Hoe werkt ProfielKluis? Profiel Kluis ProfielKluis is een on-line systeem, bedoeld voor u als Clareo-gebruiker en uw klant (consument) ClareoConsument.

Presentatie over: "Hoe werkt ProfielKluis? Profiel Kluis ProfielKluis is een on-line systeem, bedoeld voor u als Clareo-gebruiker en uw klant (consument) ClareoConsument."— Transcript van de presentatie:

1 Hoe werkt ProfielKluis? Profiel Kluis ProfielKluis is een on-line systeem, bedoeld voor u als Clareo-gebruiker en uw klant (consument) ClareoConsument

2 Hoe werkt ProfielKluis? Profiel Kluis Via Clareo kunt u een account op ProfielKluis aanmaken door de klant te selecteren en te klikken op “Koppelen naar” -> ProfielKluis (emailadres klant moet wel ingevoerd zijn!) Clareo data

3 Hoe werkt ProfielKluis? Profiel Kluis ClareoConsument ProfielKluis stuurt dan een mail naar de klant met daarin de inloggegevens voor zijn/haar account. email

4 Hoe werkt ProfielKluis? Profiel Kluis ClareoConsument De klant logt in op ProfielKluis en beantwoordt de diverse vragen, de antwoorden worden opgeslagen. bewerken

5 Hoe werkt ProfielKluis? Profiel Kluis ClareoConsument De klant kiest in ProfielKluis voor het aanmaken van een klantprofiel als PDF en mailt deze PDF zelf naar zijn/haar adviseur Maak PDF mail PDF Optie 1

6 Hoe werkt ProfielKluis? Profiel Kluis adviseurConsument De klant laat ProfielKluis een klantprofiel als data gereedzetten voor zijn/haar adviseur, waarna ProfielKluis een mailtje naar de adviseur zendt waarin wordt gemeld dat er een klantprofiel klaar staat voor de adviseur. vervolg > Informeer adviseur mail Optie 2

7 Hoe werkt ProfielKluis? Profiel Kluis adviseur Clareo De adviseur klikt op de link in de mail en logt in op ProfielKluis, waarna het profielbestand wordt ingelezen in Clareo, De ingelezen data is direct te gebruiken in Clareo en bij het aanmaken van een nieuw scenario worden de antwoorden op de WFT-vragen direct vooraf ingevuld. data Link in mail Optie 2 (vervolg)