Brussel, 13 maart 2014 Jaarresultaten 2013. Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014.

Presentatie over: "Brussel, 13 maart 2014 Jaarresultaten 2013. Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014."— Transcript van de presentatie:

1 Brussel, 13 maart 2014 Jaarresultaten 2013

2 Fier op onze resultaten Vertrouwen in de toekomst Brussel, 13 maart 2014

3 Kernboodschappen van Belfius 1 Mooie prestatie in 2013 met een nettoresultaat van 445 m€ 3 Sterke solvabiliteit en kapitaalspositie: 23/03/20153 1. Basel II Core T1 ratio = 15,4% (vs 13,3% eind 2012) 2. Basel III (CRR) CET1 ratio (fully-fledged pro forma) = 11,7%* 3. Basel III (CRR) CET1 ratio (phased in pro forma) = 13,5% 4. Solvency II Belfius Insurance = 223% 2 20 mia € geïnvesteerd in de Belgische economie tijdens de voorbije 2 jaar * De NBB geeft op een tijdelijke basis (tot de implementatie van IFRS 9) een nationale optie om de negatieve AFS- reserve op de soevereine portefeuille niet in rekening te nemen ten bedrage van 5 % van deze portefeuille. Daarnaast aanvaardde de NBB de regels op financiële conglomeraten (Danish compromise).

4 5 Totaal eigen vermogen verdubbeld tot 6,6 mia € sinds overname door de Belgische staat 23/03/201544 Bewezen track record in tactische derisking Kernboodschappen van Belfius

5 Principes Zo kan Belfius 23/03/20155 Principes Sterke resultaten 20 mia € geïnvesteerd in de Belgische economie sinds 2012 Sterke solvabiliteit en kapitaalspositie Bewezen track record in tactische derisking Verdubbeld totaal eigen vermogen de AQR sereen tegemoetzien de Legacy-portefeuille beheren en tactisch afbouwen focussen op verdere ontwikkeling van zijn commerciële activiteit Kernboodschappen van Belfius

6 23/03/20156 Stevige resultaten

7 Aanzienlijk hoger nettoresultaat commerciële franchise Nettoresultaat groep Belfius na belasting (1/2) Impact Legacy - activiteiten (inclusief obligatieportefeuille & Dexia) Gestaag groeiend nettoresultaat -63 m€ 2012* 445 m€ 2013 421 m€ + 5,7% 23/03/20157 508 m€ 2013 + 63,9% 2012* 310 m€ * Pro forma

8 Strikte kostencontrole 2012* 1.424 m€ 2013 1.585 m€ - 10,1% 23/03/20158 * Pro forma Sterk verbeterd recurrent commercieel nettoresultaat 2012* 400 m€ 2013 322 m€ + 24,2% Nettoresultaat groep Belfius na belasting (2/2)

9 Geïntegreerde benadering als bank-verzekeraar werpt vruchten af Belfius Insurance Daling Tak 21 & 26 en toename Tak 23 reserves bij lage renteomgeving 2012 20,2 mia € 2013 3,53,6 -0.5% 20,4 mia € T21&26 T23 16,9 16,6 23/03/20159 Economic Combined Ratio 2012 2013 Netto- resultaat 59 m€ 215 m€ x 3,6 98,7%

10 Basel II Core T1 ratio Sterke solvabiliteitspositie 2011 15,4% 2013 11,8% 2012 13,3% 23/03/201510 Belfius Bank Principes Aanzienlijke versterking van de eigen middelen Basel III CET1 (CRR) pro forma "Phased in" 13,5% 11,7%* "Fully-fledged" * De NBB geeft op een tijdelijke basis (tot de implementatie van IFRS 9) een nationale optie om de negatieve AFS-reserve op de soevereine portefeuille niet in rekening te nemen ten bedrage van 5 % van deze portefeuille. Daarnaast aanvaardde de NBB de regels op financiële conglomeraten (Danish compromise).

11 Sterke solvabiliteitspositie Solvency II 23/03/201511 Belfius Insurance Principes Aanzienlijke versterking van de eigen middelen 20132012 150 % 223 %

12 Legacy Bond Portfolio 12,4 18,3 201120132012 16,0 mia € Bewezen track record in tactische derisking - 32% 23/03/201512 Balanstotaal 183 245 3Q 201120132012 213 mia € Blootstelling aan Dexia 13,5 56 3Q 20112013 ongedekt gedekt GGB* 2012 22 mia € - 25% - 76% * GGB: door de overheid gewaarborgde obligaties niet langer een risico voor Belfius

13 20112013 3,3 mia € 6,6 mia € Verdubbeld totaal eigen vermogen 23/03/201513 X 2

14 Mooie commerciële prestatie ● 8% toename buitenbalansbeleggingen (+ 2,4 mia €) ● Sterkste toename bij de spaardeposito's (+ 1,9 mia €) & mandaten bij Private Banking (+1,2 mia €) ● 580 m€ productie voor Tak 44 (Verzekering) ● 200.000 actieve mobiele gebruikers (*), > 98% tevreden ● Marktaandeel Publieke Sector op omloop kredieten (**) : 54% Publieke Sector & > 70% lokale overheden ● N.1 Bond Finance House Award 2013 (Euronext Brussels) 23/03/201514 20 mia € geïnvesteerd in Belgische economie op 2 jaar tijd (*) eind februari (**) Bron NBB – 30/09/2013 ● De Corporate Banking productie verdubbelde tot 1,6 mia €

15 23/03/201515 Ambitie 2016

16 1 ons vermogen om onze commerciële franchise te ontwikkelen Belfius 2016 gebaseerd op: 23/03/201516 2 onze sterke solvabiliteitsratio voor Belfius Bank en Belfius Insurance 3 onze bewezen track record voor het beheren en de tactische derisking van de Legacy 4 onze sereniteit voor de Asset Quality Review door de ECB

17 Belfius 2016 steunend op onze sterke punten: 100% Belgische, grote geïntegreerde bank-verzekeraar actief in heel België Belfius heeft een naambekendheid > 96 % 1 ste bank voor de Publieke & Sociale sector, historische partner met ongeëvenaarde expertise en uniek serviceaanbod Individueel advies via meer dan 1.000 verkooppunten gecombineerd met het zeer vooruitstrevende mobile & digital banking-aanbod voor onze 3,5 miljoen retail- & businessklanten. 3 de Private Bank in België 23/03/201517

18 Belfius 2016 met ambities: 23/03/201518 Een gezonde, duurzame bank-verzekeraar met het grootste maatschappelijk engagement 1 De meest klantgerichte bank-verzekeraar dankzij: klantentevredenheid & operationele efficiëntie 2 Hoge expertise inzake financiën en risicomanagement 3

19 Een gezonde, duurzame bank-verzekeraar met het grootste maatschappelijk engagement Belfius wordt HET voorbeeld van de nieuwe bankcultuur zoals gevraagd door de Belgische bevolking 23/03/201519 Belfius aast niet op kortetermijnwinst maar geeft de voorkeur aan recurrente operationele winst (geen plaats voor speculatie) Helder & eenvoudig businessmodel: spaargeld beheren activa beschermen kredieten verstrekken de klanten begeleiden bij hun project Ingezamelde spaartegoeden wor- den aangewend ter ondersteuning van de Belgische economie

20 De meest klantgerichte bank-verzekeraar 23/03/201520 klantentevredenheid Doelstelling:

21 Publieke & Sociale Sector en Corporate: Principles Uitdagingen Principles Hoe? P&S-sector: marktleiderschap handhaven en inkomsten verhogen dankzij verzekeringen Corporate-sector: Business to Government positionering Principles Sterke punten Inkomsten verhogen & diversificeren Marktleiderschap in Public & Social-sector Nu al 93% klantentevredenheid Unieke kennis van de behoeften van de Public & Social-sector 23/03/201521

22 Retail, Privilege, Private en Business: Principles Uitdagingen Onze inkomsten te verhogen Onze kosten te beperken 23/03/201522 Principles Doel De tevredenheidsscore van onze “actieve” klanten verhogen  Streefdoel ≥ 95 % Onze uitrustingsgraad bij nieuwe & bestaande klanten verhogen (lock-in)  Streefdoel ≥ 5 producten / actieve klant in 2016 Principles Hoe? Gesegmenteerd sterke Value Proposition voor Retail-, Privilege-, Private- en Business-klanten De klantentevredenheid bij de ”actieve” klanten geregeld meten Nieuwe klantervaring middels digitale/mobiele toepassingen samen met individueel advies

23 De meest klantgerichte bank-verzekeraar dankzij operationele efficiëntie 23/03/201523 …een Veranderingsprogramma met het oog op de omvorming van de onderneming naar een écht klantgerichte onderneming Principe s Customer Value Improvement Process Alle Belfius-afdelingen en -budgetten zullen worden geoptimaliseerd in functie van hun reële bijdrage tot de klantentevredenheid

24 Waardevoorstel gebaseerd op: Prijs Producten Services Kanalen Brand Bijdrage Impact 23/03/201524 De meest klantgerichte bank-verzekeraar dankzij operationele efficiëntie

25 Ambitie Belfius 2016 23/03/201525 Principes Financieel 2016 Principes Maatschap- pelijk 2016 Nettoresultaat > 500 m€ Basel III ratio > 13% en Solvency II ratio > 200% Aanzienlijke verbetering van de exploitatiecoëfficiënt Aandeelhouderswaarde creëren 30 mia € investeren in de Belgische economie op 3 jaar tijd (2014-2016) Klantentevredenheid ≥ 95% Gemiddeld aantal bank- & verzekeringsproducten per actieve klant ≥ 5 voor particulieren Nuttig gebruikmaken van onze grote kennis van de klant in de Publieke & Sociale-sector Streven naar een rendabele groei in de corporate sector die werkt met de overheid (B2G), dankzij onze ongeëvenaarde expertise

26 Belfius, gedeelde waarde 23/03/201526 Gedeelde waarde Personeel: Geëngageerd Investeren in de maatschappij op 3 jaar tijd: 30 mia € Tevredenheid van de actieve klanten: 95 % Aandeelhouder: Waarde

27 Deze uiteenzetting is louter informatief. Volgens Belfius bevat deze uiteenzetting betrouwbare gegevens, hoewel sommige informatie beknopt en daardoor onvolledig is. Belfius kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die zou voortvloeien uit het gebruik van deze informatie. Deze uiteenzetting bevat ook niet-IFRS-informatie en prognoses met betrekking tot de strategie, de opbrengsten en de kapitaaltrends van Belfius, met tal van veronderstellingen en onzekerheden. Het gevaar bestaat dat die uitspraken niet bewaarheid worden en dat de ontwikkelingen in de toekomst materieel kunnen verschillen. Bij het lezen van deze uiteenzetting wordt elke belegger verondersteld te verklaren dat hij over voldoende expertise beschikt om de risico's die hieraan verbonden zijn te begrijpen. Perscontacten: press@belfius.be + 32 2 222 02 50press@belfius.be Investor relations : financialcommunication@belfius.befinancialcommunication@belfius.be 23/03/201527 Disclaimer

28 Brussel, 13 maart 2014 Jaarresultaten 2013