1 Vibrant India: engine room of a multicentric world? Nyenrode Mr Eric F Ch Niehe Mo 22.X.’12.

Presentatie over: "1 Vibrant India: engine room of a multicentric world? Nyenrode Mr Eric F Ch Niehe Mo 22.X.’12."— Transcript van de presentatie:

1 1 Vibrant India: engine room of a multicentric world? Nyenrode Mr Eric F Ch Niehe Mo 22.X.’12

2 2 introduction domestic political situation external political situation economic situation bilateral economic relations key succes factors in india conclusion

3 federal republic 28 states 7 ‘union territories’ 6 land border neighbours

4 4 Introduction (1) Comparison 2011VSChinaIndiaNLEU27 Area (km 2 )9,826,6759,596,9613,287,24041,5434,324,782 Population (mln.)313,21,336,71,028,73716.8492.4 Population Growth (%) Source: CIA World Factbook; Census of India 0.960.491.340.370.19

5 5 Introduction (2) Comparison 2011BrazilRussiaIndiaChinaSouth - Africa Area (km 2 )8,514,87717,098,2423,287,24 0 9,596,96 1 1,219,030 Population (mln.)203,4138,7401,028,73 7 1,336,749.0 Population Growth (%) Source: CIA World FactBook; Census of India 1.13- 0.471.340.49-0,38

6 6 Introduction (3) Comparison 2011IndiaPakistanAfghanis tan Area (km 2 )3,287,240796,095652.230 Population (mln.)1,028,737190.330,4 Population Growth (%) Source: CIA World FactBook; Census of India 1.341.552.22

7 7 Characteristics/ 3 D’s Democracy Demography Diversity

8 8 The 4th D Dynamism

9 9 Democracy - Largest democracy in the world -Well functioning judiciary at the highest level -Free media -Lively civil society

10 10 Demography -Rich human capital -52% of the population under 25 years -33% on less than 1 $ a day

11 11 Diversity -Complex society -Federation: 28 states with own rules and regulations, 7 unionterritories -18 official languages and numerous dialects -Five religions -Risk of social unrest and political tension -Caste system

12 12 Dynamism Political: now globally connected Economic: largest high growth market economy Cultural: festivals, Bollywood

13 13 Domestic Political Situation (1) Major National Political Parties Indian National Congress (29%) BJP (18%) CPI (M) (4.6%) Many Regional Political Parties

14 14 Indian National Congress Congress Party Rajiv Gandhi PM from 1984 – 1989 Assassinated 21 May 1991 Jawaharlal Nehru PM 1947 - 1964 Indira Gandhi PM from 1966 – 1977 And 1980 - 1984 Assassinated 31 Oct 1984 Sonia Gandhi Raul Gandhi Domestic Political Situation (2) Congress party en de Nehru-Gandhi familie

15 15 Domestic Political Situation (3) -Coalition governments -Relative continuity in policies

16 16 Political Risk -Jammu & Kashmir -North Eastern States -Naxalite/Maoist activities in “red corridor” Domestic Political Situation (4)

17 Princely State of Kashmir Hindu Maharadja Majority Muslim population Korte historie van India Partition in 1947 Verdeling van British India langs religieuze lijnen Pakistan OostPakistan

18 Interne veiligheid / conflictgebieden: Kashmir De Indiase deelstaat “Jammu & Kashmir” ( 7 miljoen inwoners) bestaat uit: Kashmir Valley 4 miljoen inwoners (95% moslim) Ladakh 250.000 inwoners (50% Boedisitisch, (50% Boedisitisch, 45% moslim) 45% moslim) Jammu 3 miljoen inwoners (70% hindoe / 30% moslim)

19 Interne veiligheid / conflictgebieden: North Eastern States

20 20 Sinds 1947 gewelddadige conflict in alle 7 staten arbitrair getrokken grenzen bij Partition strategisch belangrijk Omringd door China, Bangladesh, Myanmar, Bhutan en Nepal Alleen 22 kilometer brede corridor verbonden aan India Meer dan 50 verschillende rebellen-groepen Tot 1991 gewelddadig optreden van veiligheidstroepen Economisch slechte infrastructuur, armoede, werkeloosheid, corruptie, slecht toegepast beleid uit Delhi Assam, Manipur en Nagaland Meer dan 30 rebellengroeperingen in Assam alleen Sinds nov 2004 bereidwilligheid met rebellen te onderhandelen nieuwe strategie: van gewapende strijd naar bomaanslagen. In Manipur Armed Forces Special Powers Act (AFSPA) van kracht, geeft speciale bevoegdheden voor veiligheidstroepen en militairen waardoor mensenrechten regelmatig en straffeloos worden geschonden. Myanmar, Bangladesh en Pakistan houden opstand in stand. Zij gebruiken rebellengroeperingen voor drugsmokkel. Interne veiligheid / conflictgebieden: North Eastern States

21 21 Domestic Political Situation Naxalite/Maoist activities

22 22 Domestic Political Situation Naxalite/Maoist activities Grootste interne veiligheids- uitdaging voor India: achtergrond sociale onvrede en ongelijke verdeling groei welvaart. Terroristische aanslagen, ontvoeringen, veroveringen door extreem linkse groeperingen in centraal en oost India.

23 External Political Situation (1) Relations with -US -China -Russia -EU -Iran -Afghanistan -Japan 23

24 24 External Political Situation (1) General

25 External Political Situation From non-aligned to Multi-Aligned ??

26 External Political Situation Relations India - US “ 123-agreement ” US-India civil nuclear ccoperation

27 External Political Situation Relations with -China 27

28 28 Security in South Asia Betrekkingen India - China 1962 oorlog waarbij China 128.000 km2 weet te veroveren Verbetering betrekkingen in jaren ’80 en ’90 Bezoek Hu Jiantao aan India in 2005; recent: premier Wen Jiabao (dec 2010) Aanzienlijke Indiase alertheid over Chinese intenties en economische succes Strategische rivaliteit in Zuid Oost Azië, onder meer in Birma/Myanmar. Beide landen grote behoefte aan energie/olie Concurrenten op de energiemarkten

29 29 Buitenlandse politiek Betrekkingen India - China Volgens India is:. Volgens India is:. China belangrijkste pijler van buitenlandse beleid en “Look East Policy” Er is genoeg ruimte in Azië voor beide “grootmachten in wording” India-China partnerschap voorwaarde voor vrede en stabiliteit in de regio India-China partnerschap – op basis van gelijkwaardigheid – is essentieel voor de opkomst van Azië als het politieke en economische epi-centrum van een nieuwe internationale orde. Alleen zo kan de 21ste Eeuw de ‘Aziatische Eeuw’ worden. Een vorm van ‘gezonde competitie’ tussen India en China onvermijdelijk Maar onopgeloste problemen staan een effectief Indiaas- Chinees partnerschap nog in de weg.

30 30 Buitenlandse politiek Betrekkingen India – China Conflicten / irritaties Het voortdurende Chinees-Indiase grensconflict Grote ongelijkheid in de onderlinge handelsbalans Uitblijven van Chinese steun voor Indiaas permanent lidmaatschap van de VNVR Chinese pogingen om de Indiase rol in regionale organisaties te marginaliseren Chinese strategische relatie met Pakistan Chinese strategische relaties met Myanmar, Sri Lanka en Bangladesh Chinese maritieme aspiraties in Golf van Bengalen Chinees Indiase concurrentie om energiebronnen

31 31 Buitenlandse politiek Betrekkingen India – China Conflicten / irritaties concurrentiestrijd om invloedssferen o.a. Baai van Bengalen Birma Indische Oceaan Centraal-Azië beschikbaarheid olie en gas Aanwezigheid Dalai Lama in India Sinds 1962 deel van Kashmir gecontroleerd door China Chinese claim “namens Tibet” op Arunachal Pradesh

32 32 Security in South Asia Chinese maritime aspirations “protection of its merchant fleet” ? ?

33 External Political Situation Relations with -Russia In Sovjet period important partner 33

34 External Political Situation Relations with -EU 34

35 India - EU VNVR lidmaatschap G-8, G-20 Energie WTO Veiligheidsbeleid Terrorisme-bestrijding FTA Economische samenwerking Mensenrechten Afghanistan Birma/Myanmar Iran Irritants: De exclusieve EU focus op China India in EU ogen een ‘regionale macht’ Re-hyphenation India-Pakistan Visa-problematiek

36 36 Buitenlandse politiek Betrekkingen India – EU EU-India topontmoeting in Nederland 2004 EU-India strategisch partnerschap EU belangrijkste handelspartner van India Indiase voorkeur voor bilateraal zaken doen

37 External Political Situation Relations with -Iran 37

38 Buitenlandse politiek Betrekkingen India – Iran Iran heeft historisch nauwe banden met India Iran voor India de toegangspoort naar Afghanistan Iran is een belangrijke leverancier van olie aan India Duizenden Indiërs werken in Iran Nauwe samenwerking op gebied van transport en infrastructuur India onderhandelt met Iran over een gas-pijpleiding (via Pakistan) India geen belang bij nucleair bewapend Iran VS druk op India over Iran uiterst gevoelig

39 External Political Situation Relations with -Afghanistan 39

40 Buitenlandse politiek Betrekkingen India – Afghanistan India militair een zeer geïnteresseerde toeschouwer. Echter geen troepen onder internationaal mandaat om Pakistan niet voor het hoofd te stoten Civiel een actieve partner ($1,2 miljard aan reconstructie projecten) India ziet negatieve rol Pakistan in Afghanistan. Voorbeeld vermeende rol ISI in aanslag Indiase ambassade Kaboel juli 2008 (58 doden) Transit van Indiase goederen over Pakistaans grondgebied naar Afghanistan wordt door Pakistan geblokkeerd. Afghanistan voor India cruciaal als poort naar energierijke Centraal Azie

41 External Political Situation Relations with -Japan 41

42 Japan o.m. actief in Delhi Mumbai Industrial Corridor.

43 43 External Political Situation (2) -Non-proliferation -Security in South Asia (China,Bangladesh, Myanmar, Sri Lanka, Pakistan, Nepal, Bhutan) -India and Terrorism -India and UN Peace Keeping Missions

44 44 Non-proliferatie Non Proliferatie Verdrag 1970 India niet toegetreden 1974: eerste kernproef Pokhran I “peaceful nuclear explosion” 1998: nieuwe kernproeven (Pokhran II) Internationale sancties na kernproeven 2009: nu ook Indiase kernonderzeeër Sinds regering-Bush verschuiving in VS- denken. Wens om India als non-proliferatie partner te omarmen

45 45 Security in South Asia Betrekkingen India – China Zie bij external political situation

46 46 Security in South Asia Problemen in de regio: Bangla Desh

47 47 Security in South Asia Problemen in de regio: Birma / Myanmar India en Burma; co-oprichters Non-Aligned Movement in jaren ’50 Na militaire coup in 1962 verslechteren de betrekkingen Vanaf 1992 toenadering door India uit zorg voor groeiende Chinese invloed Hulp van Birma nodig ivm separatistische militante bewegingen in grensgebied. Tevens economische belangen omdat Birma als poort naar Zuid-Oost Azië kan dienen.

48 Security in South Asia Problemen in de regio: Birma / Myanmar Er is ook kritiek dat zowel China als India niet genoeg druk op Birma uitoefenen zich te hervormen

49 49 Security in South Asia Problemen in de regio: Sri Lanka Tamil afscheidingsoorlog vanaf midden jaren ’80. Indiase vredestroepen in 1987, teruggetrokken in 1990. Miljoenen etnische Tamils wonen in India (deelstaat Tamil Nadu) Toenmalig PM Rajiv Gandhi in 1991 door een Tamil extremist vermoord.

50 50 Security in South Asia Poblemen in de regio: Pakistan “Composite Dialogue” Drie oorlogen: 1947,1965,1971.

51 51 Security in South Asia Problemen in de regio: Nepal Machtsovername in Nepal door Maoïsten Augustus 2008 Nepal wil herziening van India-Nepal Vriendschaps Akkoord uit 1950 Vrees in India voor sterke toenadering van Nepal tot China Afschaffing Monarchie. Nepal wordt Republiek Primeminister Prachanda

52 52 Security in South Asia Problemen in de regio: Bhutan Banden tussen India en Bhutan bijzonder nauw. India is belangrijkste economische en politieke partner Eind jaren ’90: Indiase separatistische groepen opereren vanaf grondgebied van Bhutan. Winter van 2003/2004: op Indiase initiatief verdrijft Bhutan de militanten

53 53 Terrorism

54 54 India and Terrorism Moslim-extremistisch terrorisme buiten Kashmir tot enige jaren geleden geen groot probleem in India Aanslagen in Delhi (2005), Varanasi (2006) en Mumbai (juli 2006.) en Hyderabad (aug 2007) Jaipur (mei 2008) Bangalore (juli 2008), Ahmedabad (juli 2008), Mumbai (2008, 2011), worden toegeschreven aan moslim-extremistische groeperingen.

55 55 Terrorisme: Jaren ’70 “onafhankelijk Khalistan” Strijd van de Sikhs voor onafhankelijk “Khalistan” in jaren ’70 en ’80. Belegering van gouden tempel in Amritsar Moord op PM Indira Gandhi in 1984. India and Terrorism

56 56 India and UN peace keeping missions India belangrijke leverancier van VN-vredestroepen wereldwijd (55.000 manschappen in 35 VN-vredesoperaties) Opleiding en training: programma’s in Seychellen, Laos, Mauritius, Botswana, Zambia en Bhutan India wel belangrijke troepenleverancier, echter terughoudend t.o.v. VN-bemoeienis bij conflicten in de eigen regio UN Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), sinds 1949 toezicht op staakt het vuren in Kashmir India tegen betrokkenheid VN bij conflicten in Sri Lanka en Nepal vanwege precedentwerking Kashmir Wel Indiase instemming met uitgebreide VN-vredesmissie in Nepal 100% vrouwen eenheid VN missie Liberia

57 57 Economic Situation (1) 2011 USChinaIndiaNL EU27 GDP (US$ bln) 15.0606.9891.84385817.720 GDP per capita (US$) 48.1155.2311.55050.95036.016 GDP per capita PPP (US$)48.1008.4003.70042.30034.000 GDP Growth (%) 1,59,57,81,6 Source: CIA World Fact Book

58 58 Economic Situation (2) 2011 BrazilRussiaIndiaChina South - Africa GDP (US$ bln) 2.5181.8851.8436.989422 GDP per capita (US$) 12.37913.5901.5555.2318.612 GDP per capita PPP (US$)11.60016.7003.7008.40011.000 GDP Growth (%) 2,84,37,89,53,4 Source: CIA World Fact Book

59 59 Economic Situation (3) 2011 IndiaPakistan Afghanistan GDP (US$ bln) 1.843210.618.18 GDP per capita (US$) 1.5551.1081.000 GDP per capita PPP (US$) 3.7002.800990 GDP Growth (%) 7,82,45,7 Source: CIA World Fact Book

60 60 Economic situation (4) -Liberalisation since 1991 -Fastest growing free market economy -Average growth > 7% since 2000 -3rd economy of the world in 2030 -Growth is concentrated in a number of states

61 Economic situation (5) 61

62 62 Economic situation (6) Indian growth potential based on : -Low cost labour -Possibility to catch up -Large and young labour force -Large number of highly educated English speaking graduates -Good work ethics

63 63 Challenges for growth (1) Bureaucracy Infrastructure Corruption PM Manmohan Singh at the EU-India Summit in 2004, the Hague

64 64 Challenges for growth (2) Agriculture Healthcare Education

65 65 Indian “threats” India as backoffice of the world India as doctor of the world India as pharmacy of the world India as florist of the world India as manufacturer of the world

66 66 Bilateral economic relations 2011 (€ bln) NL import from India3.40.9% NL import NL export to India1.90.4% NL export The Netherlands 4th Largest Investor in India NL FDI to India € 2.6 bln (2010) 0.2% outward FDI NL US$ 4.9 bln (2001-2009) Total FDI in India US$ 225 bln (2011) India FDI to NL €626 mln (2006) 0.2% inward FDI Nl US$ 3.5 bln (2001-2009) Total FDI from India US$ 114.2 bln (2011)

67 67 Potential for the Netherlands Agro-industryFinancial services Automotive componentsInformation technology BiotechnologyMedical sector Construction and infrastructure/ logistics Water (Management) Creative industries

68 68 What are the consequences for the Netherlands? (1) High-quality Dutch jobs are transfered to India The Netherlands has to invest in innovation

69 69 What are the consequences for the Netherlands? (2) India can alleviate the effects of the rise in the ageing population Knowledge migration

70 70 Key Success Factors in India (4Ps and 1R) Patience Perseverance Politeness Personal contacts

71 71 Key Success Factors in India (3Ps and 1R) And above all… Respect

72 72 Conclusion India:Vibrant? Yes Engine room of a multicentric world? Not yet. But … when?

73 73 Conclusion The Netherlands: wake up!

74 74 Conclusion ?????? 10 reasons why India will not and must not become a superpower (Ramachandra Guha) 1 religious extremism 6 environmental degradation 2 left wing extremism 7 apathy of the media 3 corruption 8 political chaos 4 institutional 9 border diputes degeneration 10 unstable neighbours 5 growing rich – poor divide