De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Vermogensplanning Anticiperen op de toekomst Groei en behoud van levensstandaard.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Vermogensplanning Anticiperen op de toekomst Groei en behoud van levensstandaard."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vermogensplanning Anticiperen op de toekomst Groei en behoud van levensstandaard

2 2 VERMOGENSPLANNING In een oogopslag Asset planning (Roerend vermogen) Pension + Healthcare & Income planning (Pensioen + Zorg & Inkomen) Estate planning (Patrimonium) Inventarisatie behoeften, verwachtingen, risicoprofiel Sterkte/zwakte-analyse, toekomstprojectie doelstellingen Synthese Strategie, rapport en actieplan Adviescomité (zo nodig inschakeling van externe experts) Optimalisering, implementatie en opvolging financieel en fiscaal plan

3 3 Actieplan, optimalisatie en implementatie FP Financial Planning overeenkomst Estate PlanningAsset Planning Vermogensstructurering Successieplanning Controlemechanismes Fiscaliteit Voorzieningen Pensioen Sparen Overlijden Voorzieningen Ziekte Invaliditeit Inkomen Vermogensbeheer via private c.q. personal banking of beleggingsfondsen Beleggings- verzekeringen T21 en T23 Pension + Healthcare & Income Planning 8 Bouwstenen Specifieke verzekeringen Diverse combinaties Privacy- bescherming Veiligheid Successie- planning

4 4 Vermogensplanning – schema (1) Actieterreinen (deelgebieden) Vermogensplanning PatrimoniumVoorzieningen BeheerOrganisatieOverdrachtOpbouw Fiscaliteit

5 5 Vermogensplanning – schema (2) Actieterreinen (deelgebieden) Patrimonium BeheerOrganisatie Onroerend Kredieten Waarborgen Roerend Effecten- portefeuilles Structuren Vennootschappen Huwelijk Contracten Tontine Aanwas SamenlevingStichting Burgerlijke maatschap Rechtsfiguren Vruchtgebruik Opstal Beleggings- fondsen Beleggings- verzekeringen

6 6 Vermogensplanning – schema (3) Actieterreinen (deelgebieden) Voorzieningen OverdrachtOpbouw Schenking Bankgift Testament Pensioenen Verzekeringen Sparen Bescherming Leven Niet-leven Handgift Fiscaliteit Bedrijf Privé

7 7 Vermogensplanning - missie Doel vermogensplanning = bescherming + gemoedsrust  synthese van de deelgebieden integratie van de oplossingen overlappingen en tegenstrijdigheden uitschakelen zekerheid binnen langetermijnperspectief instrumenten voor regelmatige evaluatie en bijsturing SyntheseSynergieStrategie

8 8 VERMOGENSPLANNING Het traject Overeenkomst Financial Planning Checklist vermogensplanning Risicoprofielanalyse Pension, Healthcare & Income planning Asset planning Adviescomité Concreet actieplan Implementatie Evaluatie en bijsturing Opdracht Uitvoering Toepassing nodige bouwstenen Estate planning

9 9 VERMOGENSPLANNING Estate planning Acht bouwstenen te combineren naar keuze Op basis van Opdrachtbrief en Overeenkomst Estate Planning Schenkingen Handgiften Bankgiften Huwelijks- of samenlevings- contracten Aanwascontracten Testamenten Burgerlijke maatschap Vennootschaps- structuren Private stichting Vastgoed- planning

10 10 Copyright Mentor NV Instituut voor Vermogensanalyse. Dit document is eigendom van Mentor NV Instituut voor Vermogensanalyse voor zover niet anders aangeduid. Alle rechten voorbehouden. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd of verspreid zonder voorafgaande toestemming van de NV Mentor Instituut voor Vermogensanalyse. Dit document is informatief en houdt geen enkele contractuele verbintenis in.


Download ppt "1 Vermogensplanning Anticiperen op de toekomst Groei en behoud van levensstandaard."

Verwante presentaties


Ads door Google