R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 1 Exchange Traded Funds Wat u moet weten!

Slides:



Advertisements
Verwante presentaties
Presentatie: Hoe bouw en bescherm je een portefeuille
Advertisements

Goud Marc Swaenen. Goudpresentaties n Deel 1: Goud en prijsvorming n Deel 2: Goud en de beleggingsprodukten n Deel3: Goud en de Portefeuille investering.
De kredietcrisis vanuit wiskundig perspectief
PROGRAMMA u Ontvangst u Inleiding
De agenda voor vanmiddag
1 Dutch Microfund 2 3 India De heer Mukundan Investering eigen vermogen van USD Fabriek van kooktoestellen 1. De markt van Dutch Microfund.
Presentatie: Hoe bouw ik een portefeuille op?
20/08/ DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
FINANCIEEL VGN 16 april BELEGGINGSBELEID DE STRATEGISCHE PORTEFEUILLE (in %) Obligaties Aandelen ontwikkelde landen
19/11/20141 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week Italie+eu in crisis binnen 6 maanden.
21/11/20141 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week De geschiedenis herhaalt zich steeds Spijtig!! Putin op bezoek Krim.
1 Week /11/ Dalende beurzen Blijkbaar is de macht van de centrale banken in de wereld overroepen Men kan niet blijven de mensen.
22/11/ DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
" Russisch hulpkonvooi weer in Rusland" 1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week / /white-house-accuses-russia-painting-military-vehicles-
24/11/20141 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
1 Week 38/ /11/ Voor oktober vrezen velen onder ons een crash Wat denken wij?? Voor de VS zien we weinIg kans van een crash gezien.
24/11/ DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week Stemkeuze is Vooral je eigen belang nastreven Spaarders vergeten dit soms.
24/11/20141 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
25/11/20141 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week Russia Reignites The Proxy War: Putin Offers "Complete Support" To Iraq.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
11/12/20141 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
11/12/20141 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week Alle nieuwe emissie’s van aandelen brengen enorme verliezen Of dit is typisch.
12/12/20141 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
10/01/ DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
1 Week /03/ is gestart in mineur De voorspellingen van alle groten der aarden dat de beurzen zouden stijgen is omgekeerd uitgedraaid.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week The Greek Bank Run Spreads To All Four Largest Banks.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week Us$ stijgt en de VS markten en grondstoffen markten+ obligatie markten storten ineen.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
Funds of Fonz. Waarom beleggingsfondsen? Meer fondsen dan aandelen Makkelijk en gespreid inspelen op trends Toeziend oog fondsbeheerder Gratis transacties.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT.
DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week Wat kan Ecb aangevallen!! ???
1 Onderscheid Ethish beleggen, Duurzaam beleggen en Verantwoord beleggen Ethisch beleggen Hierbij is sprake van een zuiver idealistisch motief. “Ethische.
Bart Van der Veken Senior Financial Engineer Belfius Bank VFB Beleggerscongres 10 Oktober 2015, Antwerpen.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week
DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week Oeps,,,was het nu of 2020 dat de rente mocht stijgen????
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week Speculatietaks op opties is niet grondwettelijk' Kleine belegger kan speculatietaks.
Bouw uw eigen beleggingsportefeuille Joost van Leenders, april 2014.
Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 3 Nominale titels
56 ste HCC Beleggen Symposium “De beste value aandelen selecteren” Dr. Fred Huibers Managing Partner HEK Value Funds.
Beleggen Opties Futures Beleggingskengetallen
De acht feiten over het huidige beursklimaat Karel Mercx 5 april 2014.
Hoe beleg ik een miljoen? Gerard Jager Advance Onafhankelijk Vermogensbeheer ‘s-Gravenhage Hoe beleg ik een miljoen? Gerard Jager Advance Onafhankelijk.
- Defensief beleggen met een meer dan gemiddeld rendement.
Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 4 Aandelen
Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 6 Vastgoed 6.1 De producten Direct en indirect vastgoed Rendement op vastgoed 6.2 Markt en prijsvorming De markt.
pagina 2 Paus Adrianus VI ( ) pagina 3.
8.3 Kosten van vreemd vermogen 8.4 Hefboomeffect van de financiële structuur 8.5 Rendement op een belegging in obligaties.
Beleggen en financiële markten Hoofdstuk 7 Portefeuillevorming 7.1 Opbouw van een beleggingsportefeuille Uitgangspunten en doelstellingen De asset mix.
Uw portefeuille verzekeren in turbulente tijden Tom Straver en Mark Tijms 2 April 2016.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week 16 De grootste europese bank geeft openlijk toe dat ze de goudprijs en andere grondstofprijzen.
1 DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week 18 Opec is dood,,,en wie speelt nu de baas Putin?? OF S-Arabia?,
1 DE ADVIEZEN VOOR DE REGIONALE BELEGGGINGSCLUBS KNOKKE-HEIST En haar beleggers in België UW DOCENT BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT Week43 1 DE ADVIEZEN.
DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT
De beste beleggingsfondsen 60ste HCC Beleggen Symposium te De Bilt
DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT
DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT
DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT
DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT
DE ADVIEZEN VOOR DE REGIONALE BELEGGGINGSCLUBS KNOKKE-HEIST
DE ADVIEZEN VAN BEURSMAKELAAR BERNARD BUSSCHAERT
Advies voor beleggers uw docent B Busschaert
Advies voor beleggers uw docent B Busschaert
Advies voor beleggers uw docent B Busschaert
Advies voor beleggers uw docent B Busschaert
Versla de markten met aandelen- en optiescreners
Advies voor beleggers uw docent B Busschaert
Advies voor beleggers&-clubs uw docent B Busschaert
Advies voor beleggers&-clubs uw docent B Busschaert
Transcript van de presentatie:

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 1 Exchange Traded Funds Wat u moet weten!

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 2 Exchange Traded Funds Trackers Wat is een ETF Wat is een ETF Passief beleggen Passief beleggen Structuur Structuur Producten Producten Aanbieders Aanbieders Criteria bij selectie Criteria bij selectie Risico’s Risico’s Kansen Kansen Vragen Vragen

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 3 Geschiedenis van de ETF e Tracker op de American Stock Exchange e Tracker op de American Stock Exchange e Tracker in Azië e Tracker in Azië e Tracker van iShares in Europa e Tracker van iShares in Europa e Tracker Think Capital e Tracker Think Capital

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 4

5

6 Wat is een ETF of Tracker Beleggingsfonds Beleggingsfonds Beursgenoteerd product (doorlopend) Beursgenoteerd product (doorlopend) Mandje van onderliggende waarden Mandje van onderliggende waarden Indexvolger Indexvolger Alternatief voor beleggingsfondsen Alternatief voor beleggingsfondsen Passieve belegging Passieve belegging

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 7 Tracker AEX Index noteert 360 punten Index noteert 360 punten Waarde van de Tracker is meestal 1/10 Waarde van de Tracker is meestal 1/10 In dit geval ongeveer 36 euro In dit geval ongeveer 36 euro

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 8 Passief Beleggen Samenstelling komt meestal overeen met de index; Samenstelling komt meestal overeen met de index; De Tracker verslaat de index nagenoeg niet; De Tracker verslaat de index nagenoeg niet; Weinig handelingen nodig; Weinig handelingen nodig; Lage kosten. Lage kosten.

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 9 Actief Beleggen Beleggingsfondsen; Beleggingsfondsen; Samenstelling hangt af van de portefeuillemanager; Samenstelling hangt af van de portefeuillemanager; Samenstelling kan tussentijds veranderen; Samenstelling kan tussentijds veranderen; Meer handelingen; Meer handelingen; Hogere kosten; Hogere kosten; Kans op betere of slechtere performance dan de index. Kans op betere of slechtere performance dan de index.

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 10 Beheerkosten EuropaETF’sIndexfonds Actief beheerd fonds Gem. aandelen 0,40%0,82%1,77% Gem. obligaties 0,17%0,49%1,00%

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 11 Structuur Fysieke ETF: Fysieke ETF: volledige replicatie geoptimaliseerd Swaps: Swaps:schuldbewijs koers nauwgezet volgen koers nauwgezet volgen kredietrisico door een of meerdere tegenpartijen kredietrisico door een of meerdere tegenpartijen lage onderpanding/ oververpanding

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 12

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 13

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 14 Voordelen ETF’s Indexvolgers Indexvolgers Transparant Transparant Gereduceerde risico’s Gereduceerde risico’s Lage kosten Lage kosten Flexibiliteit Flexibiliteit Spreiding kleine vermogens Spreiding kleine vermogens Uitlenen effecten Uitlenen effecten Doorlopend verhandelbaar Doorlopend verhandelbaar

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 15 Nadelen ETF’s Tracking error Tracking error Contango effect Contango effect Samenstelling Index Samenstelling Index Marktkapitalisatie Marktkapitalisatie Fundamenteel gewogen Fundamenteel gewogen Gelijk gewicht Gelijk gewicht

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 16 Risico’s Afhankelijk van asset klasse Afhankelijk van asset klasse Regio Regio Structuur Structuur Tegenpartijrisico Tegenpartijrisico

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 17 Kansen Opkomende markten; Opkomende markten; Alternatieven o.a. water, energie; Alternatieven o.a. water, energie; Agrarisch vanwege schaarste; Agrarisch vanwege schaarste; Grondstoffen en vastgoed i.v.m. inflatie; Grondstoffen en vastgoed i.v.m. inflatie; Obligatie-trackers i.v.m. inkomen. Obligatie-trackers i.v.m. inkomen.

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 18 Producten Aandelen Aandelen Obligaties Obligaties Vastgoed Vastgoed Grondstoffen Grondstoffen Alternatieven Alternatieven Inverse ETF’s Inverse ETF’s Leveraged ETF’s Leveraged ETF’s

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 19 Aandelen Nationaal Nationaal Europees Europees VS VS Emerging Markets Emerging Markets New Frontiers New Frontiers Wereld Wereld Regio Regio Sector Sector Waarde beleggen Waarde beleggen Private Equity Private Equity

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 20 Obligaties Staatsleningen Staatsleningen Bedrijfsobligaties Bedrijfsobligaties High Yield obligaties High Yield obligaties Inflatie obligaties Inflatie obligaties Nationaal Nationaal Internationaal Internationaal

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 21 Vastgoed Nationaal Nationaal Europees Europees Internationaal Internationaal Emerging Markets Emerging Markets

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 22 Grondstoffen Olie & Gas Olie & Gas Goud Goud Zilver Zilver Koper Koper

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 23 Alternatieven Hedge funds Hedge funds Volatility Volatility Agrarisch Agrarisch Infrastructuur Infrastructuur Private Equity Private Equity Clean Energy Clean Energy Global Water Global Water

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 24 Aanbieders iShares iShares State Street Global State Street Global Vanguard Vanguard Lyxor Asset Management Lyxor Asset Management DB x-Trackers DB x-Trackers ETF Securities ETF Securities Stoxx Stoxx Think Capital Think Capital

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 25 Aanbieders

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 26 Criteria bij selectie Beleggersprofiel Beleggersprofiel Beleggingshorizon Beleggingshorizon Type ETF Type ETF Benchmark Benchmark Aanbieder Aanbieder Verhandelbaarheid Verhandelbaarheid TER = Total Expense Ratio TER = Total Expense Ratio Volatiliteit Volatiliteit Tracking error Tracking error

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 27 AandelenIsincodeTERdividend iShares AEXIE00B0M62Y330,30%uitkerend iShares Euro Stoxx50IE ,35%uitkerend iShares MSCI EuropeIE00B1YZSC510,35%uitkerend iShares Emerging MarketsIE00B0M631770,75%uitkerend iShares S&P 500 indexIE ,40%uitkerend iShares FTSE China 25IE00B02KXK850,74%uitkerend iShares MSCI WorldIE00B0M62Q580,50%uitkerend Thema's/ sectoren iShares S&P listed Private EquityIE00B1TXHL600,75%uitkerend iShares Global WaterIE00B1TXK6270,65%uitkerend iShares Global Clean EnergyIE00B1XNHC340,65%uitkerend iShares Euro Stoxx Select Dividend 30IE00B0M62S720,40%uitkerend

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 28 ObligatiesIsincodeTERdividend iShares Barclays Capital Euro Government. Bond 1-3IE00B14X4Q570,20%uitkerend iShares Barclays Capital Euro Inflation Linked BondIE00B0M62x260,25%herbeleggend iShares Markit iBoxx Euro Corporate BondIE ,20%uitkerend iShares Markit iBoxx Euro High Yield BondIE00B66F47590,25%uitkerend Commodities iShares Dow Jones UBS Commodity Swap (DE)DE000A0H07280,47%herbeleggend ETFS Agriculture DJ.AIGCIIE00B3CNHD930,65% Lyxor Commodities CRBFR ,35%geen Vastgoed iShares FTSE/EPRA European Property Index fundIE00B0M632840,40%uitkerend iShares FTSE/EPRA Developed Markets Prop.Yld FndIE00B1FZS3500,59%uitkerend

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 29 Slotwoord Ondanks spreiding blijft risico van koersdaling bestaan; Ondanks spreiding blijft risico van koersdaling bestaan; Succes hangt af van keuze product, structuur, markt en richting; Succes hangt af van keuze product, structuur, markt en richting; Gebruik tools voor timing bijv. technische analyse. Gebruik tools voor timing bijv. technische analyse.

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 30 Weblinks

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 31 Frontier Markets Latijns Amerika Latijns Amerika Oost Europa Oost Europa Afrika Afrika Midden Oosten Midden Oosten Azië Azië

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 32 Emerging Markets Latijns Amerika Latijns Amerika Midden Oosten & Afrika Midden Oosten & Afrika Azië Azië

R.G.R. Jabroer // Fundtrack.nl 33 Exchange Traded Products Exchange Traded Fund Exchange Traded Fund Exchange Traded Note Exchange Traded Note Exchange Traded Commodity Exchange Traded Commodity