – 2 Juli 2007 Reims Aviation Industries: Marktkapitalisatie (IPO): € 13,4 miljoen Opgehaald kapitaal: € 4,45 miljoen IPO – 2 Juli 2007 Auplata: Marktkapitalisatie (IPO): € 96,1 miljoen Opgehaald kapitaal: transfer ML IPO – 6 Juli 2007 Stradim: Marktkapitalisatie (IPO): € 24,7 miljoen Opgehaald kapitaal: transfer ML IPO – 9 Juli 2007 Logic Instrument: Marktkapitalisatie (IPO): € 10,9 miljoen Opgehaald kapitaal: € 2,17 miljoen IPO – 12 Juli 2007 Arkoon: Marktkapitalisatie (IPO): € 21,2 miljoen Opgehaald kapitaal: € 5,20 miljoen IPO – 13 Juli 2007 Groupimo: Marktkapitalisatie (IPO): € 23,2 miljoen Opgehaald kapitaal: € 6,077miljoen IPO – 20 Juli 2007 Acheter-Louer: Marktkapitalisatie (IPO): € 19,5 miljoen Opgehaald kapitaal: € 6,0 miljoen IPO – 27 Juli 2007 Orolia: Marktkapitalisatie (IPO): € 30,3 miljoen Opgehaald kapitaal: € 11,9 miljoen IPO – 1 augustus 2007 Goadv: Marktkapitalisatie (IPO): € 34,4 miljoen Opgehaald kapitaal: € 6,5 miljoen

13 13 Alternext-recente deals IPO – 24 oktober 2007 I2S: Marktkapitalisatie (IPO): € 20,2 miljoen Opgehaald kapitaal: € 5,97 miljoen IPO – 14 juni 2007 Thenergo: Marktkapitalisatie (IPO): € 48,2 miljoen Opgehaald kapitaal: € 5,00 miljoen IPO – 15 juni 2007 Ecodis: Marktkapitalisatie (IPO): € 54,4 miljoen Opgehaald kapitaal: € 17,3 miljoen IPO – 27 juni 2007 Fountaine Pajot: Marktkapitalisatie (IPO): € 46,1 miljoen Opgehaald kapitaal: € 12,4 miljoen IPO – 24 november 2006 TMC: Marktkapitalisatie (IPO): € 41,4 miljoen Opgehaald kapitaal: € 9,7 miljoen

14 14 What’s next?

15 15 Contact:  Aad de Winter a.dewinter@euronext.com +31 20 550 4141a.dewinter@euronext.com  Hans Leufkens h.leufkens@euronext.com +31 20 550 4687h.leufkens@euronext.com  Penny Dekker p.dekker@euronext.com +31 20 550 4756p.dekker@euronext.com  Marcel Massing m.massing@euronext.com +31 20 550 4465m.massing@euronext.com