Marktonderzoek Productschap Wijn Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt 2007 20 maart 2008 Marco van den Berk Key account manager.

Presentatie over: "Marktonderzoek Productschap Wijn Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt 2007 20 maart 2008 Marco van den Berk Key account manager."— Transcript van de presentatie:

1 Marktonderzoek Productschap Wijn Ontwikkelingen in de Nederlandse wijnmarkt maart Marco van den Berk Key account manager GfK Panel Services Benelux

2 Inhoud Presentatie 1 Basis: Het GfK ConsumerScan Panel 2
Ontwikkelingen en trends in Winkel- en aankoopgedrag van Nederlandse huishoudens voor wijn binnen totaal Nederland A Beslis- en aankoopgedrag t.a.v. wijn B Ontwikkeling naar type wijnen, kleur, regio, landen C Aankoopplaatsen voor wijn

3 Inhoud Presentatie 1 Basis: het GfK ConsumerScan Panel NL

4 GfK Panel Services Benelux
5 April 2017 GfK Panel Services Benelux GfK Groep Nürnberg GfK Panel Services Benelux Dongen/ Brussel Ad hoc CG Periodiek SMCG GfK ConsumerJury Continu onderzoek FMCG GfK ConsumerScan Geïntegreerd aanbod

5 GfK Vijf aanvullende divisies in Nederland
5 April 2017 GfK Vijf aanvullende divisies in Nederland Dekking Europe Mondiaal Europe Mondiaal Mondiaal Consumenten koopgedrag Media consumptie en publieks metingen Retail informatie in consumeten technologie markten Informatie Informatie op maat die specifieke business issues beantwoord HealthCare onderzoek: grote range aan onderzoek binnen health care Methode Continue data collectie Continue data collectie Continue measuring,tests Interviews, continue data collectie Interviews Panel Services Benelux GfK PanelServices Benelux GfK MarketingServices Benelux GfK PanelServices Benelux

6 Dit geldt voor producten én aankoopplaatsen.
Waarom informatie over consumenten winkel- & koopgedrag? Waarom het GfK ConsumerScan Panel? Consument is dé finale beslisser of een product wel / niet slaagt Voor elke bestede euro is er niet één alternatief, maar zijn er vele ……. ! Dit geldt voor producten én aankoopplaatsen. Inzicht geeft uitzicht

7 Het GfK ConsumerScan Panel
5 April 2017 Het GfK ConsumerScan Panel 6.000 huishoudens in Nederland landelijk representatief voor alle Nederlandse huishoudens. Continue dagelijkse in-home registratie van aankopen door middel van scanning van FMCG’s zowel met- als zonder barcode voor dagelijks ge- en verbuik binnen/voor het eigen huishouden: persoonlijke én huis- houdelijke aankopen. Registratie voornamelijk door ‘boodschapper’ in het huishouden. Zowel supermarkten (inclusief alle hard discounters) als speciaalzaken (o.a. drogisterij, bakker, slager, slijterij) en andere kanalen ( o.a. warenhuis, groothandel, weekmarkt, toko et cetera). Van deze huishoudens zijn vele socio-demografische en socio-grafische kenmerken beschikbaar

8 Het GfK ConsumerScan Panel
5 April 2017 Het GfK ConsumerScan Panel 6.000 huishoudens in Nederland, landelijk representatief voor alle Nederlandse huishoudens. Continue dagelijkse in-home registratie van aankopen door middel van scanning van FMCG’s zowel met- als zonder barcode voor dagelijks ge- en verbuik binnen/voor het eigen huishouden: persoonlijke en huis- houdelijke aankopen. Registratie voornamelijk door ‘boodschapper’ in het huishouden. Zowel supermarkten (inclusief alle hard discounters) als speciaalzaken (o.a. drogisterij, bakker, slager, slijterij) en andere kanalen ( o.a. warenhuis, groothandel, weekmarkt, toko et cetera). BASIS: waar en wanneer kocht welk huishouden wat en voor welke prijs? AANVULLEND: lifestyle, attitudes, houdingen, BMI, bezitspenetraties hardware et cetera.

9 Wat meet het GfK ConsumerScan Panel?
Afdekking van een Retail- en het GfK ConsumerScanpanel mbt FMCG en Supermarkten Retailpanel Universum Niet (regulier) Retailpanel Universum Niet Supermarkt Retailpanel Universum Huishoudelijk Meewerkende scannende Supermarkten Hard Discounts en/of DetailConsult) aankoopplaatsen zoals markt, speciaalzaak, warenhuis, inter-net, groothandel, home delivery ge- & verbruik GfK ConsumerScan Kleine bedrijven, consument- en in groothuishoudens, bedrijfskantines, cafés, sportkantines, et cetera Niet ‘eigen’ Out-of-Home On trade kanalen huishoudelijk gebruik Beide type panels geven dus een verschillende "totale" markt weer. Een verschil in BRON , is een BRON van verschil !

10 2 Ontwikkelingen en trends in winkel- en aankoopgedrag
5 April 2017 2 Ontwikkelingen en trends in winkel- en aankoopgedrag van Nederlandse huishoudens voor Wijn binnen totaal NL

11 Hoe bereidt een gem. Nederlands huishouden zijn winkelbezoek voor als er ook wijn wordt gekocht?
NL huishoudens huishoudelijk gebruik Totaal NL FMCG Aantal bezoeken per huishouden gem. per jaar aan alle aankooplaatsen: bijna 4 winkelbezoeken per week GfK Consumer Shopping Habits 2007

12 Voor wie is de wijnaankoop bestemd in het huishouden?
Totaal Wijn Vrouwen nemen bijna 90% van alle winkelbezoeken voor hun rekening GfK Consumer Shopping Habits 2007 Basis: alle winkelbezoeken waarbij wijn werd aangekocht binnen eigen huishouden

13 Wordt wijn(merk) gepland of op impuls gekocht in 2007?
Impuls Aankoop 18% NL huishoudens huishoudelijk gebruik 56% 26% Product nodig Aankoop gepland Gewoonte Basis: alle winkelbezoeken waarbij wijn werd aangekocht GfK Consumer Shopping Habits 2007

14 Wordt wijn(merk) gepland of op impuls gekocht in 2007?
Impuls Aankoop 18% NL huishoudens huishoudelijk gebruik 56% 26% Product nodig Aankoop gepland Gewoonte Detail waarin de aankoop gepland is Basis: alle winkelbezoeken waarbij wijn werd aangekocht GfK Consumer Shopping Habits 2007

15 In welke mate hebben promoties en routine een rol gespeeld bij de aankoop van wijn in 2007
% bij alle wijnaankopen promotie-aspecten: promotie-aspecten . Basis: alle winkelbezoeken waarbij wijn werd aangekocht, meerdere antwoorden mogelijk GfK Consumer Shopping Habits 2007

16 Ontwikkeling Wijn naar type
NL huishoudens huishoudelijk gebruik Indices t.o.v. jaar ervoor Penetratie aanpalende categorieën Speciaal Bier % Pils % Buitenlandse kaas % toastjes % toastsalades % pinda’s % € 2.52 per 0.75 ltr 2007 € 2.49 per 0.75 ltr 2006 € 6,61 per 0.75 ltr 2007 € 6,97 per 0.75 ltr 2006 € 3,15 per 0.75 ltr 2007 € 3,26 per 0.75 ltr 2006

17 Ontwikkeling Wijn naar type
NL huishoudens huishoudelijk gebruik Indices t.o.v. jaar ervoor € 2.52 per 0.75 ltr 2007 € 0.03 stijging vanuit 2006 € 6,61 per 0.75 ltr 2007 € 0,36 daling vanuit 2006 € 3,15 per 0.75 ltr 2007 € 0,11 daling vanuit 2006

18 De huishoudelijke aankopen gedaan op zorgen voor een verdere positieve omzet ontwikkeling in 2007 voor mousserende wijn. Oliebollen-mix effect 31 december 2007-aankopen vallen in week volume-index 108 inclusief

19 Ontwikkeling PSV uitgesplitst
NL huishoudens huishoudelijk gebruik Indices t.o.v. jaar ervoor € 3.64 per 0.75 ltr 2007 € 0,17 daling vanuit 2006 € 2.73 per 0.75 ltr 2007 € 0,10 daling vanuit 2006 € 3.14 per 0.75 ltr 2007 € 0,04 daling vanuit 2006

20 GfK-Life-Cycle 2008 5 April 2017 Jonge Alleenstaande
- 1 persoons huishouden - geen kinderen - Jonger dan 40 jaar Tweeverdieners - 2 persoons huishouden - geen kinderen - Beiden werken fulltime ( 25 uur per week) HH met kinderen, beperkt inkomen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen < € 2300,- Welgestelde HH met kinderen -  2 personen in huishouden - Huishouden met kinderen (incl. 18+) - Netto inkomen > € 2300,- Alleenstaande (40-65 jaar) - 1 persoonshuishouden - Geen kinderen - 40 – 65 jaar Kostwinner (2p) - 2 persoons huishouden - Geen kinderen - Max. 1 persoon werkt fulltime Gepensioneerden, beperkt inkomen - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen < € 1700,- Welgestelde gepensioneerden - 1 of 2 personen in huishouden - Hoofdkostwinner gepensioneerd /VUT - Netto inkomen > € 1700,-

21 Penetratie van Totaal Wijnen binnen elke gezinsfase Gezinssituatie en inkomen spelen een duidelijke rol ouder penetratie wijn in de gezinsfase jong

22 Penetratie & aandeel gezinsfase binnen Totaal Wijnen Gezinssituatie en inkomen spelen een duidelijke rol ouder penetratie wijn in de gezinsfase jong volume-aandeel gezinsfase binnen totaal wijnen

23 Op welke dag van de week wordt wijn aangekocht
Op welke dag van de week wordt wijn aangekocht ? Stille wijn totaal %-Afzet naar Dag van de Week 2007 NL huishoudens huishoudelijk gebruik doordeweeks (51,5%) weekeinde (48.5%) Dagaandeel o.b.v. gemiddelde weekafzet in liters per dag van de week

24 Verkoop Parelwijnen en Mousserende wijnen: weers- en seizoensafhankelijk Penetratie per 4-wekelijkse periode in 2007 Penetratie / temperatuur NL huishoudens huishoudelijk gebruik 4-wekelijkse periode gem. max. weektemperatuur

25 Ontwikkeling Stille Wijn naar soort & kleur incl. parel
NL huishoudens huishoudelijk gebruik Indices t.o.v. jaar ervoor Alle aankooplaatsen inclusief alle hard discounters en niet-supermarkten prijs per 0.75 ltr: 2007: € 2.52 2006: € 2.50 €2.31 2007 per 0.75ltr: €2.64 2007 per 0.75ltr: €2.43 2007 per 0.75ltr: €2.43 2007 per 0.75ltr:

26 Ontwikkeling Stille Wijn naar soort & kleur incl. parel
prijs per 0.75 ltr: 2007: € 2.52 2006: € 2.50 €2.31 2007 per 0.75 ltr: €2.64 2007 per 0.75 ltr: €2.43 2007 per 0.75 ltr: €2.43 2007 per 0.75 ltr:

27 Penetratie Stille Wijn incl. Parel
Hoe sterk steunt totaal Stille wijn op heavy buyers in 2007? Wat is hun aankoopgedrag? NL huishoudens huishoudelijk gebruik 75.1% penetratie = 100 1.4 stuks per winkelbezoek 1.9 stuks per winkelbezoek Niet- kopers wijn L: 3 x p.jaar €3.80 per winkelbezoek M: 8 x p.jaar €5.30 per winkelbezoek 2.8 stuks per winkelbezoek Penetratie Stille Wijn incl. Parel H: 33 x p.jaar €7.70 per winkel bezoek Kopers Volume =100% NL HH Bezoekfrequentie € per winkelbezoek Stuks per winkelbezoek alle wijn-kopers 15 x €7.00 2.6 stuks

28 Welke kleur wijn wordt wanneer gekocht. Totaal Stille wijn (excl
Welke kleur wijn wordt wanneer gekocht? Totaal Stille wijn (excl. parel) NL huishoudens huishoudelijk gebruik Marktaandeel per kleur per 4 weken 2007 70 gem. 53% rood 60 50 40 gem. 32% wit 30 20 gem. 15% rosé 10 Periode: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 gem. max. weektemperatuur M.A. = marktaandeel o.b.v. volume binnen Totaal NL

29 Voorkeur kleur wijn naar leeftijd ‘boodschapper’ binnen stille wijn
5 April 2017 Voorkeur kleur wijn naar leeftijd ‘boodschapper’ binnen stille wijn Penetratie: 63% 65% 71% 78% 77% gem. 53% rood Rood 50 51 52 53 57 gem. 32% wit Wit 27 26 30 33 36 gem. 15% rosé Rosé 23 24 18 14 7 HV < 30 jr HV jr HV jr HV jr HV > 64 jr Volume-aandelen 2007 NL huishoudens huishoudelijk gebruik

30 Hoe & waar koopt een NL-huishouden zijn stille wijn in
Hoe & waar koopt een NL-huishouden zijn stille wijn in? (incl parelwijn) Jaar 2007 80 75 73 NL huishoudens huishoudelijk gebruik 70 60 87% van de day-to-day huishoudelijke wijn-bestedingen loopt via de supermarkt 7% via de slijterij 6% via overige kanalen 50 40 30 20 15 14 10 7 6 2 2 Penetratie per jaar Bezoekfrequentie per jaar Besteding in € per Bezoek Liters gekocht per Bezoek Totaal NL Totaal Supermarkten Totaal Slijterijen Overige aankoopplaatsen

31 Hoe & waar koopt een NL-huishouden zijn stille wijn in
Hoe & waar koopt een NL-huishouden zijn stille wijn in? (incl parelwijn) Jaar 2007 80 75 73 NL huishoudens huishoudelijk gebruik 70 (stille wijn inclusief parel) 60 87% van de day-to-day huishoudelijke wijn-bestedingen loopt via de supermarkt 7% via de slijterij 6% via overige kanalen 50 40 30 20 17 17 15 14 10 9 10 7 6 5 3 3 3 2 2 Penetratie per jaar Bezoekfrequentie[per jaar Besteding in € per Bezoek Liters gekocht per Bezoek Totaal NL Totaal Supermarkten Totaal Slijterijen Overige aankoopplaatsen

32 Supermarktpositionering* service x voordeel-aspect
Relatief voordelig Hard discount Relatief lage service- graad Relatief hoge service- graad Midden Service Relatief onvoordelig * perceptie klant GfK Kerstrapport 2007

33 Stille Wijn incl. parel naar aankoopplaats 2007
Overige aankooplaatsen: vol. 6%/ omzet 6%

34 %-aankopen bij Service Supermarkt
Marktaandeel Service supermarkten en hard discounters per gezinsfase in Totaal NL Totaal Wijnen Totaal NL 2007 %-aankopen bij Service Supermarkt gem. NL NL huishoudens huishoudelijk gebruik %-aankopen bij hard discounter 38% 35% 35% 35% 34% 32% 23% 26% 28%

35 Stille Wijn excl. parel regio & land 2007
Overig Europese Wijn: Volume-index 100 Volume aandeel 3%

36 Stille Wijn excl. parel regio & land 2007
Overig Europese Wijn: Volume-index 100 Volume aandeel 3%

37 Franse stille wijn naar penetratie en omzet-aandeel 2007
%-Penetratie Totaal NL NL huishoudens huishoudelijk gebruik Marktaandeel o.b.v. € -bestedingen

38 Spaanse stille wijn naar penetratie en omzet-aandeel 2007
%-Penetratie Totaal NL NL huishoudens huishoudelijk gebruik Marktaandeel o.b.v. € -bestedingen

39 Stille Wijn excl. parel regio & land 2007
NL huishoudens huishoudelijk gebruik Indices t.o.v. jaar ervoor

40 Groei in 0,75 liter en >0,75 literformaat flessen Totaal Stille wijn exclusief parelwijn
+ --- +++ = Overige/Onbekend Tetrapak t/m 2ltr Fles > 0,75cl 2005 2007 NL huishoudens huishoudelijk gebruik Fles 0,75cl Fles < 0,75cl

41 Samenvatting Totaal wijnen inclusief versterkte en mousserende wijnen groeit beperkt in omzet en afzet met 1% bij een gelijkblijvend prijsniveau. 80% van alle huishoudens koopt Stille wijnen zorgen voor bijdrage aan volume en omzetgroei, vrijwel stabiele prijs Tetrapakken dalen in verkopen, flesformaat > 0,75 liter stijgt harder Europese wijnen staan onder druk, groei in niet-europese wijnen tot 32%-aandeel Port stijgt in volume +5% maar daalt in prijs per liter met € 0,17 cent, Sherry & Vermouth dalen licht verder in afzet en prijs Parelwijnen onder druk (deels weersinvloed op parel), wel bij een hogere prijs Mousserende wijnen groeien verder (t/m week ) in omzet, wel prijsdaling Snelle opmars rosé wijn (tijdelijk?) minder, sterke invloed minder ’warm weer’ 75% koopt op jaarbasis stille wijn (incl. parelwijn), top 33% kopers goed voor 84% van de afzet Bijna 50% van de wijnaankopen (volume) vindt plaats op vrijdag, zaterdag 18% van de aankopen gebeurt spontaan (impuls-aankoop) Bij 67% van alle wijnaankopen is merk/item voorafgaand aan winkelbezoek gepland 13% van de huishoudelijke day-to-day wijn-bestedingen gaan buiten de supermarkt om

42 Main learnings Total wines including port, sherry, vermouth and sparkling wines show limited growth in volume and sales of about 1% at a stable average price level Still wines contribute to volume and sales growth at a fairly stable price Tetrapacks show a decline in sales, > 0.75 litre bottles are growing faster European wines are under pressure, Non-European wines grow to a 32%-share Port shows a rise in volume of +5% but is sold at a lower price € -0,17 Sherry & Vermouth show a small but further decline in sales and price Perl wine declines partly due to a less warm summer 2007, but bought at higher prices Sparkling wines grow in spendings ( incl. week ), but bought at lower prices Rapid growth rate of rosé wines (temporary?) seems to decline (less warm summer 2007) 75% is buying still wines including Perl wine, top 33% buyers take care of 84% of total volume Almost 50% of total wine volume is bought on Friday, Saturday 18% of all wine purchase is unplanned (impulse buying) In 67% of all wine purchases the wine brand/item is planned before the shop visit 13% of all day-to-day household spendings on wine occur outside the supermarket

43 BEDANKT voor uw aandacht

44 Memorandum GfK ConsumerScan Panel
5 April 2017 3 Memorandum GfK ConsumerScan Panel

45 Memorandum GfK ConsumerScan panel Nederland
Omvang en structuur Het ConsumerScan panel is ontworpen als gestratificeerde steekproef uit de populatie van particuliere huishoudens in Nederland. De stratificatie is gebaseerd op de huishoudenskenmerken leeftijd van de referentiepersoon en de grootte van het huishouden. Bij het bepalen van de steekproefstructuur heeft GfK zich laten leiden door het toepassen van de principes van optimale allocatie. Met ingang van het kalenderjaar 2006 is de steekproefomvang vergroot van n=4400 huishoudens naar n=6000 huishoudens. Datacollectie De panelleden registreren op een continue basis het huishoudelijke aankoopgedrag (en het daaraan gerelateerde winkelbezoek gedrag) met betrekking tot een breed gedefinieerd groep van producten ongeacht de plaats van aankoop. Voor de aankoopregistratie wordt gebruik gemaakt van een elektronisch meetinstrument. Dit instrument bestaat uit een voorgeprogrammeerde handterminal met 4-regelig display, eenvoudig toetsenbord en gekoppelde leespen voor het scannen van barcodes. Via een modem worden de door de respondenten vastgestelde aankoop- en bezoekgegevens verstuurd naar het Research Centrum. Dit gebeurt zowel via het telefoonnetwerk als voor de huishoudens die geen vaste telefoonverbinding hebben via het GSM-netwerk. Van elke aankoop legt de respondent vast wanneer, waar, wat, hoeveel en voor welke prijs men het product heeft gekocht. Daarnaast wordt ook aanvullende data verzameld zoals data met betrekking tot bezit, motieven, houdingen etc. Steekproefweging Voor rapportagedoeleinden is het noodzakelijk de resulterende netto steekproeven te wegen inclusief de correctie voor de bewust aangebrachte disproportionaliteit. De variabelen welke in de weging een rol spelen zijn: Grootte van het huishouden Leeftijd van de referentiepersoon District Grootte van de gemeente Op regelmatige basis worden de structuurgegevens voor de populatie en steekproeven geactualiseerd. De meest recente informatie heeft betrekking op de bron CBS met als peildatum Projectie Om tot een inschatting te komen van de verschillende markten op nationaal niveau dient de data te worden gewogen van steekproefgrootte naar populatiegrootte. De ontwikkeling van de populatiegrootte wordt meegenomen in de inschatting van de totaal markt. Voor elke gerapporteerde periode binnen een jaar is de populatiegrootte gefixeerd op het aantal verwachte huishoudens binnen dit jaar.

46 Memorandum GfK ConsumerScan panel Nederland
Ontwikkeling omvang huishouden populatie Nederland (*1.000) Jaar Omvang per 01-07 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 6.834 6.901 6.965 7.031 7.089 7.136 7.172 7.224 7.274

47 Gebruikte kengetallen en begrippen in presentatie
5 April 2017 4 Gebruikte kengetallen en begrippen in presentatie

48 Gehanteerde definities (deel 1)
% Kopende huishoudens (penetratie) Het percentage van alle Nederlandse huishoudens dat tenminste 1 aankoop heeft gedaan van het specifieke merk/item/segment/categorie in de beschouwde periode. Aankoopfrequentie Gemiddeld aantal keren dat het merk/item/segment/categorie gekocht is per kopend huishouden in de beschouwde periode. Volume per kopend huishouden Volume in liters, stuks of S.E. gekocht door betreffende kopersgroep van het merk/item/ segment/categorie in de beschouwde periode. Bestedingen per kopend huishouden Bestedingen in euros gedaan door betreffende kopersgroep van het merk/item/ segment/categorie Volume-/ bestedingsaandelen De verdeling van het totale volume of de totale bestedingen van het merk/item/ segment/categorie over kopersgroepen in de beschouwde periode. Ook gebruikt als marktaandeel van merk/item/ segment/categorie.

49 Gehanteerde definities (deel 2)
Heavy buyers: Top 33.3% zwaarste kopers van het betreffende merk/item geranked o.b.v. volume (ltrs) in de beschouwde periode. Medium buyers: 33.3% niet-behorend tot 33.3% meest zware of 33.3% meest lichte kopers. Light buyers: De 33.3% minst zware kopers van de totale kopersgroep van het betreffende merk/item geranked o.b.v. volume (ltrs) in de beschouwde periode.

50 5 April 2017 5 GfK CONTACTSHEET

51 Contact at GfK Nederland
5 April 2017 Contact at GfK Nederland Marco van den Berk Key Account manager Tel: +31-(0) GfK Panel Services Benelux, Division the Netherlands Middellaan 25 5102 PB Dongen The Netherlands Tel: +31-(0) Fax: +31-(0) Website:

52 Leader in Consumer Knowledge
5 April 2017 Leader in Consumer Knowledge GfK. Growth from Knowledge