De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Opleiding & examens Vakbekwaamheid & Deskundigheid.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Opleiding & examens Vakbekwaamheid & Deskundigheid."— Transcript van de presentatie:

1 Opleiding & examens Vakbekwaamheid & Deskundigheid

2 D BBBBB D= Diploma B= Bedrijfsvoeringsmodel Was……. Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

3 ? DDDDD D=Diploma/beroepskwalificatie Wordt……. Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

4 Iedere klantmedewerker die zich bezig houdt met adviseren moet een diploma hebben. Adviseren is een concrete aanbeveling van een specifiek financieel product aan een klant, het geadviseerde product hoeft niet daadwerkelijk te worden afgesloten. NB. Vragen in de nazorgfase over de passendheid van het bestaande product kan een aanbeveling zijn. Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

5 Beroepskwalificatie-woordenboek Bedrijfsvoeringsmodel Beroepskwalificatie CDFD Digitaal Portfolio Exameninstituut Examenlocatie Omwisselaktie PEplus-examen Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

6 BBBBBBBB ZCPartVI VV BedrHyp Pens Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

7 Stap 1 In welke productcategorieën wordt er geadviseerd? Stap 2 Welke diploma’s hebben ‘adviseurs’? (registreren in het digitaal portfolio) Stap 3 Wie maakt er gebruik van het overgangsrecht? Stap 4 Wie moet er direct een beroepskwalificatie verwerven? Stap 5 Omwisseling in gang zetten (kopie diploma’s insturen) Stap 6 PEplus-examen aanvragen/doen Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

8 Vergunningen adviseren Financiële DienstProductBegindatumEinddatum Adviseren (2:75)Betaalrekeningen17-nov-08 Adviseren (2:75)Consumptief Krediet17-nov-08 Adviseren (2:75)Elektronisch geld17-nov-08 Adviseren (2:75)Hypothecair Krediet17-nov-08 Adviseren (2:75)Inkomensverzekering1-jan-14 Adviseren (2:75)Schadeverzekeringen particulier1-jan-14 Adviseren (2:75)Schadeverzekeringen zakelijk1-jan-14 Adviseren (2:75)Spaarrekeningen17-nov-08 Adviseren (2:75)Vermogen1-jan-14 Adviseren (2:75)Zorgverzekeringen1-jan-14 Adviseren (2:96) Deelnemingsrechten in beleggingsinstellingen 17-nov-08 Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

9 Vergunningen bemiddelen Financiële Dienst ProductBegindatumEinddatum Bemiddelen (2:80) Betaalrekeningen17-nov-08 Bemiddelen (2:80) Consumptief Krediet17-nov-08 Bemiddelen (2:80) Elektronisch geld17-nov-08 Bemiddelen (2:80) Hypothecair Krediet17-nov-08 Bemiddelen (2:80) Inkomensverzekering1-jan-14 Bemiddelen (2:80) Schadeverzekeringen particulier1-jan-14 Bemiddelen (2:80) Schadeverzekeringen zakelijk1-jan-14 Bemiddelen (2:80) Spaarrekeningen17-nov-08 Bemiddelen (2:80) Vermogen1-jan-14 Bemiddelen (2:80) Zorgverzekeringen1-jan-14 Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

10 Voorbeeld omwisselen: Jan de Groot (48) is in het bezit van een assurantie B/A diploma en het certificaat Beleggen A. De afgelopen jaren heeft Jan de Wft PE Schade en Wft PE Leven gevolgd. Op grond van zijn diploma’s geldt het overgangsrecht voor de volgende kwalificaties: BBBB ZPartV Bedr B I Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

11 BBBB ZPartV Bedr Jan moet de volgende PEplus-examens doen: B I Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

12 Merel Vogel (35) heeft het diploma Wft Leven en Hypothecair Krediet en Consumptief Krediet. Merel heeft de afgelopen jaren haar Wft PE Leven en HK telkens behaald. Merel kwalificeert voor de volgende beroepskwalificaties: BB VV Hyp B C Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

13 Merel moet de volgende PEplus-examens doen: BB VV Hyp NB. Mag Merel nu een hypotheekbeschermer adviseren? B C Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

14 Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

15 Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

16 Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

17 Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

18 Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

19 Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

20 Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

21 Wettelijke verplichting tot actueel zijn. Invulling op basis van een bedrijfsvoeringsmodel. Dus actualiteit koppelen aan adviespraktijk Workshops via Efd Noord worden geregistreerd. NB. Registratie van activiteiten via het digitaal portfolio. Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

22 Klantwaarden: Wat is advies? Wanneer wil de klant er voor betalen? Wanneer bent u deskundig? (in de ogen van de klant) Waarmee maakt u het verschil? NB. Zorg dat u beter bent dan een ander! Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

23 BB VV Hyp B C Van Erkend Hypotheekadviseur naar Erkend Financieel Adviseur PE SEH/ EFA 2014(2)/ 2015 (1) Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel

24 Het verhaal van de Robben Island University Samen groeien naar een hoger doel! Inleiding Beroeps- kwalificaties Stappenplan Omwisselen Examen doen Permanent actueel


Download ppt "Opleiding & examens Vakbekwaamheid & Deskundigheid."

Verwante presentaties


Ads door Google