WapliX Financiële Planning New generations of applications.

Presentatie over: "WapliX Financiële Planning New generations of applications."— Transcript van de presentatie:

1 WapliX Financiële Planning New generations of applications

2 Wat is WapliX Financiële Planning?  Dossier Management Vermogensbestandelen worden beheerd vanuit deze applicatie en zijn toegankelijk voor de adviseur en de gebruiker.  Commerciële informatie Diverse soorten van klantinformatie is beschikbaar zoals gesprekken, actiepunten, afspraken. Marketingacties en mailmerges kunnen worden aangestuurd.  Organisatorische informatie Welke actiepunten staan open, wat zijn de prestaties per adviseur in termen van declarabele uren, opgeloste actiepunten, gesprekken en afspraken

3 Toepassingsbereik WapliX Financiële Planning Financiële Planner, Adviseurs en Accountants, waarbij:  Diverse vermogensbestandelen worden beheerd  Serviceniveau en klantinformatie een cruciaal concurrentievoordeel is  Aansturing en prestaties interne organisatie belangrijk is  De klant ook zelf inzage in het eigen dossier wil

4 Voordelen WapliX  Financieel dossier overal ter werled te beschikbaar  Verschillende autorisatieniveau’s voor klanten, adviseurs en supervisors  Aansturing voor marketing-acties (eventueel extern uitbesteed)  Mailmerge functionaliteiten voor o.a. brieven en etiketten  Koppeling met telefoonnummer-herkenning om gegevens op te roepen voordat telefoongesprekken worden aangenomen  Maken van afspraken voor accountmanagers of verkoop medewerkers  En meer…maak een proefrit op internet!

5 Het Bewijs Probeer de WapliX Financiële Planning demo uit vanaf de Website. Ga naar www.internetmediair.com/waplix/finplan/www.internetmediair.com/waplix/finplan/ Daar vindt u een gebruikersnaam en wachtwoord en kunt u de applicatie uitproberen!

6 Hoe gaan we beginnen?  Contact opnemen met uw Partner  Eisen en wensen in kaart brengen  Eventueel conversieplan opstellen voor bestaande gegevens  Opleveren eerste demo  Implementeren!  Doorlooptijd 2 weken tot 2 maanden

7 Implementatiepartner E-Results Planning BV http://www.e-resultsplanning.com Info@resultsplanning.com 030-6974717