Vergelijkende Studie Prijsniveau Telecomproducten Tarieven : 6 t/m 30 augustus 2013 Tarifs appliqués du 6 au 30 août 2013 Étude comparative des prix des produits de télécommunication Raadgevend Comité voor de Telecommunicatie, 19 februari 2014 Comité Consultatif pour les Télécommunications, 19 février 2014

Inhoud prijzenstudie Eigen prijzenstudie (België + vier buurlanden) Kwalitatieve bijlage: 7 trends & topics Overzicht van andere studies (OESO, Europese Commissie, …) 2 Vertrouwelijk BIPT

: l Étude des prix IBPT: la méthodologie  La méthodologie se base sur celle mise au point par l’OCDE: les offres sont comparées sur la base de profils établis préalablement; seules les offres dont les prix sont clairement indiqués sur le site Internet (et/ ou dans la brochure de prix) de l'opérateur sont prises en considération; si plusieurs offres s’appliquent au sein d’un même profil, l’offre la moins onéreuse est privilégiée aux fins de la comparaison. On suppose que le consommateur fait des choix rationnels et qu’il est capable de faire le choix correspondant le mieux à ses besoins; une image représentative: Plusieurs opérateurs (au moins trois) ont été sélectionnés pour donner une image représentative des plans tarifaires sur le marché (85% du marché); les coûts mensuels = les coûts récurrents + les coûts de la location de la ligne ou du câble 3 Vertrouwelijk BIPT

Prijzenstudie BIPT: methodologie 591 Tariefplannen (waarvan 272 voor mobiele telefonie, 48 voor vaste telefonie, 86 voor (mobiel) breedband en 185 voor bundels) uit vijf landen. Enkel de residentiele markt. Een studie over de zakelijke markt wordt uitgevoerd en is voorzien voor de zomer. Tarieven van 6 tot 30 augustus (momentopname). Tarieven zijn inclusief BTW en gecorrigeerd voor koopkracht. 4 Vertrouwelijk BIPT

Principaux événements sur le marché mobile 5 Telenet launches King (15€) & Kong (50€) for Telenet customers 15 May 2012 BASE anticipates the new telecom law and allows customers to leave without penalty 10 Sept July July 2012 All new contracts by Proximus are without any term commitment 5 Nov Oct Sept BASE launches unlimited offer at 60€ Mobistar reduces unlimited offer from 75€ to 60€ New telecom law becomes applicable Proximus launches 3 new tariff plan following introduction of new law Proximus launches 4G network Vertrouwelijk BIPT

6 BASE launches unlimited offer at 39€ including 2GB 1 April 2013 Proximus integrates unlimited SMS in all its new offers. 4G appears for the first time on the market 7 May April April 2013 Mobistar applies ‘animal’ tariffs to pre-paid cards and increases internet mobile volume to other offers 15 May 2013 Mobistar speeds up it conversion to the new ‘animal’ plans Mobistar stops its commercial activities on the residential fixed market (internet, TV and telephone) 10 Dec Proximus increases its internet mobile volume for certain tariff plans Principaux événements sur le marché mobile 8 Nov Mobistar increases its internet mobile volume for certain tariff plans 3 June 2013 Mobistar launches a new unlimited offer at 45€ including 3GB Vertrouwelijk BIPT

7 4 Nov Telenet launches King at 15€ for all customers Kong at 50€ for all customers 29 July 2013 VOO launches mobile offer Toudou at 15€ (13€ for Voo costumers) and Tattoo at 50€ (32€ for Voo customers) 1 Sept Proximus revamps pre- paid offer, more bonus for pre-paid Easy & Smart. Launch P&G max 1 July 2013 Proximus lowers tariffs for Easy + 55 & Bizz mobile Principaux événements sur le marché mobile 25 Nov Mobistar opens its 4G network in 30 cities and municipalities 24 Nov Proximus 4G offer now available in 213 cities and networks 31 Jan Proximus offers 4G to all customers for free until Sept Oct BASE launches 4G network Vertrouwelijk BIPT

Téléphonie mobile post-paid 8 Vertrouwelijk BIPT

Téléphonie mobile post-paid 9 Vertrouwelijk BIPT

Téléphonie mobile post-paid 10 Vertrouwelijk BIPT

11 Vertrouwelijk BIPT Daling van 6%Daling van 47%Daling van 55% Prijsdalingen over de ganse range

12 Vertrouwelijk BIPT Daling van 46% Daling van 48% Prijsdalingen over de ganse range

13 Vertrouwelijk BIPT België in de EU?

Téléphonie mobile pre-paid Téléphonie mobile pre-paid 14 Vertrouwelijk BIPT

Téléphonie mobile pre-paid Téléphonie mobile pre-paid 15 Vertrouwelijk BIPT

Vaste telefonie 16 Vertrouwelijk BIPT

Vaste telefonie 17 Vertrouwelijk BIPT

Vaste telefonie 18 Vertrouwelijk BIPT

l’Internet large bande 19 Vertrouwelijk BIPT

l’Internet large bande 20 Vertrouwelijk BIPT

l’Internet large bande 21 Vertrouwelijk BIPT

l’Internet large bande 22 Vertrouwelijk BIPT

Mobiel breedband (tabletgebruikers) 23 Vertrouwelijk BIPT

Dual Play: (large bande et TV) 24 Vertrouwelijk BIPT

Dual Play: Breedband + vaste telefonie 25 Vertrouwelijk BIPT

Triple play 26 Vertrouwelijk BIPT

Triple play 27 Vertrouwelijk BIPT

Triple play 28 Vertrouwelijk BIPT

Hot topics en trends q Topic 1: Breedbandinternet (dekking en penetratie) q Topic 2: Werkelijke versus geafficheerde downloadsnelheid q Topic 3: Internetsnelheid en toepassingen q Topic 4: Mobiel breedband (dekking en penetratie) q Topic 5: Mobiel breedband (datagebruik) q Topic 6: Bundelpenetratie q Topic 7: Veranderen van operator en vergelijken van tariefplannen 29 Vertrouwelijk BIPT

1. Breedbandinternet - dekking 30 Vertrouwelijk BIPT

1. Breedbandinternet - penetratie 31 Vertrouwelijk BIPT

2. Werkelijke versus geafficheerde downloadsnelheid 32 Vertrouwelijk BIPT Kabel FTTx (VDSL)

3. Internetsnelheid en toepassingen 33 Vertrouwelijk BIPT

4. Mobiel breedband: penetratie) 34 Vertrouwelijk BIPT

5. Mobiel breedband (datagebruik) 35 Vertrouwelijk BIPT Belang Wifi-netwerken!

6. Bundelpenetratie 36 Vertrouwelijk BIPT

Merci Dank u

Profielen

Mobiele telefonie post paid 39 Vertrouwelijk BIPT Benaming ProfielBelminutenSMS-enMobiele data 1. Weinig bellen 6050/ 2. Gemiddeld bellen / 3. Weinig bellen 60Onbeperkt500 MB 4. Gemiddeld bellen MB 5. Gemiddeld bellen, dal MB 6. Veel bellen 300Onbeperkt1 GB Voorbeeld van profiel 4

Mobiele telefonie pre-paid 40 Vertrouwelijk BIPT Benaming ProfielBelminutenSMS-enMobiele data 1. Weinig bellen50100/ 2. Veel bellen100150/ 3. Gemiddeld bellen50 4. Weinig bellen (veel data) 20Onbeperkt1 GB Voorbeeld van profiel 3

Vaste telefonie 41 Vertrouwelijk BIPT Benaming ProfielAantal oproepen 1. Laag verbruik Medium verbruik, daluren en tijdens het weekend Medium verbruik, piekuren Hoog verbruik, daluren en tijdens het weekend Hoog verbruik, piekuren 120 Voorbeeld van profiel 3 Eén oproep = 5 minuten naar een vaste lijn, 2 minuten naar een mobiel nummer.

Breedbandinternet & bundels 42 Vertrouwelijk BIPT + Profiel 1 van ‘vaste telefonie’ (25 oproepen) bij bundels.

Mobiel breedband 43 Vertrouwelijk BIPT